Dow Jonesi futuurid: inflatsiooniaruanne pärast S&P 500 tõusu üle 200 päeva Fedi juhi Powelli kohta

Dow Jonesi futuurid kallutasid neljapäeva hommikul kõrgemale koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Salesforce.com avaldas üleöö kasumi, kuid investor keskendub neljapäevasele PCE inflatsiooniaruandele pärast seda, kui Fedi juht Jerome Powell vallandas kolmapäeval tehnoloogia juhitud aktsiaturu ralli.

X

Intressimäärade tõstmise tempo võib detsembri koosolekul aeglustuma hakata, ütles Fedi juht Powell kolmapäeval, pakkudes eelseisval koosolekul selgemat toetust väiksemale tõusule. Aga Powell jäi oma vaate juurde et ettevõetud fondide määr jõuab tõenäoliselt 5%ni või rohkem. Praegune toitefondi intressivahemik on 3.75–4%. Powell märkis ka, et paljud inflatsiooni soodustavad tegurid leevenevad. Föderaalreservi juht, kes on väitnud, et majanduslangus võib osutuda vajalikuks, ütles, et "pehme maandumine" on siiski võimalik.

Nasdaq juhatas teed õun (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Teslal (TSLA) ja Google'i vanem Tähestik (GOOGL) kõik edestavad liitarvu. Eelkõige tõusis S&P 500 indeks, et puhastada 200 päeva libisevat keskmist, mis on peamine takistuspiirkond.

Neljapäeval saavad investorid oktoobri PCE hinnaindeksi, novembri töökohtade aruanne tuleb reede hommikul.

Ehkki kolmapäevane tegevus oli julgustav, peaksid investorid ootama turu reaktsiooni Föderaalreservi kriitilistele andmetele.

Põhitulu

Salesforce.com (CRM), Lumehelves (SNOW) Ja Kast (BOX) juhtis mitmeid tarkvara tulude aruandeid. Pure Storage (PSTG) Ja Victoria Secret (VSCO) teatas ka.

CRM-i aktsia langes turueelses kaubanduses tugevalt Salesforce'i tulu ületas kuid juhised olid kerged. Kaasjuht Bret Taylor astub tagasi, jättes Marc Benioffi ainsaks tegevjuhiks. LUME aktsia langes tagasihoidlikult neljapäeva varahommikul pärast seda, kui algselt kolmapäeva õhtul konservatiivide järgi sukelduti Lumehelbe tulude juhised. Kasti laoseis oli vähe muutunud, kuna EPS tõusis just tipus ja müük jäi veidi alla.

PSTG aktsia tõusis neljapäeva alguses tagasihoidlikult Pure Storage'i esikohal olevad 3. kvartali vaated ja tõstis juhiseid. Aktsiad langesid kolmapäeval umbes 1% pärast nõrkade tulemuste ja juhiste tõttu päevasisest langust NetApp (NTAP). VSCO aktsia langes enne avamist tagasihoidlikult, kuna Victoria's Secreti kasumid tõusid, kuid müük langes napilt.

Neljapäeva alguses Dollar General (DG) jäi saamata jäänud tulu ja IV kvartali EPS oli madal. DG aktsia langes, andes märku liikumisest alla 4-päevase piiri ja võib-olla ka 50-päevase piiri.

Hiina EV tegijad Laps (NIO), Li-Auto (LI) Ja xpeng (XPEV) teatas novembri müügist neljapäeva alguses. Uuemate mudelitega Nio ja Li Auto teatasid rekordilistest igakuistest tarnetest. Xpengi tarned langesid võrreldes aasta varasemaga, kuid kasvasid veidi võrreldes oktoobriga ja lootusi suurele hüppele detsembris. Kõik kolm aktsiat langesid turueelses kauplemises pärast kolmapäeva hüppeliselt tõusuteel, koos teiste Hiina nimedega, Covidi lootuste taasavamisel.

Inflatsiooniaruanne

Kaubandusosakond avaldab sissetulekute ja kulutuste aruande osana PCE hinnaindeksi, Fedi lemmikinflatsiooninäidiku, kell 8 ET.

Oktoobri PCE hinnaindeks peaks näitama 0.4% tõusu võrreldes septembriga. Aasta-aastalt peaks PCE inflatsioon septembri 6%lt jahenema 6.2%ni. Core PCE, mis ei hõlma toitu ja energiat, tõuseb eeldatavasti 0.3%. PCE põhiinflatsioonimäär langeb septembri 5%-lt 5.1%-le.

PCE inflatsiooniaruanne koos reedese novembri töökohtade aruandega aitavad kujundada Föderaalreservi intressitõusu ootusi. Novembri tarbijahinnaindeks avaldatakse 13. detsembril, üks päev enne Föderaalreservi detsembrikuu koosoleku väljakuulutamist.

Varem kolmapäeval teatas ADP erasektori palkamise järsust aeglustumisest novembris. Samuti näitas JOLTsi uuring, et oktoobris langes vabade töökohtade arv oodatust rohkem. Kolmanda kvartali SKP kasvu suurendati oodatust rohkem ja koos aruande inflatsiooninäitajaga.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid tõusid õiglase väärtusega võrreldes vähem kui 0.1%, mis pöördus väikese kahjumi poole, isegi kui CRM-i aktsiad on nõrgemad. S&P 500 futuurid ja Nasdaq 100 futuurid tõusid 0.1%.

10-aastase riigikassa tootlus langes 11 baaspunkti 3.59%ni.

Kulla ja hõbeda hinnad hüppasid dollari langedes, ähvardades viimase aja madalseisud alla lüüa.

Toornafta futuurid tõusid 1%, maagaas aga 3%.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsiralli oli suure osa kolmapäevasest sessioonist segane, seejärel tõusis Föderaalreservi juhi Powelli kommentaaride peale ja lõppes sessiooni tipptasemel.

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis kolmapäeval 2.2%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks hüppas 3.1%. Nasdaqi koondindeks hüppas 4.4%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 tõusis 2.7%.

Apple'i aktsia tõusis 4.9% ja Google'i aktsia 6.1%, mõlemad tõusid üle 50-päevase perioodi. Microsofti aktsia ja Nvidia, mis on juba üle 50-päevase liini, hüppasid vastavalt 6.2% ja 8.2%. Tesla aktsia tõusis 7.7%, saavutades oma 21-päevase rea.

USA toornafta hind tõusis 3% 80.55 dollarini barreli kohta, kuid langes kuuga 6.9%. Hiina Covidi taasavamise lootused tõstsid ka vasefutuure.

Riigikassa tootlused ja keskpanga intressimäära tõusu koefitsiendid

10-aastase riigikassa tootlus pöördus madalamale, langedes 5 baaspunkti 3.7%ni. Kahe aasta riigikassa tootlus, mis on tihedamalt seotud Föderaalreservi poliitikaga, langes 4.33%ni, hoolimata sellest, et Powell eeldas, et keskpanga fondi intressimäär on tipptasemel vähemalt 5%.

Föderaalreservi 50-baaspunktilise intressitõusu tõenäosus on nüüd pärast teisipäeva umbes 79% vs. 66%. Turud näevad veebruaris endiselt väikese favoriidina veel ühte poolepunktilist liikumist, kuid veerandpunktilise liikumise tõenäosus on ületanud 45%.

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tõusis 1.8%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) tõusis 2%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) tõusis 4.4%, kusjuures Microsofti ja CRM-i aktsiad mõlemad peamised komponendid. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) hüppas 5.7%, kusjuures Nvidia aktsia on kõrgeim.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tõusis 3.75% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) tõusis 2.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 0.5% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) tõusis 1.7%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) lisati 2.4%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) tõusis 7.7% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. Tesla aktsiad on Ark Investi ETF-ide seas endiselt suur osalus.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tururalli analüüs

Börsiralli tegi kolmapäeval Föderaalreservi juhi Powelli kommentaaride põhjal suure ja tugeva tõusu.

S&P 500 indeks tõusis oma 21-päevase joone lähedalt 4,000 tasemeni ja tõusis esimest korda seitsme kuu jooksul üle 200-päevase joone.

Tururalli mahajäänud Nasdaqi komposiit juhtis kolmapäeval tõusu. See saavutas oma 21-päevase liini ja 11,000 XNUMX taseme tagasi, et asuda kahe kuu sulgemiskõrgusele. Apple'i aktsiad, Microsoft, Google, Nvidia ja Tesla tõusid kolmapäeval tugevalt, kuid pole selge, kas keegi neist saab praeguses tõusutrendis liidriks.

Russell 2000, mis oli oma 21-päevase liini päevasiseselt alla löönud, tõusis tagasi ja saavutas oma 200 päeva tagasi. Praegust tururallit juhtinud Dow Jones on tagasi värske seitsme kuu tipptasemele.

Edasijõudjad võitsid kaotajaid laiapõhjaliste kasumitega. Paljud surve alla sattunud juhtivad aktsiad tõusid kolmapäeval.

Kuigi kolmapäeval oli palju positiivseid tegevusi, jääb S&P 500 alla oma 200 päeva libiseva keskmise. Neljapäeval avaldatud oktoobrikuu PCE inflatsiooniaruanne ja reedene novembri töökohtade aruanne võivad tugevdada kolmapäevast tõusuteed või käivitada languse taandumise.

Pidage meeles, et praegusel tururallil on ühe päeva jooksul olnud palju suuri edusamme, kuid see on järgmiste päevade või nädalate jooksul püüdnud edu saavutada.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Börsirallil oli tugev sessioon, kus peamised indeksid ja juhtivad aktsiad tegid julgustavaid samme.

Tõenäoliselt oli investoritel kiusatus kolmapäeval riskipositsiooni suurendada ja see võib õnnestuda.

Kuid on veel mõjuvaid põhjuseid, miks kokkupuudet veel mitte suurendada. S&P 500 on üle 200 päeva piiri, kuid mitte otsustavalt. See tähendaks tõenäoliselt pika, langevate tippude trendijoone tippu tõusmist nädala graafikus. Sellest piirkonnast otsustavalt kõrgemale jõudmine võib olla tugev signaal, et praegune tõusutrend on enamat kui karuturu ralli.

Kuid see eeldab positiivset reaktsiooni eelseisvale PCE inflatsiooniandmete ja töökohtade aruandele.

Investorid peaksid oma jälgimisnimekirjade kallal raevukalt töötama, vaadates paljutõotavaid aktsiaid erinevatest sektoritest. Aga jää kindlasti kihla. Tururalli võiks olla pöördepunktis, aga kuhu poole see pöörab.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs