Dow Jones langeb 530 punktiga, kuna pangad juhivad Fed-i väljamüüki; Apple, 5 Titans Mask Market Weakness

Dow Jonesi futuurid olid pärast tundide lõppu vähe muutunud, nagu ka S&P 500 futuurid ja Nasdaqi futuurid. Börsiralli katse tabas kolmapäeval pärast Föderaalreservi koosolekut ebameeldivat langust.

X

Föderaalreserv tõstis intressimäärasid veerandi punkti võrra ja andis märku vaid veel ühest tõusust sel aastal. Varsti pärast seda ütles Fedi juht Jerome Powell, et on jätkuvalt pühendunud inflatsiooni vastu võitlemisele. Kuid ta ütles ka, et pangaprobleemidest tingitud karmimad tingimused vähendavad rahapoliitika survet.

Vahepeal lükkas rahandusminister Janet Yellen, kes tunnistas senati paneeli ees, aruannet, mille kohaselt regulaatorid kaaluvad FDIC-kindlustuse laiendamist kõigile hoiustele. Teisipäeval andis Powelli eelkäija Föderaalreservi juhina Yellen, et regulaatorid on vajadusel valmis katma väiksemates pankades hoiuseid laiemalt.

Pankade aktsiad olid eriti hädas First Republic Bancorp (FRC) ja PacWest Bancorp (PACW).

Laiemas plaanis on tururalli katse suuresti tuginenud kuuele megakapile: Apple'i aktsiad, Microsoft (MSFT), Google'i vanem Tähestik (GOOGL), Teslal (TSLA), Meta platvormid (META) ja Nvidia (NVDA). Nende võimsus on viimastel nädalatel suurem, varjates nõrka üldist laiust. õun (AAPL), Google'i ja Meta aktsiad on vaatamata kolmapäevastele tagasikäikudele nüüd kasutatavad. Microsoft on Tesla aktsiate loomise ajal veidi alla ostupunkti. Nvidia on oluliselt laiendatud.

Nvidia aktsiad ja Meta on IBD edetabelis. AAPL-i aktsiad ja Meta on SwingTraderis. Microsoft ja Google on IBD pikaajaliste juhtide seas.

Kuid isegi nende kuue megakapi juures pole see veel kinnitatud tõusutrend. Investorid peaksid olema ettevaatlikud.

Fed intressimäära tõus

Fed tõstis intressimäärasid ootuspäraselt veerandpunkti võrra vahemikku 4.75–5%. Uued kvartaliprognoosid näitavad, et poliitikakujundajad ootavad, et Föderaalreservi baasintressimäär langeks 2023. aasta lõpuks 5.1% tasemele, mis tähendab täiendavat intressitõusu.

Kuid isegi see matk pole selge. Föderaalreservi poliitikaavalduses öeldi, et "teatud täiendav poliitika tugevdamine võib olla asjakohane", mis on veidi vähem ebaharilik varasemate avalduste sõnastusest "käimasolevad intressimäärad". Fedi juht Powell ütles, et inimesed peaksid pöörama tähelepanu sõnadele "võib" ja "mõned".

Fedi intressimäärade väljavaade sõltub suuresti pangandussüsteemist. Föderaalreservi juht Powell ütles, et pangahoiused on Fedi, FDICi ja riigikassa tõttu "turvalised". Kuid ta ütles, et praegu on liiga vara öelda, kuidas rahapoliitika peaks reageerima pangandusstressile.

Avalduses märgiti ka, et pangandusprobleemid põhjustavad tõenäoliselt karmimaid laenutingimusi. Powell ütles, et see tähendab, et rahapoliitikal on vähem teha.

Investorid näevad suve jooksul endiselt intressimäärade langetamist, isegi kui Powell annab märku, et see on ebatõenäoline.

KB kodutulu

KB Home (KBH) teatas pärast sulgemist. KBH aktsia tõusis pikendatud kauplemises tagasihoidlikult pärast seda, kui KB Home kasum ületas vaateid ja juhtkond andis tõusujuhiseid. Aktsiad tõusid kolmapäeval 0.4%, 36.80-ni, päev pärast 50-päevase liini taastamist. KB Home aktsial on 41.02 ostupunkt uues baasis pärast 62% jooksmist septembri lõpust 2. veebruarini.

Restoranid Darden (DRI), Kaubanduslikud metallid (CMC), General Mills (GIS), Accenture (ACN) ja Faktikogumi uurimissüsteemid (FDS) aruanne neljapäeva alguses.

SEC hoiatab Coinbase'i võimalike tasude eest

SEC edastas teisipäeva hilisõhtul Wellsi teatise CoinbaseCOINile, mis on krüptovaluutabörsile ametlik hoiatus, et regulaator võib võtta väärtpaberiseaduste võimalike rikkumiste korral "jõustamismeetmeid". Coinbase ütles, et see töötab praegu normaalselt.

COINi aktsia langes pikendatud kauplemisel 8%. Kolmapäevasel istungil langesid Coinbase'i aktsiad 8.2%, kuna Bitcoin ja teised krüptovaluutad müüdi pärast Föderaalreservi intressitõusu maha.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid tõusid õiglase väärtusega võrreldes 0.2%. S&P 500 futuurid kasvasid 0.1%. Nasdaq 100 futuurid olid tasased.

Pidage meeles, et üleöö toiming Dow futuurides ja mujal ei tähenda tingimata tegelikku kauplemist järgmisel regulaarsel aktsiaturu seansil.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Aktsiaturu rallikatse oli vaikne kuni Föderaalreservi intressimäärade tõstmiseni ja Föderaalreservi juhi Powelli kommentaarideni, seejärel piitsutati kahe viimase kauplemistunni jooksul, lõpetades sessiooni madalaimal tasemel. Pangaaktsiad kaotasid kolmapäeval Powelli kommentaaride tõttu.

Dow Jones Industrial Average langes kolmapäevasel börsil kauplemisel 1.6%. S&P 500 kaotas 1.6%, kusjuures FRC aktsia oli päeva halvim. Nasdaqi komposiit odavnes 1.65%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000, millel on suur finantskaal, müüdi maha 2.9%.

USA toornafta hind tõusis 1.8% 70.90 dollarini barreli kohta, mis on sel nädalal tõusnud 6.2%. Vase futuurid, mis suleti enne Föderaalreservi koosoleku otsust, tõusid 1.2%, mis on viies järjestikune tõus.

10-aastase riigikassa tootlus langes 11 baaspunkti 3.5%ni. 2-aastase riigikassa tootlus langes 20 baaspunkti 3.98%ni. Tootlus suurendas kahjumit börsil kauplemise viimasel tunnil.

USA dollar langes järsult madalaimale tasemele alates veebruari algusest, pikendades kaotusteseeriat.

ETF-id

Kasvavatest ETF-idest langes Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.3%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) kaotas 1%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) langes 2%, kusjuures MSFT aktsia on IGV põhikomponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langes 0.6%. Nvidia aktsia on suur SMH osalus.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastades langes ARK Innovation ETF (ARKK) 4.8% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 4.3%. Tesla aktsiad on Ark Investi ETF-ides tohutu osalusel.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes 2.2% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.1%. US Global Jets ETF (JETS) langes 2.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) loobus 1.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) langes 2.1% Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 1.5%.

Panga varud

Financial Select SPDR ETF (XLF) langes 2.3%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) langes pärast teisipäevast 5.7% langust 5.8%.

Paljude KRE osaluste hulgas langesid FRC ja PACW aktsiad vastavalt 15.5% ja 17%. Bloomberg teatas teisipäeval, et First Republic võib saada valitsuse toetuse, et hõlbustada investeeringut või ülevõtmist. PACW aktsia teatas kolmapäeval, et loobus kapitali suurendamisest ja sai 1.4 miljardi dollari suuruse likviidsuse ettevõttelt Atlas SP, mille omanik on Apollo Global Management (APO). Kuigi pangahoiused võivad olla "ohutud", nagu Powell väitis, võivad pangaaktsionärid siiski kanda suuri kahjusid või olla hävitatud.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tururalli analüüs

Börsiralli katse reageeris alguses hästi Fedi intressimäärade tõstmisele ja juhi Powelli kommentaaridele, kuid müüdi lõpus kõvasti maha.

S&P 500 tõusis korraks oma 50 päeva joonest kõrgemale, kuid pöördus madalamale, veidi üle 200 päeva joone. Nasdaqi koondhind langes enne tagasitõmbumist 12,000 XNUMX-ni.

Dow Jones pöördus tagasi alla 200 päeva joone. Russell 2000 kukkus järsult, jäädes tunduvalt alla peamistele liikuvatele keskmistele.

Kaotajad juhtisid võitjaid nii NYSE kui ka Nasdaqi börsil peaaegu 3:1. Laius on valmistanud muret kogu tururalli katse vältel.

Nvidia aktsia tõusis kolmapäeval veidi, samal ajal kui Apple'i, Google'i, Meta ja Microsofti aktsiad langesid ning Tesla aktsiad langesid tagasihoidlikult. Kuid viimase paari nädala jooksul on need kuus megapeast S&P 500 ja Nasdaqi turgutanud. Kuid Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), mis oli sel nädalal alles lähenemas oma 200-päevasele joonele, langes kolmapäeval 2.25% ja jõudis nelja kuu halvima tasemeni. Vahepeal pöördus suure kapitalisatsiooniga Nasdaq 100 madalamale, kuid saavutas peaaegu seitsme kuu parima taseme. Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index (QQQE) langes 2.1%, tagasi alla 50 päeva.

Turul on Föderaalreservi koosolekutele sageli teise päeva reaktsioon, mis muudab esialgse käigu ümber. Kuid Fedi juhitud müük võib jätkuda. See on ikkagi vaid tururalli katse. Uue tõusutrendi kinnitamiseks otsige läbimise päeva.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Börsiralli katse on kohati näidanud paljulubavaid vihjeid, kuid see on endiselt lõhestunud, muutlik ja uudistepõhine. Kuni pangakriis on kindlalt tagaplaanil ja turg ei näita ulatuslikku edasiminekut, peaksid investorid olema ettevaatlikud.

Investoritel võib olla tagasihoidlik riskipositsioon, eeldades, et nende positsioonid töötavad. Kuid ärge laske kaotustel kasvada.

Pole midagi halba selles, kui oodatakse kinnitatud turutõusutrendi, mis hakkab kõrvale jääma.

Ärge proovige probleemi peale suruda. Valmistuge järgmiseks püsivaks tururalliks, koostades oma jälgimisnimekirjad.

Lugege iga päev suurt pilti, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Miks see IBD-tööriist lihtsustab tippvarude otsimist

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

200 päeva keskmine: kas viimane toetusliin?