ÄRGE ostke aktsiaid kohe

Siin on mõned nõuanded, mida võite olla üllatunud, kui kuulete investeerimisuudiskirja kirjutajalt: ÄRGE ostke aktsiaid praegu.

See tähendab, kui te ei suuda vastata rõhutatult "jah!" nendele kolmele küsimusele:

1. Kas investeerite pikaajaliselt?
2. Kas investeerite aktsiatesse, mis mitte ainult ei kasvata oma dividende, vaid kiirendades et väljamaksete kasv?
3. Kas investeerite vaid väikese osa oma osalusest (ja ideaalis hoiate suurema osa sularahas, et sellest tormist välja sõita)?

Kui vastasite kõigile kolmele jaatavalt, on suurepärane! Ma näitan sulle, mida sa peab Nõudlus mis tahes dividendikasvatajas, et tagada turvaline väljamakse, kaitstes samal ajal end tänase Föderaalreservi juhitava turupaanika eest.

Ja kui sa oled veel spekulatiivse rämpsu hoidmine (ja jah, mõned dividendimaksjad võimalik rämpsuks – ärge laske nende väljamaksete halodel end petta!), oli parim aeg selle väljamaksmiseks jaanuaris. Parim aeg on praegu.

"Kergeline kauplemine" praegu – enne tulevast dividendiostlemist – on võtmetähtsusega

Tänapäeva metsik turg nõuab vastandlikku "2-rajalist" lähenemist. 1. rada peab jääma peamiselt sularahas, kuni sõidame tormist välja ja sätime end teisel pool kiiret tõusu. 2. rada on mõeldud ainult neile, kes tõesti tahavad investeerida ja teevad seda pikaks ajaks.

Näete, ma olen ennekõike vastandlik ja ainult meie täielikult kasutage oma sularahavaru, kui näeme selget serva – ja mina seda veel ei näe.

Millist serva me otsime? Tahame ainult täielikult investeerida kui tavainvestor on rätiku sisse visanud. Ja on palju näitajaid, mis võivad meile täpselt öelda, millal meie aeg on käes. Mõelge näiteks tähelepanelikult jälgitavale CNN-i hirmu/ahnuse indeksile, mis on kirjutamise ajal 26.

See on üsna madal, kuid mitte nii madal kui kuus (kuus!), mida nägime paar nädalat tagasi.

Madalam on meie vastupidisest vaatenurgast parem, eriti kui soovime kiiret kasumit (ja dividende!) muuta. Keldritaseme näit tähendab, et keskmine investor on alla andnud. Tänane kõrgem näit 26 on problemaatiline, sest see tähendab, et keskmine mees ja neiu hakkavad mängu tagasi saama.

Pikema languse ajal tõusev sentiment on sellistel aegadel tavaliselt kõrgeim. Mis tähendab börsi järgmist jalga tilk võiks varsti alata. Joe ja Jane Average alati astu valel ajal sisse!

Meie pika- ja lühiajaline 2-looline dividendimäng

Siin tulebki appi meie nutikas kaherajaline strateegia, sest me võime pikali heita mõned pikemaajalist raha nüüd ja kasutage meile saadaolevaid allahindlusi, kogudes samal ajal nendelt aktsiatelt kasvavaid dividende, kui me neid pikemas perspektiivis ära hoiame.

Ajalugu on siin meie poolel.

Mäletate 2018. aasta lõppu, kui Fed tõstis intressimäärasid ja jooksis bilansist välja – ja turg tabas „kitsenemist”? Tol ajal "Ameerika ticker" - mida ma nimetan SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY
PY
SPY
), indeksifond on üsna hästi kõigil käes – kukkus.

Tundub tuttav? Selle põhjuseks on asjaolu, et täna vaatame sarnast süsteemi, kus intressimäärad tõusevad ja Fed hakkab maha laadima oma tohutut võlakirjade aare – $9 triljonit seda aega väärt. Tulemus on olnud sama ka “Ameerika tickeri” puhul…

See 2018. aasta langus osutus minu liikmete jaoks suurepäraseks võimaluseks Varjatud saagid dividendide kasvu teenus. Sama aasta novembris, müügi lõpu poole, võtsime oma kärjetorni majaomaniku peale Ameerika torn (AMT), kinnisvarainvesteeringute fond, mille “üürnike” hulka kuulub AT & T
T
(T) ja Verizon (VZ).

Meile AMT meeldis, sest see on klassikaline "teemaksuputka" mäng, mis nõuab oma klientidelt selle tohutu tornivõrgu kasutamise eest teemaksu ja annab seejärel suurema osa sellest rahast meile dividendina, mis tõuseb iga kvartaliga!

See tõusev väljamakse toimis omakorda nagu "dividendimagnet", mis tõstis aktsia hinda sammuga üles. AMT jätkas väljamaksete kasvu pandeemia ajal, "magnetiseerides" aktsiaid protsessis ja jättes meile 57% kogutootluse, kui müüsime selle aasta märtsis.

Kindlasti oli meie hoidmisperioodi alguses mõningane turbulents, kuna turud nägid vaeva põhja leidmisega. Ootan seekord sarnast seadistust.

Miks me siis "kõik sisse" ei lähe?

Ühe kriitilise erinevuse tõttu praeguse ja 2018. aasta vahel: inflatsioon on 8.3%, mis ei lase Föderaalreservi juhil Jay Powellil intressitõusudest kõrvale kalduda, nagu ta tegi siis, kui ta juhtis turu neli aastat tagasi kraavi!

Hingelt on meie lemmikkeskpankur poliitiline olend ja inflatsioon on tema tänane probleem nr 1. Nii et Main Streeti abistamiseks on ta nõus Wall Streeti ohverdama.

Föderaalreservi tohutu rahaprinteri aeglustumine on seda teinud juba põhjustas laiema aktsiaturu, ah, õigeks. Kuid tõeline kapitalipuhastus on alles ees. Fed peaks oma bilansist eemaldama 1 või 2 triljonit dollarit kursiga 95 miljardit dollarit kuus!

Kuidas me arvame, et see läheb?

Nii et kui sina See on ostes nüüd, pidage meeles, et 2018. aastal nähtud muutlik periood kestab seekord tõenäoliselt palju kauem. Seetõttu soovitan investeerida ainult pikaajaliselt ja ainult väikese osaga oma sularahast – hoida suurem osa rahast kättesaadavana, kui reaalne ostuhullus tuleb.

Vahepeal nõudke kõigi täna kaalutavate aktsiate puhul madalat beetareitingut. Beeta on volatiilsuse mõõt: aktsia, mille beeta on 1, liigub ligikaudu sama kiirusega kui turg (üles või alla). Beetaversioonid alla 1 on vähem kõikuvad kui turg; need, mis on üle 1, on muutlikumad.

Näiteks kaaluge Varjatud saagid omamine AmerisourceBergen
ABC
(ABC), mis käsitleb viiendikku kõigist USA-s müüdavatest ravimitest. Selle vastupidav äri tagab stabiilse aktsiahinna. ABC 5-aastane beetaversioon on umbes 0.45, mis tähendab, et see liigub 45% sama kiiresti kui turg.

Teisisõnu, päevadel, mil S&P 500 langeb 3%, peaks see aktsia langema vaid umbes 1.5%. See on teooria. Tegelikkuses on see veelgi parem. ABC on üks väikesest aktsiate rühmast, mis on rahulikult ujutatud rohkem terve aasta!

ABC maksab tagasihoidlikku 1.2% dividendi, kuid see pole kogu lugu. Ettevõte tõstab oma väljamakseid umbes 5% aastas. Lisaks oli siin veel üks katalüsaator, mis ainult Varjatud saagid liikmetele anti vihje: aktsia oli liiga odav tänu õiguslikule ebakindlusele. See lahendati ettevõtte hiljutise opioidide kokkuleppega, mille ABC seejärel oma maksudest maha arvas. (Millises riigis me elame!)

Reguleerivad asutused ei olnud rahul, kuid see oli meie maksuseaduste kohaselt kehtiv kulu. Oleme ABC ostmisel 50% soodsamad Varjatud saagid, ja aktsia trotsib jätkuvalt gravitatsiooni.

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub