Dow Jonesi futuurid ootavad Fedi lemmikinflatsiooniaruannet; Tesla tõuseb Elon Muski lubaduse alusel hilja

Dow Jonesi futuurid kallutasid üleöö kõrgemale koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Föderaalreservi lemmikinflatsiooninäidik on kraanil reede hommikul, samal ajal kui Tesla aktsia tõusis Elon Muski kommentaaride põhjal hilja.

X

Aktsiaturg kandis neljapäeval suuri kaotusi, pühkides ära kolmapäevase kasumi ja enamgi veel negatiivsete ettevõtete uudiste ja majandusandmete ning miljardärist investori David Tepperi langevate kommentaaride tõttu. Peamised indeksid murdsid võtmetasemeid, kusjuures paljud juhtivad aktsiad libisesid tagasi. Aktsiad tegid küll kahju, kuid sulgemislangused olid siiski märkimisväärsed.

Nvidia (NVDA), Lam Research (LRCX) ja muud kiibi aktsiad olid mälukiipide valmistajana suured kaotajad mikroni Technology (MU).

. Teslal (TSLA) kokkuvarisemine jätkus. Lisaks ettevõttespetsiifilistele teguritele langesid Tesla aktsiad neljapäeval koos teiste autotootjatega CarMax (KMX) viitas oma suure kvartali puudujäägi tõttu sõidukite taskukohasusele. TSLA aktsia tõusis veidi hilja pärast seda, kui Elon Musk teatas, et 2023. aasta jooksul ei müüda uusi aktsiaid.

Teised megakapid näitasid nõrkust, Apple libises taas karuturu madalseisu poole Amazon.com (AMZN) juba olemas. Microsoft (MSFT) murdis läbi võtmetoe.

Investorid peaksid suures osas olema sularahas, vähendades niigi tagasihoidlikku riski ja hoiduma suures osas uutest ostudest.

Kolmanda kvartali SKP kasv muudeti prognoositust suuremaks ja koos aruande inflatsiooninäitajaga. Esialgsete töötute taotluste arv tõusis kõrgemale, kuid oodatust vähem. Juhtivate majandusnäitajate novembrikuu indeks langes tugevalt, tugevdades argumente järgmise aasta majanduslanguse poole.

PCE inflatsiooniandmed

Reedel avalikustab kaubandusamet novembrikuu isikliku tarbimiskulutuste hinnaindeksi. Inflatsiooniandmed on osa igakuisest sissetulekute ja kulutuste aruandest.

PCE hinnaindeks peaks võrreldes oktoobriga tõusma 0.2%, kusjuures põhihinnad tõusid samuti 0.2%. PCE inflatsioonimäär peaks jahtuma 5.5%-ni oktoobri 6%-lt. Eeldatakse, et PCE põhiinflatsioon aeglustub 4.6%-lt 5%-le.

PCE inflatsioonimäär on juba mõnda aega olnud Fedi lemmikhinnanäidik. Hiljuti ütles FEDi juht Jerome Powell, et jälgib tähelepanelikult PCE-teenuste hindu, välja arvatud eluase.

Isiklikud sissetulekud peaksid novembris tõusma 0.3%, tarbijakulutused aga 0.2%. Ameeriklased on viimastel kuudel püüdnud säästa ja tõstnud laenutasusid.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid tõusid õiglase väärtusega võrreldes 0.1%. S&P 500 futuurid tõusid 0.1% ja Nasdaq 100 futuurid tõusid ning TSLA aktsiad pakkusid vähest tõusu.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 2 baaspunkti 3.69%ni.

Toornafta futuurid tõusid 1%.

PCE inflatsioonimäära andmed avaldatakse kell 8 ET. Sel ajal avaldatakse ka novembri kestvuskaupade andmed, novembri uute kodude müük lõpeb kell 30 ET.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad IBD Live'is kasutatavaid aktsiaid

Börsiralli

Börsiralli algas nõrgalt ja jätkus pärastlõunal. Peamised indeksid vähendasid pärast seda kahjumit, kuid kandsid siiski kahjustavat kahju.

Dow Jonesi tööstuskeskmine langes neljapäeval veidi üle 1%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 1.45%, kõige kehvemad olid Tesla aktsiad ja LRCX. Nasdaqi komposiit langes 2.2%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 loobus 1.3%.

Apple'i aktsia langes 2.4% 132.23-ni, mis ei ole kaugel juuni karuturu madalaimast 129.04-st. Kaaslane Dow Jonesi titaan Microsoft loobus 2.55% allapoole oma 50-päevast joont pärast seda, kui ta oli seda võtmetaset hoidnud novembri algusest. Amazoni aktsia langes 3.4%, lüües peaaegu alla 2020. aasta märtsi Covidi krahhi.

Nvidia kukkus 7%, kuid leidis toetust oma 50-päevaselt.

USA toornafta hind langes 1%, 77.49 dollarile.

10-aastase riigikassa tootlus langes 1 baaspunkti võrra 3.67%ni. Kahe aasta riigikassa tootlus, mis on tihedamalt seotud Fedi poliitikaga, tõusis tagasihoidlikult. Veebruaris ja märtsis ootavad turud endiselt veerandpunktilist intressitõusu.

ETF-id

Kasvavate ETF-ide hulgas on iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) langes 1.9%, kusjuures peamine komponent oli MSFT aktsia. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langes 4.15%. Nvidia aktsiad, LRCX ja Micron on märkimisväärsed SMH-d, kuid kiibi nõrkus oli laialt levinud.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) loobus 3.4%, langedes värske viie aasta madalaimale tasemele. ARK Genomics ETF (ARKG) langes 1.1%. TSLA aktsia on Ark Investi, kuid eriti ARKK suur osalus.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) kaotas 1.75%. USA Global Jets ETF (JETS) taandus 2.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) langes 0.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) jahutas 2.3% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) loovutas 0.9%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langenud 0.1%.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tesla laos

Tesla aktsia kukkus neljapäeval 8.8%, 125.35-ni, saavutades madalaima punkti alates 2020. aasta septembrist, kuna ulatuslik müügimaht jätkus. Tesla kahekordistas kolmapäeva hilisõhtul oma aastalõpu tarneallahindlust USA-s 7,500 dollarini. See tuli siis, kui CarMaxi taskukohasuse probleemid tabasid autotootjaid ja edasimüüjaid laialdaselt. TSLA aktsia on ainuüksi detsembris kaotanud ligi 36%.

Tesla Elon Musk aga ütles neljapäeva õhtul Twitter Spacesi kõnes: "Ma ei müü järgmisel aastal aktsiaid mitte mingil juhul... ei müü aktsiaid enne 2024-2025."

Musk on müünud ​​Tesla aktsiaid ligi 39 miljardi dollari väärtuses pärast aktsiate tipptaseme saavutamist 2021. aasta novembris, sealhulgas veel ühe partii detsembri keskel. Musk on mitu korda teatanud, et lõpetas müügi enne uute aktsiate loovutamist.

Musk andis siiski mõista, et ta ei vähenda oma poliitiliselt laetud säutse. "Ma ei suru oma seisukohti ainult aktsiahinna tõstmiseks."

TSLA aktsia tõusis üleöökaubanduses 1%.

Tururalli analüüs

Börsiralli oli neljapäeval langenud meeleolus, peamised indeksid langesid majandusandmete ja ettevõtete uudiste poole.

S&P 500 indeks, mis just kolmapäeval taastas oma 50-päevase joone, müüs maha, et alistada teisipäevased päevasisesed madalad tasemed. Nii tegi ka Nasdaq, kuid mõlemad tõusid, et lõpetada teisipäevase madalaima taseme kohal.

Dow Jones alistas just esmaspäevase päevasisese madalaima taseme, kuid tõusis tagasi, et sulguda üle 50 päeva piiri.

Kuigi Apple'i, Amazoni, Microsofti ja eriti Tesla aktsiad näevad kohutavad välja, pole see lihtsalt megakapp. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) langes neljapäeval 1.1%, olles tagasi allapoole oma 50 päeva piiri.

SMH kiibi ETF sukeldus alla oma 50 päeva piiri, vaid paar päeva pärast hüppamist mitme kuu parimale tasemele 13. detsembril, mis on üle 200 päeva keskmise. Erinevalt S&P 500-st sulgus SMH teisipäevasest madalaimast tasemest tunduvalt madalamal.

Juhtivad aktsiad said neljapäeval taas tugeva löögi, kui kõrvale jätta mõned kaitsvad või kaitsvad kasvunimed. Mõned metallid ja kaevandusaktsiad näevad nädala graafikus endiselt korras.

Börsiralli on tugeva surve all, lihtsalt ripub.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Turutegevus halveneb jätkuvalt, suundumused muutuvad otsustavalt negatiivseks alates vahetult pärast avamist 13. detsembril.

Ekspositsioon turul peaks olema väike, piirdudes ainult toimivate positsioonidega. Isegi siis võivad investorid soovida saada osalist kasumit või lihtsalt mõnest tehingust kasumiga väljuda.

Ühel hetkel turg põrkab nagu kolmapäeval. Ärge laske end üle kanda tugeval avamisel ega isegi tugeval seansil.

Investorid peaksid oma jälgimisnimekirjade kallal töötama. Keskenduge aktsiatele, millel on tugev suhteline tugevus või olulised tasemed (nt 50-päevane joon), ja need muutuvad segaseks, kui graafikud ei näe praegu head välja.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?