Dow lõpetab 200 punkti madalamal pärast seda, kui Fedi Powell jätab ukse avatuks suurematele intressitõusudele

Mis juhtus?

• Dow Jonesi tööstuslik keskmine
  DJIA
  -0.58%
  lõpetas pärast 201.94 punkti langemist 0.6 punkti ehk 34,552.99% võrra madalamal, 413 11 punktil. Dow Jonesi turuandmete kohaselt oli Dow industrials suurim ühepäevane punkt ja protsentuaalne langus alates XNUMX. märtsist, katkestades viie kauplemispäeva pikkuse võiduseeria.

• S&P 500
  SPX
  -0.04%
  sulgus veidi alla 1.94 punkti ehk alla 0.1%, 4,461.18 punktile.

• Nasdaqi komposiit
  COMP,
  -0.40%
  lõpetas 55.38 punkti ehk 0.4% võrra madalamal tasemel 13,838.46 XNUMX.

• S&P 500 ja Nasdaq katkestasid mõlemad neljapäevased võitudeseeriad.

Mis ajendas turge?

Kõik kolm peamist aktsiaindeksit langesid ja Treasurys müüs esmaspäeval agressiivselt maha, kuna Powell kordas riikliku äriökonoomika assotsiatsiooniga rääkides, et keskpank võiks tulevastel koosolekutel tõsta intressimäärasid rohkem kui 25 baaspunkti võrra kui poliitikakujundajad peavad vajalikuks oma võitluses inflatsiooni ohjeldamisega.

Föderaalreservi juht rõhutas vajadust rahapoliitikat kiires tempos karmistada, lisades, et Ukraina invasioonist tulenev surve hindade tõusule tekib ajal, mil inflatsioon on juba liiga kõrge.

"Kui jõuame järeldusele, et on asjakohane liikuda agressiivsemalt, tõstes kohtumisel või koosolekutel föderaalfondide intressimäära rohkem kui 25 baaspunkti võrra, siis me teeme seda," ütles ta.

Powell lükkas tagasi ka kartused, et Fed ei saa agressiivselt intressimäärasid tõsta, ilma et majandus langeks, väites, et keskpank saavutas varem pehme maandumise, kui ta karmistas poliitikat oluliselt aastatel 1965, 1984 ja 1994.

Loe: Jerome Powell jätab ukse avatuks intressimäärade tõstmiseks üle 25 baaspunkti

"See, mida ta tegi, rõhutas Föderaalreservi paindlikkust ja tegi selgeks, et Fed võib tõusta kiiremini ja suurema summa võrra," ütles Bannockburn Global Forexi turu peastrateeg Marc Chandler telefoniintervjuus. "See ei meeldinud aktsiaturule ega ka võlakirjaturule."

Aktsiad on tõusnud alates Föderaalreservi esimese intressitõusukampaania algusest alates aastatel 2015–2018, mis hõlmas eelmisel nädalal veerandpunktilist tõusu ja väljavaadet kokku 10 või 11 veerandpunkti võrra tõsta aastani 2023.

Varem ütles sel aastal hääleõiguseta poliitikakujundaja Atlanta Föderaalreservi president Raphael Bostic riiklikule Äriökonoomika Assotsiatsioonile, et "suurenenud ebakindluse tase" vähendas tema kindlustunnet, et "äärmiselt agressiivne intressimäär" on sobiv Föderaalreservi jaoks.

Arengud Venemaa sõjas Ukraina vastu jäid samuti investorite radarile. Esmaspäeval Ukraina ametnikud lükkas tagasi Venemaa nõude, et nende väed alistuksid Mariupolis nagu Ühendkuningriigi kaitseministeerium ütles, et Kiievist põhja pool jätkuvad rasked lahingud. Vahepeal saadab USA salaja soetatud nõukogude ajal valmistatud õhutõrjevarustust Ukrainasse.

President Joe Bideni meditsiini peanõunik dr Anthony Fauci ütles pandeemiaga seotud värskenduses, et COVID-2 põhjustava koroonaviiruse omikronilise variandi BA.19 alamvariant põhjustab tõenäoliselt USA juhtumite kasvu sarnane praegu Euroopas esinevaga.

Millised ettevõtted olid fookuses?

• Boeing
  B.A.,
  -3.59%
  aktsia langes 3.6% pärast seda, kui Hiina riigimeedia teatas, et 737 reisilennuk kukkus alla. Lennuk oli 737-800, mitte 737 Max, mis pole veel Hiinas kommertslende jätkanud, vastavalt The Wall Street Journalile.

• Tehingu tegemise uudistes Warren Buffetti Berkshire Hathaway Inc. BRK.A BRK.B sõlmis 11.6 miljardi dollari suuruse rahalise tehingu vara- ja õnnetusjuhtumite edasikindlustusseltsi ostmiseks Alleghany Corp. Y, teatasid ettevõtted esmaspäeval. Ettevõtted teatasid, et aktsia hind 848.02 dollarit on 1.26-kordne bilansiline väärtus 31. detsembri seisuga ja 29% kõrgem kui selle keskmine hind viimase 30 päeva jooksul. Alleghany aktsia tõusis 25%, 844.60 dollarile, samal ajal kui Berkshire Hathaway B-aktsia tõusis 2.1%.

• Nielsen Holdings PLC NLSN lükkas tagasi ligikaudu 9 miljardi dollari suuruse ülevõtmispakkumise erakapitali konsortsiumilt, öeldes, et see alahindab telereitinguga tegelevat ettevõtet. Nielseni aktsia langes 6.9%.

• Erakapitaliettevõte Thoma Bravo LP jõudis kokkuleppele tarkvaratootja ostmiseks Anaplan Inc.
  PLAAN,
  + 27.69%
  10.7 miljardi dollari eest, Teatas Wall Street Journal, viidates asjaga kursis olevatele inimestele. Anaplani aktsia tõusis 28%.

Kuidas muudel varadel läks?

• Kassa 10-aastase võlakirja tootlus
  TMUBMUSD10Y,
  2.333%
  tõusis 16.9 baaspunkti 2.315%ni. Dow Jonesi turuandmete kohaselt on see kõrgeim tase alates 24. maist 2019 ja suurim ühepäevakasv kahe aasta jooksul, mis põhineb kella 3 tasemetel. Tootlused ja võlahinnad liiguvad vastamisi.

• ICE USA dollari indeks
  DXY,
  + 0.12%,
  Valuuta näitaja kuue peamise konkurendi korvi suhtes oli 0.3% suurem.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 2.60%
  langes 0.2% 41,215 XNUMX dollarile.

• Lääne-Texase toornafta aprillis tarnimiseks
  CLJ22,
  + 1.94%
  tõusis New Yorgi kaubabörsil 7.42 dollarit ehk 7.1%, jõudes 112.12 dollarini barrelist; arveldus oli FactSeti andmetel kõrgeim kuu kontaktide arv alates 8. märtsist. Aprillikuu kullafutuuride hind oli 1,929.50 dollarit untsist, mis on Comexi sessiooniga võrreldes 20 senti kallim.

• Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  sulgus veidi kõrgemal, tõustes vähem kui 0.1%, samas kui Londoni FTSE 100
  UKX,
  + 0.51%
  lõpetas 0.5%.

• Shanghai komposiit
  SHCOMP,
  + 0.14%
  Hang Sengi indeks tõusis 0.1%.
  HSI,
  + 1.27%
  langes Hongkongis 0.9%. Jaapani Nikkei 225
  NIK,
  + 1.55%
  oli puhkuse tõttu suletud.

- Selle artikli koostamisel osales Steve Goldstein.