Credit Suisse aktsionärid tõstavad 4.2 miljardi dollari suuruse kapitali

Credit Suisse aktsionärid kiitsid kolmapäeval heaks 4 miljardi Šveitsi frangi (4.2 miljardi dollari) suuruse kapitali suurendamise, mille eesmärk on rahastada hädas oleva laenuandja ulatuslikku strateegilist ümberehitust.

Credit Suisse kapitali suurendamise plaanid on jagatud kaheks osaks. Esimene, mida toetas 92% aktsionäridest, annab aktsiaid erainvesteeringu kaudu uutele investoritele, sealhulgas Saudi Araabia keskpangale. Uue aktsiapakkumisega omandab SNB 9.9% osaluse Credit Suisse'is, mis teeb sellest panga suurima aktsionäri.

SNB esimees Ammar AlKhudairy ütles oktoobri lõpus CNBC-le, et osalus Credit Suisse'is omandati "põhjahinnaga" ja kutsus Šveitsi laenuandjat üles oma radikaalsete ümberstruktureerimisplaanide osas "mitte pilgutama".

Kapitali teise suurendamise korral emiteeritakse uusregistrilisi ostueesõigusega aktsiaid olemasolevatele aktsionäridele ja see õnnestus 98% häältega.

Credit Suisse'i juhatuse esimees Axel Lehmann ütles, et hääletus tähistas "olulist sammu" uue Credit Suisse'i ehitamisel.

"See hääletus kinnitab usaldust strateegia vastu, nagu me seda oktoobris esitlesime, ja oleme täielikult keskendunud oma strateegiliste prioriteetide elluviimisele, et panna alus tulevasele kasumlikule kasvule," ütles Lehmann.

Credit Suisse kolmapäeval prognoosis 1.5 miljardi Šveitsi frangi (1.6 miljardi dollari) suurust kahjumit neljandaks kvartaliks, kuna alustab vähem kui aasta jooksul teist strateegilist ümberehitust, mille eesmärk on lihtsustada oma ärimudelit, et keskenduda varahalduse divisjonile ja Šveitsi siseturule.

Ümberkorraldamisplaanid hõlmavad osa panga väärtpaberistatud toodete grupi (SPG) müüki USA investeerimisettevõtetele PIMCO ja Apollo Global Management, samuti raskustes investeerimispanga suuruse vähendamist kapitaliturgude ja nõustamisüksuse eraldamise kaudu. mis muudetakse nimeks CS First Boston.

Mitmeaastase ümberkujundamise eesmärk on viia miljardite dollarite väärtuses riskiga kaalutud varasid püsivalt kehva tootlikkusega investeerimispangalt varahaldus- ja kodumaisesse divisjoni ning vähendada 2.5. aastaks grupi kulubaasi 15 miljardi võrra ehk 2025%.

"Liiga suur, et ebaõnnestuda", kuid vaja on rohkem läbipaistvust

Ethose fondi tegevjuht Vincent Kaufman, kes esindab sadu Šveitsi pensionifonde, mis on Credit Suisse'i aktiivsed aktsionärid, väljendas kolmapäevase hääletuse eel pettumust, et grupp ei kaalu enam Šveitsi kodumaise panga osalist IPOt, mis tema sõnul oleks. on "turule tugevama sõnumi saatnud".

Vaatamata aktsiate lahjendamisele ütles Kaufman, et Ethose fond toetab kapitali suurendamise osana uute aktsiate väljastamist olemasolevatele aktsionäridele, kuid oli vastu uutele investoritele, peamiselt SNB-le, erainvesteeringutele.

„Kapitali suurendamine ilma ostueesõiguseta uute investorite kasuks ületab meie hääletusjuhistes sätestatud lahjenduslimiite. Ma arutasin mitme meie liikmega ja nad kõik nõustuvad, et lahjendus on seal liiga suur,” ütles ta.

„Soosime kapitali suurendamise ostueesõigusega osa, uskudes siiski, et Šveitsi divisjoni potentsiaalne osaline IPO oleks olnud ka võimalus kaasata kapitali, ilma et oleks pidanud olemasolevaid aktsionäre sellisel tasemel lahjendama, seega me ei soosi. see esimene osa kapitali suurendamisest ilma ostueesõiguseta.

Aprillis toimunud Credit Suisse'i korralisel üldkoosolekul esitas sihtasutus Ethos aktsionäride otsuse kliimastrateegia kohta ning Kaufman ütles, et on mures selle pärast, millise suuna see panga uute suuraktsionäride juhtimisel võtab.

„Credit Suisse on endiselt üks suurimaid laenuandjaid fossiilkütuste tööstusele, me tahame, et pank vähendaks oma riskipositsiooni, nii et ma pole kindel, kas see uus aktsionär sellist strateegiat pooldab. Natuke kardan, et meie sõnum jätkusuutlikuma panga nimel nende uute aktsionäride seas hajub,” sõnas ta.

Kolmapäevast koosolekut ei edastatud ja Kaufman süüdistas Credit Suisse'i juhatust kapitali suurendamise ettepaneku ja uute välisinvestorite kaasamise eest "olemasolevaid aktsionäre arvestamata" või neid koosolekule kutsumata.

Samuti tõstatas ta küsimusi juhatuse liikmete huvide konflikti kohta, kuna juhatuse liige Blythe Masters töötas ka Apollo Global Managementi konsultandina, mis ostab osa Credit Suisse'i SPG-st, ja juhatuse liige Michael Klein on kavandatud uue ettevõtte juhiks. tehingute sõlmimise ja nõustamise üksus, CS First Boston. Klein astub uue ettevõtte käivitamiseks juhatusest tagasi.

"Kui soovite usaldust taastada, peate seda tegema puhtalt ja seepärast pole me ikka veel veendunud. Jällegi oleks tugevam sõnum Šveitsi kodumaise panga IPO-ga rahustanud vähemalt pensionifonde, mida me nõustame,“ ütles ta.

Siiski rõhutas Kaufman, et ta ei ole mures Credit Suisse'i pikaajalise elujõulisuse pärast, kategoriseerides selle kui "liiga suur, et ebaõnnestuda" ning rõhutades panga tugevat kapitalipuhvrit ja vähenevat väljavoolu.