Dow Jonesi futuurid: kas töökohtade aruanne on tururalli viimane takistus; Tesla pooltarned algavad

Dow Jonesi futuurid langesid reede alguses koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega, kuna investorid ootavad enne turu avamist novembri töökohtade aruannet.

X

Neljapäeva õhtul toimus Tesla Semi veoauto kohaletoimetamise üritus Teslal (TSLA) archrival BYD avaldab üleöö õitseva novembrikuu EV müügi.

Börsiralli näitas neljapäeval kindlat tegevust, kusjuures indeksid olid segased, kuid kindlustasid kolmapäevased tohutud tõusud Föderaalreservi juhi Jerome Powelli kommentaaride põhjal. Neljapäevane PCE inflatsiooniaruanne, Fedi lemmikhinnanäidik, näitas oodatust väiksemat igakuist tõusu, kusjuures üldine ja põhiinflatsioon taas veidi jahenes.

Ulta ilu (ULTA) pealkirjaga tuluaruanded neljapäeva õhtul. ULTA aktsiad muutusid üleöö vähe pärast tugevast tulust teatamist ja paremaid juhiseid. Ilutoodete jaemüüja aktsiad on ostupunktidest pikendatud juba rekordkõrgusel. Veeva Systems (VEEV) ületas 3. kvartali eelarvevaateid, kuid IV kvartali juhised jäid veidi alla konsensuse keskpunkti. VEEV aktsia langes pikendatud kaubanduses tagasihoidlikult. Aktsiad suleti 4-päevase piiri kohal, kohe varajase sisenemise paiku.

Vahepeal Dow hiiglane Röövik (CAT) näib jätkuvalt tugev, CAT aktsia on veidi alla a ostupunkt. Küberjulgeoleku juht Palo Alto Networks (PANW) Ja Marriott International (MAR) vilguvad ka ostusignaalid.

Boeingi aktsia on sisse lülitatud SwingTrader. Caterpillar oli neljapäevane IBD päeva aktsia.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid langesid õiglase väärtusega võrreldes 0.1%. S&P 500 futuurid langesid 0.1%. Nasdaq 100 futuurid langesid 0.25%.

10-aastase riigikassa tootlus langes 1 baaspunkti võrra 3.52%ni.

Dow futuurid, riigikassa tootlused ja palju muud muutuvad novembri töökohtade aruandes, mis ilmub kell 8 ET.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Töökohtade aruanne

Majandusteadlased eeldavad, et novembris avaldatud töökohtade aruanne näitab põllumajandusega mitteseotud palgafondide kasumit 200,000 261,000 võrra, võrreldes 328,000 3.7 palganumbriga oktoobris. Pöörake tähelepanu leibkonnauuringule, mis näitas oktoobris töökohtade vähenemist 62.3 XNUMX võrra. Leibkonnauuringu põhjal prognoositakse, et töötuse määr püsib stabiilselt XNUMX% juures ning tööjõus osalemise määr tõuseb XNUMX%ni.

Muud selle nädala tööjõuandmed on üldiselt viidanud järkjärgulisele aeglustumisele. Esialgsete töötute taotluste arv ootamatult langes, kuid jätkuvad hüvitised kasvasid taas. ADP teatas eelmisel kuul erasektori värbamise järsust aeglustumisest, samas kui oktoobrikuine JOLTS-i uuring näitas vabade töökohtade arvu tagasihoidlikku langust.

Tesla pooltarneüritus

Tesla tegevjuht Elon Musk andis mõned Tesla Semi EV-d üle PepsiCo (PEP) neljapäeva õhtul. Tesla Semi esitleti esmakordselt kuus aastat tagasi.

Musk ütleb, et Tesla Semi sõiduulatus on ühe laadimisega 500 miili. Kuid Tesla kulude või selle kohta, millise Tesla Semi tootmisega edasi läheb, polnud palju selgust. See on oluline, kuna Tesla Semi võtab vastu Volvo juba turul olevad suured elektriautod, Nikola (NKLA), BYD (BYDDF) ja veel.

Vahepeal pakub Tesla sel kuul USA-s Model 3,750 ja Model Y allahindlust 3 dollarit. Idee on julgustada inimesi kohe kohale toimetama. 1. jaanuaril jõustuvad USA uued 7,500-dollarilised maksusoodustused, mis kehtivad teatud hinna- ja sissetulekupiirangutele, mis sunnib paljusid potentsiaalseid ostjaid ootama. Maksusoodustused peaksid kehtima enamiku Model 3 sedaanide ja Model Y crossoverite kohta, kuigi valitsus pole veel selgust andnud.

Tesla on ka poole võrra vähendanud 8,000 jüaani (1,133 dollari) suurust kindlustustoetust detsembri ostude eest, nagu plaanitud, kuid pakub nüüd tasuta laadimist ja muid hüvesid, mis väidetavalt ulatuvad üle 15,000 XNUMX jüaani.

Tesla aktsia tõusis reede hommikul pärast neljapäeva muutumatul tasemel sulgemist murdosa 194.70 tasemel. Kolmapäeval tõusid TSLA aktsiad 7.7%, saavutades oma 21-päevase joone, keset suurt tururallit ja Hiina elektrisõidukite aktsiate hüppeliselt tõustes.

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?

BYD müük

Hiina elektrisõidukite hiiglane BYD müüs novembris 230,427 153 uut energiasõidukit, mis on 5.8% rohkem kui aasta varem ja 229,942% võrreldes oktoobriga. See hõlmab 485 113,915 isiklikku sõidukit ja 147 kommertsüksust, sealhulgas veoautod. Nendest isiklikest sõidukitest olid umbes 2021 164 täiselektrilised või akuga elektrisõidukid (BEV), mis on 116,027% rohkem kui XNUMX. aasta novembris. Pistikhübriidide arv kasvas XNUMX%, XNUMX XNUMX-ni.

BYDi kogumüük ületab kergesti Tesla tarnete arvu ja vähendab kiiresti vahet BEV-i müügis.

Eeldatakse, et BYD on kuu jooksul Hiina automark nr 1, edestades Volkswagen (VWAGY). Tõenäoliselt jääb VW Group esikohaks, sealhulgas Audi.

Neljapäeval langes BYD aktsia 2.2% 25.07-ni, kuid siiski üle 50-päevase joone. BYDDF tõusis kolmapäeval koos teiste Hiina elektrisõidukite aktsiatega 9.9%.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsirallil oli neljapäeva hommikul 30-minutiline langus, kuid see paranes järk-järgult segaseks, mis oli pärast kolmapäevast suurt kasumit kindel.

Dow Jonesi tööstuskeskmine langes neljapäeval 0.6%. börsil kauplemineKoos Salesforce.com (CRM) suur negatiivne. S&P 500 indeks langes 0.1%. Nasdaqi komposiit tõusis 0.1%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 taandus 0.2%.

USA toornafta hind tõusis 0.8%, 81.22 dollarini barreli kohta.

10-aastase riigikassa tootlus langes 17 baaspunkti 3.53%ni, mis on madalaim alates septembri lõpust. Seoses Föderaalreservi juhi Powelli kommentaaridega ja PCE inflatsiooniaruandega on turud lähedal 50. detsembril 14 baaspunkti suurusele Föderaalreservi intressimäära tõusule, mis lõpetab neli kohtumist 75 baaspunkti võrra. Lisaks on nüüd 50–50 tõenäosus, et Fedi intressimäärad tõusevad veebruaris vaid veerandpunkti võrra.

Tootlusega liikuv dollar langes peaaegu kolme kuu madalaimale tasemele.

Varud ostupunktide lähedal

CAT aktsia langes 0.3% 235.69-le. Aktsiad peatuvad endiselt kehtiva 238 ostupunkti ümber alates a tassi alus kohaselt läheb tagasi aprillikuusse MarketSmithi analüüs. Investorid võisid näha 239.95 teise ostupunktina, kas seitsmekuulise tassipõhja kõrge käepidemena või traditsioonilise käepidemena 2021. aasta juunis algavale suuremale konsolideerimisele.

Küberjulgeolekufirma Palo Alto Networksi aktsia tõusis 5% 178.40-ni, hüppades üle 200-päevase joone, saavutades selle võtmetaseme esimest korda alates septembri keskpaigast. See tuleb pärast seda, kui see kolmapäeval tõusis oma 50-päevaselt päevasiseselt liinilt tagasi, õlgu kehitades samaväärsete ettevõtete tulude suure mahamüümise. CrowdStrike (CRWD). Investorid võivad pidada PANW aktsiaid suureks, topeltpõhjaga alus ostupunktiga 193.01. Kuid aktsiad on juba 200-päevase joone kaotamise ja aprilli tipust allapoole langeva trendijoone ületamisel.

MAR-i aktsia langes 0.1% 165.19-le, püsides 164.99. augustil madalaima taseme juurest kõrgemal kui 16 hind. Kolmapäeval tõusid Marriotti aktsiad oma 200-päevaselt tagasi, tõustes 2.5%.

ETF-id

Seas parimad ETFid, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) tõusis 1.1%, isegi kui suur osalus CRM-i aktsiaid müüdi maha. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langenud 0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes 0.8% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) tõusis 0.1%. USA Global Jets ETF (JETS) langes 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tõusis 1.25%. Energy Select SPDR ETF (XLE) langes 0.3% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) vajus 0.6%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) edasijõudnud 0.3%

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) tõusis 1.1% ja ARK Genomics ETF (ARKG) tõusis 0.6%. Tesla aktsial on Ark Investi ETF-ide seas suur kaal. Cathie Wood's Arkil on ka väike positsioon BYD aktsiates.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tururalli analüüs

Börsiralli näitas neljapäeval konstruktiivset tegevust, hoides sisuliselt kinni kolmapäevasest suurest tõusust.

S&P 500 indeks tõusis päevasiseselt tagasitõmbumiselt 200 päeva libiseva keskmiseni, olles kolmapäeval lõpuks saavutanud selle võtmetaseme. Russell 2000 pidas ka oma 200-päevast liini. Nasdaqil on veel tööd teha, et naasta oma 200-päevasele perioodile.

Dow Jones loobus vaid osast kolmapäevasest kasumist, peamiselt tänu Salesforce'ile. Mitmed Dow Jonesi aktsiad, sealhulgas Caterpillari, Boeingu ja UNH aktsiad, näitavad jõudu. See peegeldab laiemat tugevust tööstuses, finantssektoris, tervishoiuteenustes ja mujal.

Oktoobri PCE inflatsiooniaruanne oli oodatust pisut parem. Pärast kolmapäevast võimsat tururallit Föderaalreservi juhi Jerome Powelli vastu – kes ausalt öeldes ei kõlanud eriti lollilt – oli neljapäevane nendest kasumitest kinnihoidmine konstruktiivne.

Reedene tööaruanne on veel üks takistus. Kui tööhõiveandmed viitavad mõnele tööturu lõtvusele, võib see aktsiatele täiendavat taganttuult tuua. Kuid kuum tööturg võib vallandada suure müügi.

Riigikassa tootlus ja dollar on viimase kahe päeva ja paari nädala jooksul kõvasti langenud, pakkudes aktsiatele suurt taganttuult. Saagikuse taastumine ja kasum ei oleks üllatus.

Pidage meeles, et tururallil on ühe päeva jooksul olnud mitmeid suuri edusamme, millele järgnes külgsuunas või libisemine. See on muutnud investoritele edu saavutamise keeruliseks, isegi kui indeksid on viimastel nädalatel tõusnud.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Kolmapäevasel suurel kolimisel oli põhjust osta või pai seista. Neljapäeval oleksid investorid võinud veidi kokkupuudet lisada, kuid töökohtade aruanne on suur küsimärk.

Novembri töökohtade aruande reedene tururalli võib vallandada mitmeid ostuvõimalusi. Kuid ärge petke paljutõotavaid aktsiaid enne suuri uudiseid. Selle asemel töötage oma jälgimisloendite kallal, et oleksite valmis tegutsema. Kuid olge valmis ka kokkupuudet vähendama, kui turg või teie osalused liiguvad järsult lõuna poole.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs