Dow Jonesi futuurid langevad pärast seda, kui Föderaalreservi juht Powell kustutas turuvõidu; Tesla juhib tulude liikujaid| Investori äripäev

Dow Jonesi futuurid langesid üleöö järsult koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega, Teslal (TSLA) avaldas peamiste tulude pealkirja pärast tundide lõppu ja investorite mõtisklemist Föderaalreservi üle. Aktsiaturg kustutas kolmapäeval järsud päevasisesed tõusud, samas kui riigikassa tootlused hüppasid pärast seda, kui Föderaalreserv teatas, et "loodab" tõsta peagi intressimäärasid, kusjuures Föderaalreservi juht Jerome Powell andis märku, et tulemas on agressiivsed intressitõusud ja bilansikärped.

X

Suuremad indeksid sulgesid väga halvimad tasemed ega langetanud esmaspäeva madalaid tasemeid, kuid see oli järjekordne pettumus tõestamata aktsiaturgude rallikatse jaoks.

Microsoft (MSFT) oli enne Föderaalreservi otsust soodustanud turu kasvu ja optimismi. MSFT aktsia tõusis tagasi üle 200 päeva libiseva keskmise, kuigi suleti seansi madalaima taseme lähedal.

Tesla tulu ületas kolmapäeva hilisõhtul vaateid mugavalt. Tesla aktsia langes volatiilses üleöökaubanduses.

Samal ajal Seagate Technology (STX), Lam Research (LRCX), Teradüün (TER), Intel (INTC), Silicon Motion Technology (SIMO), Ühine üürimine (URI), Ameriprise Financial (AMP) Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwardsi eluteadused (EW) ja ServiceNow (NOW) teatas tuludest ka kolmapäeva hilisõhtul.

STX aktsia ja ServiceNow olid üleöö märkimisväärsed võitjad, samas kui Edwards, LRCX aktsia, Silicon Motion ja eriti Teradyne olid kaotajad.

Tesla aktsia ja Microsoft on IBD edetabelis. Microsoft ja NOW aktsiad kuuluvad IBD pikaajaliste juhtide hulka.

Fed koosolek

Föderaalreservi koosolek lõppes kolmapäeva pärastlõunal sellega, et poliitikakujundajad andsid märku märtsikuu intressimäärade tõstmisest, öeldes, et "see on varsti asjakohane". Varade ostmine lõppeb plaanipäraselt märtsi alguses, hoolimata mõningatest spekulatsioonidest, et võlakirjade ostmine võib lõppeda veebruaris.

Föderaalreservi juht Jerome Powell jätkas oma pressikonverentsil, öeldes, et intressimäärade tõstmiseks on "üsna ruumi" tööturgu kahjustamata. Ta ei välistaks intressimäärade tõstmist igal 2022. aasta koosolekul, alates märtsist.

Powell ütles veel kord, et Fed võib peagi ja kiiremini liikuda oma tohutu bilansi kärpimiseks kui eelmise tsükli ajal, öeldes, et majandus on praegu tugevam. Ta rõhutas, et Fed ei ole teinud ühtegi otsust bilansikärbete kiiruse ega ajastuse kohta, kuid ütles, et need tulevad pärast esimest intressitõusu.

Powell ei öelnud midagi üllatavat, kuid ta kõlas nagu Föderaalreservi juht, kes keskendus kõrge inflatsiooniga võitlemisele, mitte ei kummardanud end närviliste turgude leevendamiseks.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 7 baaspunkti võrra 1.85%-ni, peamiselt nii, nagu Powell rääkis. See on veidi madalam 1.87. jaanuaril seatud kahe aasta kõrgeimast tasemest 19%. Kahe aasta riigikassa tootlus hüppas 2 baaspunkti 13%ni, kuna intressivahe jätkab kahanemist.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid langesid õiglase väärtusega võrreldes 0.9%. S&P 500 futuurid langesid 1.1%. Nasdaq 100 futuurid langesid 1.4%. Futuurid olid suure osa kolmapäeva õhtust olnud tagasihoidlikult kõrgemad.

10-aastase riigikassa tootlus ei muutunud üleöö vähe, kuid 2-aastane tootlus jätkab tõusmist, lisades 3 baaspunkti 1.18%-le.

Pidage meeles, et üleöö toiming Dow futuurides ja mujal ei tähenda tingimata tegelikku kauplemist järgmisel regulaarsel aktsiaturu seansil.

See kehtib eriti turukorrektsioonide ja uute rallikatsete ajal. Dow Jonesi futuurid on olnud muutlikumad, tavaseansside puhul on näha metsikuid päevasiseseid kõikumisi.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsiralli tõusis suure osa sessioonist kindlalt, kui Microsoft juhtis teed. Peamised indeksid saavutasid sessiooni kõrgeimad hetked pärast Föderaalreservi koosoleku väljakuulutamist kell 2 ET, kuid tõmbusid siis peagi tagasi, kustutades tõusud ja muutes negatiivseks Föderaalreservi juhi Powelli ebaharilikud kommentaarid.

Dow Jones Industrial Average langes kolmapäevasel börsil kauplemisel 0.5%. S&P 500 indeks langes 0.15%. Nasdaqi koondindeks sulgus veidi üle kasumiläve. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 kukkus 1.5%.

Parimate ETF-ide seas langes Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.1%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) langes samuti 0.1%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) langes veidi üle 1%, isegi kui Microsofti aktsia on peamine komponent. NOW aktsia on samuti oluline osalus. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tõusis 1.4%. Intel ja LRCX aktsiad on märkimisväärsed SMH komponendid.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastades vähenes ARK Innovation ETF (ARKK) 2.5% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 2.25%. Tesla aktsia on jätkuvalt ARK Investi ETF-ide seas nr 1.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes 2.6% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) langes 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) langes 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) loobus 2.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) langes 0.2% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) tõusis 0.3%. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) langes 0.5%.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tesla tulud

Tesla tulud ja tulud ületasid mugavalt Wall Streeti vaateid. Tegevjuht Elon Musk ütles, et tarneahela probleemid on 2021. aasta kasvu "peamine piirav tegur". Tesla juhtis 2021. aastal tarneahela hädasid paremini kui enamik autotootjaid, kellest paljud nägid kiibipuuduse ja muu tõttu märgatavat tootmise langust.

Tesla eeldab jätkuvalt, et järgmise mitme aasta jooksul kasvab tarnete arv igal aastal 50%, ületades selle märgi 2021. aastal 87% hüppega.

Musk tulukõnel Austini ja Berliini tehased on peaaegu valmis alustama klientide tarneid. Ta ütles, et Tesla valib aasta lõpuks asukohad täiendavate tootmisrajatiste jaoks.

Samuti loodab ta, et Tesla saavutab sel aastal täieliku isejuhtiva robotaksise, mida ta on väitnud juba mitu aastat.

Musk ütles, et 2022. aastal ei tule Cybertrucki ega muid uusi mudeleid, kinnitades laialt levinud teateid. Ta ütles, et Cybertruck tuleb "loodetavasti" välja 2023. aastal. See tähendab, et uute Tesla sõidukite vahel kulub ligikaudu kolm aastat, pärast mudelit Y 2020. aasta alguses.

Musk ütles ka, et Tesla ei tööta praegu 25,000 XNUMX dollari suuruse täielikult autonoomse sõiduki kallal.

Musk ütles, et Tesla tarnib mõned sõidukid, arvatavasti Model Y crossoverid, 4680 akupakiga. Kuid pole selge, kas see tähendab, et Tesla on lahendanud tehnilised tõkked 4680 akuelemendi masstootmisega või paigaldab see lihtsalt paar 4680 pakki peaaegu demonstratsioonina.

Tesla aktsia langes üleöö 1%, kuid pärast kukkumist ja kindlat tõusu erinevates punktides. Aktsiad tõusid kolmapäeval 2.1%, 937.41-ni, pärast 987.69-ni jõudmist päevasiseselt. TSLA aktsiad on konsolideerimisel 1,243.49 ostupunktiga, kuid see võib pakkuda erinevaid varasemaid kirjeid.

Muud tulud

Lam Researchi kasum ületas napilt, kuid kiibivarustuse hiiglane jäi müügist maha ja andis nõrku juhiseid. LRCX aktsia langes kindlalt.

Teradyne'i kasum ületab vaatajaid, kuid kiibiseadmete tootja jäi esimeses kvartalis konsensusest tunduvalt allapoole, viidates "aeglasemale tehnoloogia üleminekule ühel meie peamistest lõppturgudest". TER aktsia kukkus.

Inteli kasum ületas vaatamisi, kuid INTC aktsia langes nõrga kasumijuhise tõttu üleöö tagasihoidlikult.

Seagate'i kasum ületas veidi vaatamiste arvu, mälumäng tõstab 2022. aasta müügijuhiseid. STX aktsia hüppas pikendatud kaubanduses.

ServiceNow tulud ületasid prognoose. NÜÜD aktsia hüppas hilinenud tegevusse.

Edwards Lifesciencesi tulud ja tulud jäid vaatamata, samas kui juhised olid samuti kerged. EW aktsia vajus.

Ameriprise'i kasum ületas vaatamiste arvu ja finantsettevõte teatas 3 miljardi dollari suurusest aktsiate tagasiostmisest. AMP aktsia ei olnud aktiivne.

Tiputulu ületab kergesti, kui biotehnoloogia juhib kõrgemale. VRTX-i aktsia tõusis üleöö veidi.

United Rentalsi tulu ületas üksmeele. URI aktsia tõusis pikema perioodi jooksul tagasihoidlikult.

Silicon Motioni kasum ületas hinnanguid, kuid SIMO aktsia langes üleöö kindlalt.

Miks see IBD-tööriist lihtsustab tippvarude otsimist

Tururalli analüüs

Aktsiaturg langes 2022. aastal Föderaalreservi karmistamise tõttu suures osas korrektsioonile. Seega ei ole šokk näha, et algav rallikatse kustutab Föderaalreservi hullumeelsete kommentaaride järel kopsakaid kasumeid, kuid see on pettumus.

Nasdaq, mis tõusis päevasiseselt enam kui 3%, veidi üle 14,000 500 taseme, taandus, kuid tõusis tänu Microsoftile ja Teslale. S&P 200 indeks tabas vastupanu umbes 2.2 päeva piiril, liikudes XNUMX% päevasisest tõusust väikese kaotuseni.

Isegi seansi tipphetkedel pole ükski peamistest indeksist lähenenud isegi 10 päeva libisevale keskmisele.

Investorid võivad uue aktsiaturu rallikatse kinnitamiseks siiski otsida järelpäeva. Järelpäev, mis hõlmab ühe või mitme peamise indeksi tugevat hinnatõusu, mis on suurem kui eelmisel seansil, näitab, et suured institutsioonid on valmis uut tõusutrendi toetama.

Kuid samal ajal kui esmaspäevased madalad tasemed on langenud, on peamised indeksid nädala jooksul kõik langenud, mis pole peaaegu uue võimsa ralli märk.

Kui Dow futuurid langevad kindlalt, võivad riskid kalduda turu poole, mis lööb alla nende hiljutised madalad tasemed.

200 päeva keskmine: kas viimane toetusliin?

Mida teha nüüd

Viimaste päevade tegevus on pakkunud võimsaid põrke lühikestel perioodidel, aga ka suuri väljamüüke. Ilma kristallkuulita on aktsiate või ETF-ide jaoks raske turvalisi kandeid valida.

Microsofti aktsia pakkus vaieldamatult 200-päevase rea pikaajalise liidri rolli, kuigi sulgemine ei olnud inspireeriv. Enamik tehnikaaktsiaid näevad pärast peaaegu vertikaalseid sukeldumisi tugevalt kahjustatud. Kõrgelt hinnatud kasvuaktsiad on eriti nõrgad, kuigi Tesla aktsiad on vältinud lagunemist.

Vaatamata kolmapäevasele tagasilöögile on energiavarud selged liidrid. Paljud on juba pikendatud toornafta hinna tõusuga mitme aasta kõrgeimale tasemele.

Laevandusvarude hulgas Matson (MATX) murdis mõne aja jooksul baasist välja Integreeritud laevandus Zim (ZIM) nõudis tagasi eelneva ostupunkti pärast 7–8% müügireegli käivitamist esmaspäeval. Laiemalt vaadates tunduvad huvitavad ka mitmed maismaal asuvad laevandusvarud.

Finantsseisuga on viimastel nädalatel olnud probleeme, kuid see pole lagunenud. Siiski ei ole lamendav tulukõver pankade laenumarginaalidele hea.

Töötage kindlasti oma jälgimisloendite kallal, püüdes leida aktsiaid, mis loovad potentsiaalseid kirjeid. Pidage meeles, et sissetulekute hooaeg jätkub täies jõus ning neljapäeva õhtul teatas Apple'i nimeline puuviljakaupleja.

Lugege iga päev suurt pilti, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Tesla vs. BYD: milline õitsev EV hiiglane on parem ost?