Dow langeb üle 400 punkti, seda tõmbavad alla kasumid ja tõusvad võlakirjade tootlused

Mis ajendas turge

Investorid naasid teisipäeval pikalt nädalavahetuselt allakäivas meeleolus, kuna Fedi ootused kõrgemate lõppintressimäärade suhtes jätkasid aktsiaturu investorite raputamist. Kolm peamist võrdlusindeksit registreerisid FactSeti andmete kohaselt oma suurima päevase protsendi languse alates 15. detsembrist.

S&P 500 on FactSeti andmetel vähendanud oma aastast tõusu protsendipunkti alusel poole võrra, kuna 4,195. veebruaril saavutas tipptaseme 2 punkti. Suurfirmade indeks tõusis tänavu seni 4.1%. Dow industrials on aga kaotanud peaaegu kogu oma aastast kasumi.

Eelmisel nädalal ajendasid oodatust kuumemad inflatsiooniraportid ja Föderaalreservi ametnike kommentaarid investoreid panustama keskpanga suuremale intressimäära tõstmisele. Föderaalreservi futuuride kauplejad hindavad 76% tõenäosusega, et Fed tõstab intressimäärasid veerand protsendipunkti võrra 4.75% kuni 5%ni 22. märtsil, millele järgneb mais järjekordne 25 baaspunktiline tõus. , vastavalt CME FedWatchi tööriist.

Samal ajal jätkasid kauplejad fed-fondide intressimäära tipptaseme ootuste tõstmist ning mõned kauplejad on nüüd 6% lähedal. Üldiselt on kauplejad alles hiljuti jõudnud Föderaalreservi ootuseni, et Föderaalreservi intressimäär peaks tõusma veidi üle 5%.

"Kuigi aktsiaturg on sel aastal saavutanud muljetavaldava taastumise, püüavad turud ikka veel kohaneda reaalsusega, et Föderaalreserv on ebatõenäoline, vaid keskendub endiselt inflatsiooniga võitlemisele, mis viitab sellele, et investorid peaksid olema valmis intressimääradeks. et püsida kõrgemal kauem,” ütles Minneapolise BMO Family Office'i investeerimisjuht Carol Schleif.

"Kolmapäevane FOMC-i protokolli aruanne näitab kindlasti Föderaalreservi mõttekäiku lähemalt, eriti arvestades hiljuti avaldatud inflatsiooni ja töökohtade arvu, mis on endiselt kõrged ja näitavad kuuma majandust," ütles ta.

Föderaalreservi protokollid 31. jaanuar – veebr. 1 poliitika koosolek avaldatakse kolmapäeval kell 2 Ida.

Vaata: Miks aktsiaturg ei ole majanduslanguse puhul nii tulevikku vaatav, kui investorid arvata võivad

Teisipäeval 2-aastase riigivõlakirja tootlused
TMUBMUSD02Y,
4.724%
olid lähenemas to kõrgeim punkt viimase 15 aasta jooksul, hüppas 4.69 protsendile. 10-aastase riigikassa tootlus
TMUBMUSD10Y,
3.955%
tõusis 3.902%-ni.

"Turu ümberhindamisest ja potentsiaalselt kõrgemale rahapoliitikale pikemaks ajaks tõusvad intressimäärad on kaalunud riskiisu," ütles LPL Financiali tehniline peastrateeg Adam Turnquist. "10-aastase riigikassa intressimäärade võrdlusindeksid on nüüd kaotanud peamise vastupanu 3.90% tasemele, mis suurendab tootluse tõusuriski, mis tõenäoliselt jätkab aktsiate survet."

Vaata: Biden lubab, et Venemaa ei võida kunagi sõda Ukraina vastu

Turu ärevust lisasid ka pinged seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse sõja esimese aastapäeva lähenedes. USA president Joe Biden külastas Poolat teisipäeval ja konsulteerib NATO idatiiva liitlastega pärast esmaspäevast etteteatamata visiiti Kiievis.

Loe: Investorid on surunud aktsiad surmatsooni, hoiatab Morgan Stanley Mike Wilson

Samal ajal Hiina president Xi Jinping plaanib visiiti Moskvasse lähikuudel toimuvaks tippkohtumiseks Vladimir Putiniga. Riigi tippdiplomaat Wang Yi külastab sel nädalal Moskvat.

Vaata: Võimalik börskatastroof: nende riskantsete optsioonipanuste populaarsus on Wall Streetil edumaa

Vaata: JPMorgani strateegid ütlevad, et börsiralli võib haripunkti jõuda enne esimese kvartali lõppu

USA teisipäevased majandusandmed sisaldasid S&P välkteenuseid, mis tõusid veebruaris 8 kuu kõrgeimale tasemele, 50.5 punktile, võrreldes eelmise kuu 46.8 punktiga. USA töötleva tööstuse ostujuhtide indeks tõusis 47.8-lt nelja kuu kõrgeimale tasemele 46.9.

Kuigi mõlemad on tõusuteed, on iga number alla 50 punkti potentsiaalselt kahanev majandus.

Olemasolevate kodude müük langes viimase kümnendi madalaimale punktile, Teisipäevased andmed näitasid. Riikliku kinnisvaramaaklerite liidu andmetel on jaanuari 0.7% langus järjest 12. igakuine langus.

Ettevõtted fookuses

• Walmart Inc
  WMT,
  + 0.61%
  aktsiad tõusid teisipäeval 0.6% võrra pärast seda, kui jaemüügihiiglane teatas oma neljanda kvartali kasumist ja pakkus edasisi juhiseid. Ettevõte ületada tulude ja müügi prognoosid, kuid pakkus ka juhiseid esimese kvartali ja kogu 2024. eelarveaasta kohta, mis jäi ootustele alla.

• Home Depot Inc.
  HD,
  -7.06%
  aktsia langes 7.1 protsenti pärast koduarenduse keti neljanda kvartali tulemusi. Ehkki kvartali kasum oli kõrgem, ei vastanud müük ootustele ja ettevõtte madalad edasised juhised viitasid jätkuvatele väljakutsetele inflatsiooni, tööturgude ja tarneahelatega.

• Aktsiad MetaPlatforms Inc.
  META,
  -0.46%
  langes Facebooki ja Instagrami emaettevõtte teatel 0.5%. see testib kontode kinnitamiseks tasulist abonemendi taset.

• meditsiiniseadmete tootja aktsiad, Medtronic PLC
  MDT,
  + 0.81%,
  lõppes pärast seda 0.8% kõrgemal kolmanda kvartali kasumitulemused. Müük ja korrigeeritud aktsiakasum ületasid hinnanguid ning ettevõte muutis oma neljanda kvartali juhiseid aktsiakasumi kohta 5.28 dollarile 5.30 dollarile, võrreldes eelnevate juhistega 5.25–5.30 dollarit.

Liigutajad ja raputajad: Home Depot ja Walmart libisevad pärast tulude juhiseid; Facebooki vanem Meta tõusis liitumistaseme proovile

-Jamie Chisholm andis oma panuse sellesse artiklisse.