Tsitadelli 16 miljardi dollari suurune kasum 2022. aastal teeb Ken Griffini ettevõttest kõigi aegade kõige rohkem teeniva riskifondi

Ken Griffin on uus riskifondide kuningas, vastavalt LCH Investmentsi iga-aastasele maailma 20 parima riskifondihalduri edetabelile, mille hinnangul teenis tema Miamis asuv tsitadell eelmisel aastal investoritele 16 miljardit dollarit kasumit ja on sellest ajast saadik teeninud 65.9 miljardit dollarit puhaskasumit. asutamine 1990. aastal.

Tsitadell tõusis Ray Dalio Bridgewaterist kõigi aegade edetabeli tippu vaatamata Bridgewateri hinnanguliselt 6.2 miljardi dollari suurusele puhaskasumile 2022. aastal. Citadelli lipulaev mitmestrateegiaga Wellingtoni fond tootles eelmisel aastal 38.1%, mis säras aastal, mil aktsiaturud kukkusid, ja LCH. prognoosib, et ettevõte lõpetas 2022. aasta 62.3 miljardi dollari suuruse hallatava varaga pärast seda, kui ta oli registreerinud riskifondide suurima üheaastase kasumi.

"See ületab isegi [John] Paulsoni 2007. aasta kasumit, mida on kirjeldatud kui "suurimat tehingut kunagi"," ütleb Rick Sopher, LCH Investmentsi esimees ja Edmond de Rothschild Capital Holdingsi tegevjuht, pressiteates. "Nende edu edetabelis viimastel aastatel on olnud märkimisväärne."

LCH Investments on maailma vanim riskifondide fond, mille tootlus on 9.9% aastas alates selle loomisest 1969. aastal. Kuna paljud silmapaistva tootlusega riskifondid naudivad oma parimaid aastaid väiksema varasummaga, enne kui nad kasutavad seda kogemust rohkemate ligitõmbamiseks. kapitali, hakkas Sopher jälgima, millised juhid on investoritele kõige rohkem raha teeninud. George Soros' fond oli 2010. aastal tema esialgse nimekirja tipus ja dalio hiljem saavutas esikoha seitse aastat varem Greif asendas ta sel aastal.

Citadeli lipulaeva fondi tähtaasta järgnes 26. aasta 2021% tootlusele ja aastakümnete pikkusele tugevale tootlusele – 1. aastal Wellingtoni investeeritud miljon dollari väärtus oleks täna 1990 miljonit dollarit, võrreldes 328 miljoni dollariga, kui see investeeritaks S&P 23 indeksisse. Citadeli fikseeritud tulu, taktikalise kauplemise ja aktsiafondid teenisid ka 500. aastal paremat tootlust kui 21%. Ettevõte tagastas aasta alguses investoritele 2022 miljardit dollarit kasumit. Wall Street Journal teatas, millest osa peaks tulema kõigist neljast fondist. Citadel vermib igal aastal miljardeid rohkem oma turutegevast ettevõttest Citadel Securities ja Forbes hinnangul on Griffini netoväärtus viimase kahe aastaga kahekordistunud 32 miljardi dollarini.

Citadel keeldus oma investeerimisstrateegiat kommenteerimast, kuid Griffin ennustati Forbes Eelmisel aastal sunnib kõrge inflatsioon keskpanku üle maailma agressiivselt intressimäärasid karmistama ning väljendas muret selle pärast, kuidas Venemaa-vastased sanktsioonid mõjutavad seda, kuidas dollarisse üle maailma suhtutakse.

Makroriskifondid, mis kauplevad sellistel rahvusvahelistel majandusprobleemidel, tõusid 2022. aastal suuresti. Selliseid fonde jälgiv makroindeks HFRI 500 tõusis eelmisel aastal 14.2% ning mitme strateegiaga fondid DE Shaw ja Iisraeli inglane Millennium Management tootlus oli vastavalt 24.7% ja 12.4%. LCH hinnangul teenis DE Shaw investoritele 8.2 miljardit dollarit kasumit, samal ajal kui Millennium teenis 8 miljardit dollarit.

Londonis asuv makroriskifondi Caxton Associates, mille varade maht on LCH aruande kohaselt 12.9 miljardit dollarit, oli nimekirjas uustulnuk pärast seda, kui eelmisel aastal teenis hinnanguliselt 2.1 miljardit dollarit ja algusest alates 19.8 miljardit dollarit. Bruce Covner asutas Caxtoni 1983. aastal ja Andrew Law sai tema asemel tegevjuhina 2012. aastal.

Siin on LCH täielik nimekiri 20 parimast riskifondihaldurist, mis on järjestatud puhaskasumi järgi alates loomisest.

Fondid, millel on pikaajaline aktsiakapital, nagu Lone Pine ja TCI, langesid nimekirjast alla ning Chase Colemani Tiger Global, mis oli eelmise aasta nimekirjas ja mille puhaskasum oli algusest peale 25 miljardit dollarit, langes välja. The Teatas Financial Times mullu mais, et Tiger Global oli aastaga kaotanud juba 17 miljardit dollarit ja selle kahjum süvenes veidi, kuna aasta lõpetas 56%.

"Aktsia pika/lühiajalise perioodi haldurid, eriti need, kes olid tegutsenud pikka aega ja kasvuga, toimisid üldiselt halvasti, mõnel isegi halvemini kui turuindeksid," ütleb Sopher.

Daniel Loeb Third Point langes samuti nimekirjast pärast seda, kui selle põhifond langes 21.8%, tuues Louis Baconi Moore Capitali, mis on nüüd välisinvestoritele suletud ja mille ajalooline kasum on LCH poolt külmutatud, tagasi viimasesse pesa.

Aktsiatele keskendunud fonde jälgiv HFRI Equity Hedge Index langes eelmisel aastal 12.7% ja selle fondidega kaalutud liitindeks, mis jälgib üldiselt riskifondide sektorit, langes 3.4%. LCH aruanne tsiteerib uuringufirma eVestment andmeid, et riskifondid kaotasid eelmisel aastal 208 miljardit dollarit ja lõpetasid aasta 3.3 triljoni dollari suuruse hallatava varaga.