Dividendiaristokraatide aktsiad aitavad teil inflatsiooni ees hoida. Need 15 saavad väljamaksete suurendamise eest peaauhindu.

Seos dividendide ja inflatsiooni vahel

MarketWatchi Mark Hulbert soovitab investoritel seda teha kõrge inflatsiooni korral pöörake tähelepanu dividendidele. Ta viitab andmetele, mis näitavad, et S&P 500 võrdlusindeksis olevad ettevõtted
SPX
-0.06%
kalduvad suurendama dividende inflatsioonist kiiremini.

Pöördudes S&P 500 Dividend Aristocratsi poole, mis on võrdlusaluse grupp, mis on suurendanud iga-aastaseid regulaarseid dividende vähemalt 25 aasta jooksul, väidab Hulbert, et see grupp maksab dividende, mis vastavad USA 10-aastaste võlakirjade tootlusele.
TMUBMUSD10Y,
2.915%
järgmise kümnendi jooksul. Ja see on lisaks potentsiaalsetele aktsiaturu kasumitele, kui omada kontserni blue-chip ettevõtteid.

Dividendiaristokraadid ei taga tingimata suurt sissetulekut – paljudel on praegu madal dividenditootlus. Idee seisneb selles, et juhtkond on pühendunud suurendama omanikele aja jooksul tehtavad väljamaksed võivad olla korrelatsioonis parema pikaajalise toimivusega.

Parimad dividendide liitjad

Otsustasime tõsta esile dividendiaristokraate, kes on viimase kümnendi jooksul väljamakseid enim tõstnud. Selleks laiendasime oma kogumit S&P 500 indeksist kaugemale.

S&P Global haldab suurt hulka Dividend Aristocrat indekseid. Näete täielikku nimekirja siinja lühem nimekiri Aristocrat indeksidest, mida jälgivad börsil kaubeldavad fondid siin.

Keskendusime USA börsil noteeritud kolmele laiale dividendiaristokraatide rühmale:

• S&P 500 dividendiaristokraatide indeks
  SP50DIV,
  -0.08%
  koosneb 65 S&P 500 aktsiast, mis on vähemalt 25 aasta jooksul lihtaktsiatelt regulaarselt dividende tõstnud. Seda jälgib ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
  NOBL,
  + 1.15%.

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index sisaldab 48 aktsiat ettevõtetest, mis on kogunud dividende vähemalt 15 järjestikuse aasta jooksul, mis on võetud kogu S&P Mid Cap 400 indeksist.
  MID,
  + 0.76%.
   Seda jälgib ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF 
  REGL,
  + 1.17%.

• S&P High Yield Dividend Aristocrats indeks
  SPHYDA,
  + 1.19%
   koosneb S&P Composite 119 indeksi 1500 aktsiast
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65% mis on suurendanud dividende vähemalt 20 aastat järjest. Seda jälgib SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  + 1.26%.
   S&P Composite 1500 ise koosneb S&P 500, S&P Mid Cap 400 ja S&P 600 väikese kapitali indeksist
  SML,
  + 0.71%.
   Seega hõlmab S&P High Yield Dividend Aristocrats Index kõiki S&P 500 Dividend Aristocrats Indexi aktsiaid. Kuid see välistab mõned, mis on S&P 400 dividendiaristokraatide indeksis. High Yield Dividend Aristocrats Indexi nimi tekitab segadust, sest tootlused ei pruugi olla kõrged – need jäävad vahemikku 0.19% kuni 5.08%.

Kolme dividendiaristokraadi indeksi ühendamine ja duplikaatide eemaldamine annab meile 136 ettevõttest koosneva fondi.

Sellest grupist on siin 15 ettevõtet, mis on viimase 10 aasta jooksul näidanud kõrgeimat liitkasvumäära (CAGR) regulaarsete dividendimaksete jaoks. Pole vahet, milline võib olla praegune dividenditootlus või milline see oli 10 aastat tagasi:

Ettevõte	Taskukell	10-aastane dividend CAGR	Praegune dividenditootlus	Dividenditootlus – 10 aastat tagasi	10 aastat tagasi ostetud aktsiate dividenditootlus	Kogutulu – 10 aastat
Cintas Corp.	CTAS, + 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
Lowe's Companies Inc.	MADAL, + 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
Toro Co.	TTC, + 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
Pank OZK	OZK, + 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
Sherwin-Williams Co.	SHW, + 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
Roper Technologies Inc.	ROP, + 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
Nordson Corp.	NDSN, + 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
Fastenal Co.	KIIRE, + 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
Williams-Sonoma Inc.	WSM, -2.43%	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
T. Rowe hinnarühm	TROW, -1.19%	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
Hormel Foods Corp.	HRL, + 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
L3Harris Technologies Inc.	LHX, + 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
Illinois Tool Works Inc.	ITW, + 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Nike Inc. klass B	NKE -0.86%	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
Allikas: FactSet

Iga ettevõtte kohta lisateabe saamiseks klõpsake märgistusel.

Sa peaksid ka lugenud Tomi Kilgore'i üksikasjalik juhend rikkaliku teabe kohta tasuta MarketWatchi hinnapakkumise lehel.

Märkused dividendiaristokraatide kohta, kelle väljamaksed on viimase 10 aasta jooksul enim kasvanud:

• 10-aastase suurima dividendikasvu CAGR-iga dividendiaristokraat oli Cintas Corp.
  CTAS,
  + 0.60%,
  millel oli ka parim kogutootlus 10 aasta jooksul kuni 19. aprillini 2022, kusjuures dividendid reinvesteeriti. See 1,119% tootlus võrdub S&P 295 kogutootlusega 500%. Tegelikult on sellest 15 parimast aristokraatide dividendide kogujast koosnevast rühmast 13 ületanud S&P 500 10-aastase tootluse.

• Grupi praegused tootlused võivad olla madalad – 10 on alla 2% ja viis on alla 1%. Paljudel oli ka 10 aastat tagasi madal saak. Kui aga vaadata teist veergu paremalt, siis on näha, kui kõrgeks oleks tootlused kasvanud 10 aastat hoitud aktsiatel. Praeguste väljamaksete ja 10 aastat tagasi makstud hindade põhjal annavad 15-st kolm praegu 10% või rohkem tulu, üheksa toovad rohkem kui 7% ja 12 üle 5%.

Kokkuvõttes on see 15 dividendiaristokraadist koosnev rühm, kes on viimase 10 aasta jooksul oma dividende enim kasvatanud, toiminud märkimisväärselt hästi. Ei olnud vahet, kui suur või madal dividend oli. Keskendumine väljamaksete heldele suurendamisele oli korrelatsioonis suure kogutootlusega ja lõpuks suure sissetulekuga.

Donei jäta vahele: Eeldatakse, et need 20 kõrgelt hinnatud aktsiat kasvavad järgmise aasta jooksul vähemalt 70%.