Dow Jonesi futuurid: töökohtade aruanne testib "pehme maandumise" tururallit; Tesla aktsiate jagunemine on heaks kiidetud

Dow Jonesi futuurid tõusid veidi üleöö koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega, kusjuures reedene juuli töökohtade aruanne oli suur. Teslal (TSLA) aktsionärid kiitsid neljapäeva õhtul heaks aktsiate jagamise 3 ühe vastu.

X

Aktsiaturu ralli lõppes peamiste indeksite jaoks suhteliselt vaiksel neljapäeval segamini, kuid mõningaid suuri kasumimuutusi esines.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Amgen (AMGN) Ja Neurokriinsed bioteadused (NBIX) teatas neljapäeva õhtul oodatust paremast tulust, kuna biotehnoloogia on endiselt juhtiv sektor. Kõik ostupunktide ja peamiste tugitasemete läheduses on suletud.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid tõusid õiglase väärtusega võrreldes 0.2%. S&P 500 futuurid tõusid 0.2% ja Nasdaq 100 futuurid 0.25%.

Tööosakond avaldab juuli töökohtade aruande kell 8 ET. Tööhõiveandmed mõjutavad kindlasti Dow futuuride ja riigikassa tootlusi.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Töökohtade aruanne

Majandusteadlased eeldavad, et põllumajandusega mitteseotud palgafondid suurenevad riigis 250,000 XNUMX võrra juuli töökohtade aruanne372,000 XNUMX-lt juunis. See viitaks endiselt tervislikule töölevõtmisele majanduse aeglustumise ajal.

Hoidke silma peal leibkondade uuringul, mis näitas juunis märgatavat tööhõive vähenemist. See on rohkem viga kui palgaarvestus, kuid sageli näitab see kõigepealt tööturu pöördeid.

Samal ajal eeldatakse, et töötuse määr püsib stabiilselt 3.6% juures, kusjuures aastane tunnipalga kasv aeglustub vaid 5%ni.

Töötute hüvitiste arv tõusis viimasel nädalal 260,000 XNUMX-ni, mis on üheksa kuu kõrgeim näitaja. Kuigi vabade töökohtade arv on endiselt kõrge, on see viimase kahe kuu jooksul kiiresti vähenenud.

Föderaalreserv, eelkõige Föderaalreservi juht Jerome Powell, on väitnud, et pehme maandumine on võimalik. Investorid on viimase paari nädala jooksul hakanud uskuma, et majandus nõrgeneb piisavalt jahutada inflatsiooni piisavalt, et innustada Föderaalreservi Föderaalreservi intressimäärade tõstmist aeglustama ja seejärel peatama, ilma et see põhjustaks suurt nõudluse ja tööhõive langust.

Tesla hääletamine 3-1 aktsiajaotuse üle: kas nüüd on aeg osta?

Biotehnoloogia tulud

VRTX-i aktsia kallutas üleöökaubanduses madalamale, kuna Vertexi kasum ületas vaatajaid ja biotehnoloogiahiiglane tõstis oma kogu aasta tootetulu eesmärki. Aktsiad langesid 0.1% 274.85-ni, alla 50-päevase joone ning ostupunktid 276.10 ja 279.23.

AMGN-i aktsia kaotas pärast seda pikendatud tegevusega 1%. Amgeni kasum ületas ja ettevõte kinnitas suures osas kogu aasta suuniseid. Aktsiad langesid neljapäeval 0.1%, 246.98-ni, kaubeldes 50-päevase joone lähedal. Amgeni aktsial on 253.87 käepideme ostupunkt. Biotehnoloogia hiiglane teatas a 3.7 miljardi dollari suurune väljaost of ChemoCentryx (CCXII) enne neljapäevast lahtiolekut.

NBIX aktsia langes veidi üleöö pärast seda Neurokriini sissetulek ja tulu ületas. Ettevõte tõstis oma peamise ravimi tulude suuniseid, kuid jättis ka ravi, mis ei toiminud hästi. Aktsiad tõusid neljapäeval 2%, 95.93-ni, tõustes 50 päeva joonelt. NBIX aktsial on 100.10 käepidemega ostupunkt.

VRTX laos on saadaval IBD edetabel ja IBD Big Cap 20 indeks. iShares Biotechnology ETF (IBB) on sisse lülitatud SwingTrader.

Tesla aktsiate jagunemine, aastakoosolek

Tesla aktsionärid kiitsid neljapäevaõhtusel aastakoosolekul heaks aktsiate jagamise 3 ühe vastu, kaks aastat pärast aktsiate jagamist 1 ühe vastu. Tesla tegi juunis ettepaneku TSLA jagunemiseks. On ebaselge, kas tegelik jagunemine avaldab Tesla aktsiatele suurt mõju. TSLA aktsiate jagunemine muudab mängimisvõimalused odavamaks.

Aastakoosolekul ütles tegevjuht Elon Musk, et "sel aastal, ma vannun," lahendab Tesla isejuhtimise naerdes.

Musk vihjas, et Cybertrucki hinnad ja spetsifikatsioonid erinevad sellest, mida Tesla 2019. aastal algselt reklaamis, viidates inflatsioonile. Tõmmatud hinnad ja spetsifikatsioonid tundusid alati väga ebatõenäolised, samas kui materjalikulud ja 4680 aku viivitust on programmi lisanud.

Musk eeldab, et aasta teisel poolel kasvab tootmine hüppeliselt. Shanghai tehas on saamas võimsust suurendavaid uuendusi, samas kui Teslal on kaks uut tehast Berliinis ja Austinis, mis on tõusnud liustikutempoga. Musk ütles, et Teslal võib lõpuks olla 10–12 tehast ja ta võib järgmise tehase asukoha kohta teada anda hiljem sel aastal.

Tesla aktsia tõusis üleöö murdosa. Aktsiad tõusid neljapäevasel korralisel istungil 0.4%, 925.90-ni, veidi üle 200 päeva piiri. TSLA aktsiad olid aktsiate jagunemise uudiste tõttu tugevalt tõusnud, kuid see peegeldab tõenäoliselt laiaulatuslikku tururallit ja Tesla oodatust paremat kasumit 20. juulil. Tesla aktsiad on 1,208.10 ostupunktist kaugel. Konsolideerimine 200-päevase joone lähedal või käepide kõrgemal võib luua ostuvõimaluse.

Hiina EV varud

Samal ajal näitavad Hiina elektrisõidukite tootjad teatavat jõudu. BYD (BYD), mis teatas kolmapäeval õitsevast juulikuu müügist, tõusis neljapäeval 2.6%, 38.10-ni, mis on tagasi üle 50 päeva piiri. BYD aktsia saab tõenäoliselt uue baasi järgmise nädala pärast, kuid liikumine üle 1. augusti kõrgeima taseme 38.35 võib pakkuda varajast sisenemist.

Li-Auto (LI) tõusis 1% 34.32-ni, jätkates kauplemist 21- ja 50-päevaste liinide vahel. LI aktsial peaks pärast reedet nädalagraafikus olema uus alus. Li Auto laos on saadaval IBD 50.

Laps (NIO) tõusis 3% 20.90-ni, põrkudes 50 päeva joonelt. NIO aktsia on endiselt alla 200 päeva piiri.

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?

Börsiralli neljapäev

Börsiralli ei mõjutanud oluliselt peamisi indekseid, mis suunduvad juulikuu töökohtade aruandesse.

Dow Jonesi tööstuskeskmine langes neljapäeval 0.3%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 0.1%. Nasdaqi komposiit tõusis 0.4%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 kaotas 0.2%.

USA toornafta hind langes 2.3% 88.50 dollarile barreli eest, saavutades madalaima taseme pärast Venemaa Ukraina sissetungi veebruari lõpus. Bensiini futuurid langesid 4.1%, mis näitab hindade jätkuvat taandumist.

10-aastase riigikassa tootlus langes 7 baaspunkti 2.68%ni.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tõusis 0.35%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) märgitud 1 sendi võrra kõrgemale. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) tõi välja 0.2% kasvu. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tõusis 1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tõusis 1% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) lisas 0.8%. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 0.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tõusis 1.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) langes 3.7% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) langes 0.3%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) taandus 0.5%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) arenenud 0.8% ja ARK Genomics ETF (ARKG) tõusis 1.7%, mõlemad on kolme kuu kõrgeimad. Tesla aktsia on Ark Investi ETF-ide suur osalus. Cathie Woodi Arki fondidel on ka väikesed osalused BYD ja Nio aktsiates.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tururalli analüüs

Börsiralli oli neljapäeval segane, kaubeldes kitsas vahemikus. Pärast viimaste aastate tugevat kasvu, eriti kolmapäevast tehnikast tingitud edusamme, ei oleks tagasitõmbumine või paus üllatus ja võib olla kasulik.

Nasdaqi komposiit hoiab mugavalt juuni alguse tipptasemetest kõrgemal, Dow Jones, S&P 500 ja Russell 2000 jäävad sellest takistustasemest veidi allapoole.

Kuigi peamised indeksid olid neljapäeval vaiksed, toimus sektorites ja üksikutes aktsiates palju tegevust.

Nafta- ja gaasivarud on taas hädas, energiahinnad, eriti toornafta, langevad. On raske näha, et sektor teeb märkimisväärset edu ilma aluseks olevate hindade tõusuta.

Biotechsil oli järjekordne tugev sessioon, IBB ETF tõusis pärast kolmapäevast 2.2% hüpet 3.8%.

Kuigi neljapäeval oli mitu kasumivõitjat, näitasid sissetulekute kaotajad ohtu, et tulemusteni jõudmisel on vähe pehmendust. Arise veelahendused (ARIS) kukkus 21% pärast sissetulekut pärast kolmapäeva sulgemist ostutsoonis. Fortinet (FTNT) langes 16%  Eli Lilly (LLY) Ja Quanta Power (PWR) langes küll tagasihoidlikult, kuid ostupunktidest kaugemal.

Lantheus (Lnth) oli metsik seanss, tabades vahetult pärast avamist rekordi 81.43, langedes mõni minut hiljem 66.26-ni, pöördudes korraks uuesti plussi, enne kui sulgus 6.1% 71.24-le.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Tururalli toimib, kuid investoritel on põhjust olla positsiooni kiire suurendamise suhtes ettevaatlik. Tagasivõtmine võib anda indeksite jaoks ajutise tagasilöögi, kuid paljude üksikute nimede jaoks võib-olla suuri kaotusi. Endiselt on suur oht, et tururalli saab peagi otsa ja taandub märkimisväärselt, kuigi võib-olla mitte hiljutise madalseisuni.

Olge tulude osas ettevaatlik.

Jätkake jälgimisloendite kallal töötamist. Olge turuga kursis, kuid te ei pea terve päeva arvutiekraani vahtima.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs