Ärge ostke dividendiaktsiaid, millel pole neid kolme asja

Tänapäeval järgime meie, vastupidised sissetulekuotsijad, lihtsat reeglit: "Kaubelge kergelt." Tõde on see, et me nägime seda segadust tulemas. See on põhjus, miks me hakkasime oma positsioone minus kergendama Kontragi tulude aruanne teenindus novembris.

Seda tehes oleme lukustanud mõned väga head tulud, näiteks 90% keemiatootjalt Chemours Co (CC); 44% kinnistele fondidele (CEF) Gabelli Dividend Trust (GDV); ja 98% kohta PIMCO Dynamic Income Fund (PDI-varem PCI).

Me ei müünud ​​ühtegi neist dividendimaksjatest, sest nendega oli midagi valesti – kaugel sellest!

Nad lihtsalt sõitsid Jay Powelli odava raha lainel nii kaugele kui suutsid. Nüüd on see laine vastupidine, intressimäärad tõusevad ja Fed kaotab oma bilansist võlakirju kiirusega 95 miljardit dollarit kuus.

Kõik see on pannud aktsiaturu parandama.

Varsti laadime uuesti. Vahepeal kogume oma praegustelt osalustelt (meie Kontragi tulude aruanne portfelli tootlus on 7.5%, kui ma seda kirjutan, kusjuures paljud väljaanded maksavad igakuiselt), koostame oma ostunimekirja ja valmistume järgmisele suurele ostuvõimalusele – sest see on tulemas.

Aga mis siis, kui te ei jõua oodata?

Ma saan sellest aru ja kuulen seda regulaarselt lugejatelt. Ja tõepoolest, seal on mõned "ohutus-kõigepealt" dividendid kasum inflatsioonist ja kiidelda madala volatiilsusega – taeva kingitus täna ja 2023. aastal, mil on tõenäoline majanduslangus.

Vaatame allpool kahte head näidet seda tüüpi aktsiatest. (Pange tähele, et need ei ole ametlikud CIR soovitusi, kuid need võivad teie jaoks olla kasulikud, olenevalt teie portfelli ülesehitusest ja olukorrast.) Esiteks, räägime sellest, mida aktsiad vajavad, et sellel inflatsioonist ja majanduslangusest hirmutatud turul areneda.

Suhteline tugevus, suured väljamaksed ja hinnakujundusvõime: meie Dividend Trifecta

Usaldusväärseid dividende jahtides soovime eelkõige aktsiaid, mis on selles prügikastipõlengus eakaaslastest paremini vastu pidanud. Sellel on ainult mõte – kui nad on praegu tugevaks jäänud, jätkavad nad seda tõenäoliselt. Ja kui turg (paratamatult) pöördub, on neil tugev alus, millelt hüpata.

Pange tähele, et me oleme mitte otsin soodsat P/E suhtarvu siit. Lihtsalt vastupidavad aktsiad, mida toetavad tugevad ühiskondlikud suundumused.

Lõpetuseks tahame, et hinnakujundusjõuga ettevõtted kannaksid oma kasvavad kulud tarbijate kanda, võimaldades neil mitte ainult inflatsiooni üle elada, vaid ka selle ajal areneda.

Alustame…

Kanada "lahingulaeva" dividend, mis maksab mida iganes

BCE Inc. (BCE) on Kanada telekomiteenuse pakkuja, kellel on hinnakujunduse võimsust! See koos Telus Corp. (TLÜ) ja Rogers Communications (RCI), moodustavad sisuliselt oligopoli, millel on Kanada telekommunikatsiooniturul raudne haare. Seetõttu maksavad kanadalased ühed kõrgeimad mobiiltelefonitariifid maailmas.

Hinnakujundusjõud? Kontrollima!

Räägime nüüd suhtelisest tugevusest. Nagu näete, peab BCE, mis kontrollib ka suurt Kanada televisioonivõrku CTV ja kellele kuuluvad Toronto Maple Leafs ja Raptors, hästi vastu selles segaduses, millega oleme sel aastal silmitsi seisnud, tüütades Ameerika nõbu. Verizon Communications (VZ) ja rohelisse jäämine.

Sisestage kena 5.5% dividend ja rekordiline tugev ja stabiilne väljamaksete kasv (dividendid on Kanada dollarites viimase kümnendi jooksul kasvanud 70%) ja teil on kõik "lahingulaeva" dividendimaksja eelised. Pole üllatav, et see on Kanada investeerimisportfellide alustala, kuid me ei pea osariikidest ilma jääma: BCE kaupleb NYSE-l, nii et seda on lihtne osta.

"Iga ilmaga" 3.1% väljamakse, mis kasvab kiiresti

Elektrilised kommunaalteenused on sellistel aegadel veel üks valik, ja Ameerika elektrienergia (AEP) on üks suurimaid, 5.5 miljoni kliendiga 11 osariigis. Kommunaalettevõtted maksavad tänapäeval söe ja maagaasi eest kõrgemat hinda, kuid AEP kompenseerib nutikalt neid, kes lähevad kiiresti taastuvenergiale üle, plaanides 50. aastaks toota 2030% oma energiast puhastest allikatest.

Parim asi kommunaalteenuste puhul on muidugi see, et need peavad vastu iga turuilmaga ja eriti majanduslanguse ajal. Ja teie ja mina teame mõlemad, et hirm järgmise majanduslanguse ees kasvab iga päevaga.

Selle vastupidavuse põhjus on üsna lihtne: inimesed peavad oma kodusid kütma ja külmikuid kasutama, olenemata sellest, mida ja AEP tohutu suurus meelitab ligi ohutusest huvitatud investoreid (ja tõenäoliselt rohkem kui üksikuid pagulasi krüptoturult).

Igal juhul on nad selle (vabandust, ma ei suutnud vastu panna) toonud selle tänavuse kirjutamise seisuga 14% tootluseni, mis on oma sektorist tublisti ees.

Räägime nüüd väljamaksetest, sest viimase viie aasta jooksul on ettevõte toonud kaasa kena 35% dividenditõusu. Need tõusud on kiirendanud hinda kõrgemaks - nähtust, mida ma nimetan "dividendimagnetiks".

Tõenäoliselt on ees ootamas rohkem dividendipõhine kasum: AEP maksab 58% oma tulust dividendidena, mis on sellise püsiva tuluga ettevõtte jaoks väga ohutu. Veelgi enam, see suhe liigub õiges suunas.

AEP dividende pidurdab ka tugev kasum, mille tegevuskasum aktsia kohta jääb 4.87. aastal eeldatavasti vahemikku 5.07–2022 dollarit, mille keskpunkt (4.97 dollarit) on eelmise aasta 4.74 dollarist tunduvalt kõrgem.

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub