Dow Jonesi futuurid: karuturg madalal; Rekordiline Tesla tarnete arv napib

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Tesla tarned saavutasid kolmandas kvartalis kergesti rekordi, kuid jäid prognoositust palju allapoole. Hiina elektrisõidukite rivaalid teatasid ka müügist.

X

Peamised indeksid langesid eelmisel nädalal tugevalt, piirates kohutavat septembrit. S&P 500 indeks ja Dow Jones on langusturu madalaimal tasemel ning Nasdaq on selle äärel. Riigikassa tootlus langes 4% pealt, kuid pikendas oma iganädalast võiduseeriat.

Investorid peaksid praeguses keskkonnas olema äärmiselt ettevaatlikud, kuna näib, et karuturg on alustamas kolmandat etappi.

Tesla tarned

Tesla tarneid laekus 343,830 XNUMX kolmandas kvartalis 42% rohkem kui aasta varem ja 35% rohkem kui II kvartali 2 254,695, kui Shanghai tehas seisis silmitsi pikaajalise seiskamisega ja aeglase taastumisega Covidi sulgemise tõttu. Q3 näitaja ületas mugavalt Q1 rekordilise Tesla tarnenumbri 310,048 XNUMX.

Kuid Tesla tarned tulid analüütikute otsitud 355,000 365,000–XNUMX XNUMX eest. Raport tugevdab Hiina nõudluse muret.

Tesla tarned järgnesid reede õhtul ka AI päevale, kus EV hiiglane näitas piiratud funktsionaalsusega Optimuse roboti prototüüpi.

Samal ajal Li-Auto (LI) teatasid septembrikuu tarnetest mis olid paremad kui hiljuti langetatud prognoos. Kaaskonkurendid Tesla Laps (NIO), ja XPeng (XPEV) teatas ka septembrikuu tarnetest ka laupäeval.

EV ja akuhiiglane BYD (BYDDF) avaldab müügi ka lähipäevil. BYD ja Nio on juhib Hiina elektrisõidukite tõuget Euroopasse. See on vaid osa BYD massilisest rahvusvahelisest laienemisest.

Nio aktsiad, samuti BYD, Li Auto ja Xpengi aktsiad on kõik hädas.

Tesla aktsia näeb parem välja, kuid on tabanud vastupanu oma 50 päeva ja 200 päeva libiseva keskmise juures.

Koos Tesla aktsiatega Arista Networks (ANET), Enfaseeri energiat (ENPH), Pooljuhil (ON) Ja Celsiuse Holdings (CELH) kõigil on suhtelised tugevusjooned kõrgeimal tasemel või selle lähedal, kuid aktsiad kauplevad alla oma 50-päevase joone. Kuid sellel tehnilisel veal on ka varjukülg.

ENPH varud, On Semiconductor ja Celsius on peal IBD 50. Enphase, Arista Networks ja ON laos on müügil IBD suur kork 20. ANET aktsia oli reede IBD päeva aktsia.

Artiklisse manustatud videos käsitleti põhjalikult karuturu tegevust, analüüsides samal ajal ka Arista Networksi, Hundikiirus (WOLF) ja Tesla aktsiad.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse kell 6 ET koos S&P 500 futuuride ja Nasdaq 100 futuuridega.

OPEC ja peamised liitlased võivad kolmapäevasel OPEC+ kohtumisel vähendada tootmiskvoote vähemalt 1 miljoni barreli võrra päevas, et toetada toornafta hindu. Eelmisel kuul kärpis OPEC+ kvoote 100,000 XNUMX barreli võrra päevas. See oli suuresti sümboolne, sest paljud liikmed, sealhulgas Venemaa, ei saavutanud oma kvoote.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börs eelmisel nädalal

Suuremad indeksid üritasid eelmisel nädalal erinevatel punktidel hüpata, kuid lõpuks langesid nädala jooksul tugevalt, täpselt karuturu madalaimal tasemel.

Dow Jones Industrial Average langes eelmisel nädalal 2.9%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes samuti 2.9%. Nasdaqi komposiit kaotas 2.7%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 loobus 1.4%. Septembris kaotas Dow 8.8%, S&P 500 9.3%, Nasdaq 10.5% ja Russell 2000 10.1%.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis eelmisel nädalal 11 baaspunkti 3.81%ni. Tootlus langes pärast 4% ületamist kolmapäeva varahommikul, kuid taastus reede madalaimal tasemel. 10-aastase riigikassa tootlus on tõusnud üheksa nädalat järjest.

USA toornafta futuurid tõusid eelmisel nädalal 1%, 79.49 dollarini barreli kohta, isegi reedese 2.1% kahjumiga.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tõusis eelmisel nädalal 1.45%, samal ajal kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) langes 1.3%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) langes 0.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langes 3.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tõusis eelmisel nädalal 2.2%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) langes 0.9%. USA Global Jets ETF (JETS) langes 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) loobus 1.2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 2.2%, samal ajal kui Financial Select SPDR ETF (XLF) langes 2.2%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) loobus 1.3%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes eelmisel nädalal 0.3%, jõudes nädala madalaima taseme lähedale. ARK Genomics ETF (ARKG) tõusis 2.2%. TSLA aktsiad on Ark Investi ETF-ide seas endiselt kõrgeim osalus. Cathie Wood's Ark omab ka mõningaid BYD aktsiaid.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tesla kohaletoimetamise üksikasjad

Tesla tarnis kolmandas kvartalis 325,158 3 Model 3 ja Model Y sõidukit ning 18,672 XNUMX Model S ja Model X luksuslikku EV-d.

See on suhteliselt tagasihoidlik kasv võrreldes esimese kvartaliga, arvestades, et Tesla on lisanud kaks uut tehast Berliinis ja Austinis ning suurendanud oma tohutu Shanghai tehase võimsust.

3. kvartali tarneaeg ei olnud piiratud tarnega. Tootmine ületas oluliselt tarneid – Tesla tootis viimases kvartalis 365,923 XNUMX sõidukit.

Kolmanda kvartali tarnearuanne ilmub keset kasvavaid märke Hiina nõudluse nõrgenemisest või vähemalt nõudlusest, mis ei järgi äsja laienenud Shanghai tehast.

Tesla pikendab Hiinas suurt kindlustustoetust, mis võeti kasutusele septembri keskel, kuni aasta lõpuni. Võimalik, et Tesla langetab oktoobris Hiina sõidukite hindu.

Pidage meeles, et neljanda kvartali toodang peaks olema palju suurem kui kolmandas kvartalis, eriti laiemalt Euraasia turul. Nii et nõudlus peab samuti suurenema.

Hiina elektrisõidukite turg on uskumatult konkurentsivõimeline ja kasvab veelgi.

Tesla tehisintellekti päev: Optimuse robot, mis ei ole veel tipptasemel

Reede õhtul, Teslal (TSLA) avalikustas Optimuse roboti prototüübi, mis näitab jäsemete liikumist ja käsi, mis suudavad haarata. Aga Tesla oma Optimusel oli piiratud liikuvus, mis näitab, et Tesla Optimus on paljude aastate, kui mitte aastakümnete taga teiste robootikafirmade suutlikkusest. Tesla veetis aega Optimuse mehaanika ja tarkvara üle arutledes.

Tegevjuht Elon Musk on öelnud, et Optimus võib lõpuks tehase töötajaid välja vahetada. Musk väidab, et Optimus müüakse 3-5 aasta pärast ja see maksab vähem kui 20,000 XNUMX dollarit. Paljud eksperdid ütlevad, et kasulik, üldotstarbeline humanoidrobot on reaalsusest aastakümnete kaugusel.

AI Day, mis Muski sõnul on peamiselt seotud töötajate värbamisega, näitas ka funktsioone, mis on seotud juhi abitarkvara ja muuga. Tesla täielik isejuhtimissüsteem on oma nimele vaatamata 2. taseme juhiabisüsteem.

Tesla laos

Tesla aktsia tabas kolmapäeval vastupanu oma 50-päevasele tasemele, langedes reedel alla viimaste madalaima taseme. Nädalaga langesid aktsiad 3.7%, 265.25 punktini. TSLA aktsiate põhjas on nüüd a topeltpõhja muster, ostupunktiga 313.90.

Hiina EV müük

Li Auto teatas septembrikuu tarnetest 11,531 10,500. Li Auto hoiatas hiljuti, andes märku, et septembris on tarneid umbes XNUMX XNUMX.

Esimese täiskuu jooksul kasvas L9 maasturite hübriidtarnete arv 10,123 8-ni. Ülejäänu moodustas peagi lõppev Li One. L9, vähendatud L30, hakkab tarnima novembris. Li Auto alustas 7. septembril ka teise hübriidmaasturi L26,524 eelmüüki. Li Auto tarnis kolmandas kvartalis 3 5.6 hübriidmaasturit, mis on 7.5% rohkem kui aasta varem, kuid langes 28,687% teise kvartali 2 XNUMX-lt.

Nio tarnis 10,878 2.35 sõidukit, mis on 1.9% rohkem kui aasta varem ja 10,677% võrreldes 3,149 2,928 sõidukiga augustis. Sisaldab 7 sedaani, 221 ET5 ja 7 ET5. Luksusmudeli ET3 tarnimist alustati kevadel, samas kui mudeli 30 rivaal ET7 alustas tarneid just 2022. septembril. Koos ES3 linnamaasturiga on Nio 31,607. aastal välja andnud kolm täiesti uut EV mudelit ja kolm vanemat linnamaasturit. Kolmandas kvartalis tarnis Nio rekordilised 29.3 26.1 sõidukit, mis on 2% rohkem kui aasta varem ja 31,000% võrreldes teise kvartaliga. Kuid see oli sihtmärgi 33,000 XNUMX–XNUMX XNUMX alumisel poolel.

Uute mudelite ja Euroopa laienemisega ootab Nio neljanda kvartali igal kuul rekordilisi tarneid.

XPeng Motors teatas, et septembris tarniti 8,468 elektriautot, mis on 18.7% vähem kui aasta varem ja 11.6% võrreldes 9,578-ga augustis. XPeng on hädas vähem kui värske koosseisuga. Septembri tarnete arv hõlmas 184 G9 maasturit. Selle uue EV masstarned algavad oktoobri lõpus. Kolmanda kvartali tarned 3 29,570 (prognoosi alumises pooles) kasvasid 15.2% võrreldes aasta varasemaga, kuid langesid 14.1% võrreldes teise kvartaliga.

Tõenäoliselt teatab BYD veel ühe kuu rekordmüügist, kusjuures kolmanda kvartali tarned on tunduvalt üle 3 500,000. See suurendab tema edumaa Tesla ees, kuigi BYD müük jaguneb laias laastus täiselektriliste BEV-de ja pistikhübriidide vahel. BYD on viimastel nädalatel sisenenud Austraaliasse, Uus-Meremaale, Singapuri ja Indiasse, tarned algavad Euroopas ja mitmetes uutes Aasia riikides järgmise paari kuu jooksul. Autotootja lisab pidevalt uusi mudeleid, alustades Model 3 rivaali Seali tarnimist augusti lõpus.

Hiina EV varud

Nio aktsia langes eelmisel nädalal 10.6%, 15.77-ni, jõudes nelja kuu madalaimale tasemele pärast 200. septembril 30 päeva joonel saavutatud vastupanu. LI aktsia, mis oli mai algusest juuni lõpuni tohutu võitja, on langenud nelja kuu tasemele. samuti madalseisus, langedes eelmisel nädalal 8%. XPEV aktsia kaotas eelmisel nädalal 12.8% värsketele rekordmadalatele tasemetele.

BYD aktsiad on olnud hädas Warren Buffetti ajast alates Berkshire Hathaway (BRKB) müüs killukese oma kauaaegsest osalusest. BYDDF langes eelmisel nädalal 6.25%, saavutades kuue kuu madalaimad tasemed.

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?

Varud, mida vaadata

ANET-i aktsiad töötavad pika konsolideerimise baasil, võimaliku 132.97-ga ostupunkt. Seal on trendijoone kirje, mis on praegu veidi üle 50-päevase ja 200-päevase joone, kuid praegu tabab see vastupanu libiseval 21-päevasel keskmisel. Siiski tõusis Arista aktsia nädalaga 2.7%, 112.89-ni. RS-liin on rekordiliselt kõrgel tasemel.

ENPH aktsia langes eelmisel nädalal 0.7% 277.47-ni, kaubeldes oma kiiresti tõusva 50-päevase joone ümber, sulgudes reedel sellest allpool. Päikeseenergia liider võiks vaieldamatult siseneda otsustavalt 50- ja 21-päevasest liinist kõrgemale, kuigi pikem paus oleks kasulik.

CELH-i aktsia kukkus 50. septembril kõvasti alla oma 22-päevase piiri. Käimasolev taastumine on olnud hinna ja mahu osas nõrk, kuid energiajookide tootja tõusis nädalaga 2.4%. Otsustav liikumine 50-päevasest joonest kõrgemale langeb tõenäoliselt kokku allapoole kalduva trendijoonega, mis võimaldab varakult siseneda tekkivasse uude konsolideerimisse.

ON-i aktsia murdis samuti otsustavalt oma 50-päevase tähtaja 22. septembril ja pole sellest ajast peale eriti palju hüpanud, langedes eelmisel nädalal 1.55%. EV-le keskendunud kiibitootjal võib olla varane sisenemine 50-päevase liini ja trendiliini tagasinõudmisest.

Kõik need aktsiad, sealhulgas Tesla, peavad tõusma üle oma 50-päevase piiri. Aga see on praegusel karuturul tegelikult positiivne. Kui Onsemi aktsia ja need teised teevad selle laengu suuremaks kui võtmetakistus, peab kogu turg tõenäoliselt näitama rohkem tugevust.

Praegu on mõned aktsiad, mis on võetavad, näiteks Vertex Pharmaceuticals (VRTX), kuid sellel pole selgeid märke turu põhjast.

Aktsiaturgude analüüs

Karuturg ei langenud nii nagu eelmisel kahel nädalal, kuid peamised indeksid langesid taas tugevalt, kusjuures suur osa langusest tuleb reedel. S&P 500 ja Dow Jones on langenud alla juuni madalaima taseme, tehes seda taas reedel. Nasdaq ja Russell 2000 ei ole veel oma karuturu madalseisu alla löönud, kuid on jõudmas väga lähedale. Nasdaq 100 alistas reedel oma juuni madalaima taseme õun (AAPL) ja Tesla aktsiad paljude suurte ettevõtete hulgas.

Bulls üritas nädala jooksul mitu korda võitlust pidada, kuid lauapallid kahanesid kiiresti. Kolmapäevased tugevad tõusud kustutati kiiresti järgmisel seansil.

Nasdaq üritas reedel uuesti põrgatada, tõustes sessiooni tipptasemel peaaegu 1.4%, enne kui ta langes. Pole juhus, et reedene tagasilöök vaibus, kuna 10-aastase riigikassa tootlus kustutas varajased kahjumid ja pöördus kõrgemale.

Ükski suurem indeks ei puudutanud eelmisel nädalal isegi oma 10 päeva libisevat keskmist, rääkimata märkimisväärsematest tasemetest kõrgemale tõusmisest. Raske on näha, et turg teeks tõsist taastumist, kui riigikassa tootlused tõusevad. Ja tootlused tõusevad tõenäoliselt seni, kuni Föderaalreserv intresse agressiivselt tõstab.

Lisaks kulllikule Föderaalreservile, riigikassa tootluste tõusule ja hüppeliselt tõusvale dollarile peavad investorid väga karmis ärikeskkonnas nägema ette pettumusi tuludes. Nike (NKE) Ja Carnival Corp. (CCL) on vaid viimased näited, tuluhooaeg algab vaid paari nädala pärast.

Kokkuvõttes näib, et karu turg on alustamas kolmandat jalga allapoole. Kui jah, võib järgmine loogiline tugivaldkond olla 2020. aasta veebruari Covidi-eelne kõrgaeg.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Karuturg on parasjagu madalseisus. Investoritel peaks praegu olema täielikult või peaaegu täielikult sularaha. Kui soovite mõnda vilkuvat ostusignaali näksida, hoidke positsioonid väikesed ja olge valmis kiiret kasumit võtma.

Koostage oma jälgimisnimekirjad, et oleksite valmis järgmisel tõelisel pulliturul suurte võitjate sekka hüppama. Keskenduge suhtelise tugevuse liidritele. Paljud, näiteks Arista Networks, Enphase ja Tesla, võivad olla alla oma 50-päevase piirangu.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

Sulle võib ka meeldida:

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Geeni redigeerimise juht juhib 5 vastupidavat aktsiat karuturul