CNBC reastab 2022. aasta kõrgeima reitinguga finantsnõustamisfirmad

Finantsvajaduste ja -eesmärkide täitmiseks sobiva finantsnõustaja leidmine võib olla väga keeruline protsess.

Arvestada tuleb nii paljude asjadega. Igal finantsnõustajal on oma eriteadmised. Finantsnõustajate pakutavad teenused varieeruvad olenevalt nõustaja tüübist, kuid üldiselt hindab finantsnõustaja teie praegust finantsolukorda – sealhulgas teie varasid, võlgu ja kulusid – ning määrab valdkonnad, mida tuleks parandada.

Nõustajad kasutavad oma teadmisi ja asjatundlikkust personaliseeritud finantsplaanide koostamiseks, mille eesmärk on saavutada klientide finantseesmärgid. Hea finantsnõustaja küsib teilt teie elueesmärkide kohta ja koostab plaani, mis aitab teil neid saavutada. See võib tähendada oma eelarve, pensioni planeerimise, kinnisvara planeerimise, kindlustusvajaduste, pikaajalise hoolduse või maksustrateegiate arutamist.

Veel FA 100 -st:

Siin on ülevaade CNBC 100. aasta parimate finantsnõustamisettevõtete FA 2022 nimekirjast:

Nõustaja võib selles olulist rolli mängida aidata klientidel kasvada ja kaitsta nende rikkust. Peaasi on leida nõustaja, keda usaldate, ja oluline on veenduda, et ta sobib teile hästi.

Kindlasti ei ole finantsnõustajad mõeldud ainult rikastele inimestele – nõustajaga töötamine on suurepärane valik kõigile, kes soovivad oma isiklikke rahaasju õigele teele saada ja pikaajalisi eesmärke seada. CNBC edetabel on mõeldud lähtepunktiks üksikinvestoritele, kes otsivad finantsnõustajat. Loodame, et see loend aitab teie otsingut kitsendada.

Neljandat aastat järjest avalikustab CNBC oma parimate finantsnõustajate edetabeli. CNBC FA 100 tunnustab neid nõustamisettevõtteid, kes aitavad klientidel oma finantselus kõige paremini orienteeruda.

Ülevaade metoodika mida CNBC kasutas koostöös AccuPoint Solutionsiga 100. aasta FA 2022 edetabeli määramiseks. (CNBC ei nõua selles iga-aastases pingereas loetletud nõustajatelt mingit tasu.)

2022. AASTAL	FIRM	HQ	KOKKU	AASTAT ÄRITÖÖS	HALDATAVAD KONTOD	2021. AASTAL
1	Woodley Farra Manion	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana investeerimisnõustajad	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Albioni finantsgrupp	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoori investeerimisnõustajad	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Salemi investeerimisnõustajad	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavelli investeeringute juhtimine	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove'i globaalsed nõustajad	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Burney ettevõte	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner & Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC finantsjuhtimine	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsonsi kapitali juhtimine	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger ja Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Kistler-Tiffany nõuandjad	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Professionaalsed nõustamisteenused	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellmani kapitali juhtimine	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	TTA finantsnõustajad	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equiuse partnerid	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby varahaldus	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Akropolise investeeringute juhtimine	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey ja Gibbi varahaldus	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Manchesteri kapitali juhtimine	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzadi varahaldus	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	California finantsnõustajad	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity investeeringute juhtimine	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Tom Johnsoni investeeringute juhtimine	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick ja Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Luther Kingi kapitali juhtimine	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Esimesed sihtasutuse nõustajad	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	North Star Asset Management	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergeni kapitaliinvesteeringud	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Guyasuta investeerimisnõustajad	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ investeerimisnõustaja	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen ja Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	David Vaughani investeeringud	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Kapitali haldamise kontrollimine	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley varahaldus	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Lõuna rikkuse juhtimine	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beird Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Badgley Phelpsi varahaldurid	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Ankrukapitali nõustajad	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Eravarahaldus	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele kapitali juhtimine	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge'i investeeringud	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle'i globaalsed nõustajad	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Financial	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Roffman Milleri varahaldus	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahni kapitali juhtimine	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Veergkapitali nõustajad	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Kasutusrühm	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA varahaldus	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS varandusnõustajad	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMG finantsgrupp	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Pigem & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Salvei finantsgrupp	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Meritage'i portfellihaldus	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Mitmekesine juhtimine	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Indeksfondide nõustajad	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Sirgjoon	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Sheaff Brocki investeerimisnõustajad	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Vaadake kapitalinõustajaid	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel investeerimisnõustajad	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller ja Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz ja Wise investeerimisnõustaja	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R varahaldus	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate'i rikkuse nõustajad	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Pärandvarahaldus	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Clifford Swani investeerimisnõustajad	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Capstone'i finantsnõustajad	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Provident Trust Company	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Cardiffi parginõustajad	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conserve Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Annandale'i pealinn	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldsoni kapitali juhtimine	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B nõustajad	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thorntoni varahaldus	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem nõustajad	CA	$ 1B	24	710	-
90	Finantsnõustamisrühm	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoffi investeeringute juhtimine	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Rannikusildade nõustajad	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Capital Management	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Sertifitseeritud finantsgrupp	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Provident Investment Management	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Satheri finantsgrupp	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Bailard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Finantsstrateegiate tippkohtumine	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Asset Management	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html