(Bloomberg) - Oma kahe magamistoaga korteris Hiina tehnoloogiakeskuse Shenzheni äärelinnas ärkas Wang sõnumite tulva peale. Ühel oli kirjas: “SPC5744PFK1AMLQ9, 300 tk, 21+. Kas on vaja?”
Enim loetud Bloombergist
Mõne minuti pärast oli 32-aastane naine elutoas oma arvuti taga, koristas kiiruga tühje kiirnuudlipakke ja tõmbas üles tabeli. Kood viitas NXP Semiconductors Inc. toodetud kiibile, mida kasutati auto mikrokontrolleriplokis. Sõnumi saatja püüdis leida vastuvõtjat tema valdusse sattunud 300-le, mis on valmistatud mitte varem kui 2021. aastal.
Ei Wang ega ükski tema kuueliikmeline meeskond pole seaduslikud kiibimüüjad. Temasugused vabakutselised maaklerid mängisid Hiina pooljuhtide turul varem, kuid 2020. aasta lõpus muutusid nad üha olulisemaks, kui ülemaailmne kiipide puudus hakkas häirima kõige tarneid alates nutitelefonidest kuni sõidukiteni. Nüüd on nad moodustanud tohutu halli turu – läbipaistmatu foorumi, kus elab sadu vahendajaid ja mis on täis kasutatud või aegunud kiipe, kus vaid ühe soetamise hind võib ulatuda 500 korda kõrgemale alghinnast. Olukord on kõige teravam autodele mõeldud kiipidega, mis muutuvad tööstuse revolutsiooni tõttu üha enam ratastel arvutiteks. USA hiljutised kiibitehnoloogia ekspordi piiramised muudavad puudust ainult hullemaks, soodustades põrandaalust tegevust, ütles Hiina suure autoliidu juht.
"USA hiljutised sanktsioonid on toonud turule järjekordse paanikavooru ja häirinud nii algtaseme kui ka arenenumate kiipide tarnimist," ütles Hiina Sõiduautode Liidu peasekretär Cui Dongshu eelmisel nädalal. "Jaotuskanalid ja krõpsude hinnad on sassis."
Oportunistid üle kogu maailma on kiipide puudujäägist kinni haaranud, tõstes hindu, mida ettevõtted maksavad oluliste vooluahela komponentide eest. Kuid reguleerimise puudumine ja hüppeliselt kasvav nõudlus – Hiina on ülekaalukalt suurim autode ülemaailmne turg ja on uue elektrisõidukite laine käes – tähendavad, et lauaalused tehingud on siin laiemalt levinud.
Hulkates intervjuudes enam kui tosina selles maailmas osaleva inimesega, kes kõik keeldusid oma tegemiste tundliku iseloomu tõttu tuvastamisest, pani Bloomberg News kokku, kuidas keeruline võrgustik toimib. Paljude maaklerite sõnul on ebakvaliteetsed kiibid tarneahelasse nii imbunud, et autode kvaliteet ja mis veelgi hullem – ohutus on ohus. Kui petturlik kiip peaks näiteks sõiduki ABS-pidurimoodulis üles ütlema, võivad tagajärjed olla eluohtlikud.
Juhtiv Saksamaa autoosade tarnija Robert Bosch GmbH sai Hiina autotootjatelt mitu taotlust töödelda sõidukite komponente, kasutades kiipe, mille ettevõtted olid hallilt turult hankinud ise, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed. Bosch lükkas lõpuks taotlused tagasi, uskudes, et kiibid võivad ohustada tema enda osade terviklikkust. Üks autotootja palus Boschil töötada halli turu pooljuhtidega, mille hind oli Covidi puhangu ajal hüppeliselt tõusnud, kuna Boschi Malaisia tarnija pidi lõpetama Boschi ESP (elektroonilise stabiilsusprogrammi) tootes kasutatavate kiipide tootmise. (Elektroonilised stabiilsusprogrammid töötavad koos auto mitteblokeeruva pidurisüsteemiga, et tuvastada libisemisliigutusi ja neid takistada.) Bosch keeldus, ütles üks inimestest. Boschi esindaja viitas intervjuule, mille selle Hiina tegevasepresident Xu Daquan tegi septembris ja milles ta ütles, et kiibipuudust "ei loodeta lahendada järgmise aasta jooksul". Ettevõte keeldus täiendavatest kommentaaridest.
Kuigi Wangi sarnased toimingud on seaduslikud, kuna need on registreeritud ettevõtted ja maksavad makse, võib hallil turul ostetud ja müüdud kiipide päritolu olla raske hinnata. Kiibid võivad pärineda küsitavatest kanalitest – tagaukse müük volitatud esindajatelt, kes võivad olla tahtlikult või muul viisil esitanud tootjale ülemääraseid tellimusi, või seaduslikud ettevõtted, kes müüvad liigseid kiipe kasumi eesmärgil, rikkudes algsete kiibitootjatega sõlmitud kokkuleppeid. Mõned maaklerid püüavad kasumit mahla ajada ka kogumise ja hindade langetamisega – käitumisega, mis rikub Hiina eeskirju ja mida kohalikud võimud on püüdnud maha suruda.
Wangi sõnul, kes palus end tuvastada ainult oma perekonnanime järgi, "tavapärane süsteem, mille kohaselt autotarnijad esitavad tellimuse volitatud esindaja kaudu ja ootavad esialgselt kiibitootjalt levitamist, enam ei tööta."
Bloomberg leidis, et mikrokontrollerite jaoks vajalikud pooljuhid on olnud ühed kõige raskemini hankitavad ja silmapaistvamate hindadega. Seda seetõttu, et neid kasutatakse nii paljudes auto osades, alates elektroonilistest pidurisüsteemidest kuni kliimaseadmete ja akende juhtseadmeteni. Maailmas, kus kiibid muutuvad targemaks ja väiksemaks, vajavad nende tootmine palju vähem arenenud tehnoloogiat ja seetõttu on nende marginaalid väiksemad. Kuna nõudlus pandeemia ajal kasvas, muutsid kiibitootjad tootmise kasumlikumatele pooljuhtidele, mida kasutatakse olmeelektroonikas või meditsiiniseadmetes, vähendades oluliselt mikrokontrolleri kiipide pakkumist.
Autotootjad vastasid erinevalt. Toyota Motor Corp. ja Volkswagen AG lõpetasid suures osas lihtsalt tootmise ja tarnimise, samas kui Tesla Inc. leidis lahendusi, arendades uut tarkvara, mis võimaldas teedrajaval elektrisõidukite tootjal kasutada alternatiivseid pooljuhte. Hiinas, kus kohalik turg – ainuüksi registreeritud elektrisõidukite tootjaid oli eelmisel aastal umbes 200 – võtsid Hiinas eelkõige kodumaised turuosalised omaks kiibihalli turu.
Kõik kolm Hiina peamist, USA börsil noteeritud elektrisõidukite alustajat – Nio Inc., Xpeng Inc. ja Li Auto Inc. – on püüdnud osta kiipe nende volitamata agentide kaudu, vahendajate kaudu, kes on selliseks klassifitseeritud, kuna neil puudub ettevõtte luba. originaalsed kiibitootjad oma tooteid levitama, vastavalt nende tegevusega kursis olevatele inimestele. Tegelikult on peaaegu kõik Hiina autotootjad, välja arvatud riigi suurim elektrisõidukite tootja BYD Co, mis toodab oma kiipe, püüdnud sel viisil hankida pooljuhte, ütlesid inimesed.
Pekingis asuv Li Auto, mis on tuntud oma lipulaeva Li One'i spordisõiduki poolest, maksis ühele maaklerile üle 500 dollari ühe pidurikiibi eest, mis maksis enne pandeemiat umbes 1 dollar, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed.
Li Auto president Kevin Shen ütles juulis Bloombergile antud intervjuus, et ettevõttel on endiselt raskusi mõnede võtmetähtsusega kiibitarnetega ja eeldatakse, et tehniliste elektrisõidukite jaoks vajalike pooljuhtide arvu tõttu on neil jätkuvalt probleeme. Li Auto esindaja eitas, et ettevõte maksis kiibi eest 500-kordset alghinda, kuid keeldus seda lugu rohkem kommenteerimast. Nio ja Xpengi pressiesindajad keeldusid kommenteerimast.
Halli turu kauplemine toimub peamiselt veebis, WeChati gruppides ja e-posti teel, kuid kaubeldakse mõnikord ka füüsilistel turgudel, nagu Saige (SEG) Electronics Market Plaza Huaqiangbei Shenzhenis, kuhu maaklerid on teadaolevalt toonud kiibi näidiseid seljakottides. kindlad tellimused. Ja see pole jäänud reguleerivate asutuste tähelepanuta. Eelmise aasta augustis algatas valitsus võimaliku hinnamanipulatsiooni uurimise, määrates kolmele maaklerile kokku 2.5 miljoni jüaani (350,000 XNUMX dollari) trahvi, kuna nad müüsid autokiipe "suure juurdehindlusega". Kuid turul, kus autotootjad otsivad nii meeleheitlikult tarneid, on nõus maksma mitu korda rohkem, kui kiip on väärt, ei ole selline karistus kuigi hoiatav.
Hiina kiipide järelturg ei tõusnud üleöö. See eksisteeris enne pooljuhtide kokkuvarisemist, kuid kuna nii paljud inimesed tajusid võimalust kasumit teenida, on see õhus. "Kõik on spekulandid," ütles üks Bloombergi küsitletud volitamata maakleritest.
Kui enamikul juhtudel saavad maaklerid müügivahendustasusid, siis kõige tulusam, ehkki riskantsem viis raha teenimiseks on püüda ennustada nõudlust ja koguda kiipe, laadides need hiljem tohutute juurdehindluste eest maha. See nõuab õnne, palju sularaha ja palju guanxit, Hiina sotsiaalsete võrgustike süsteemi ja mõjukaid suhteid, mis hõlbustab äritegevust. Kui panus läheb valesti, võib see tähendada pankrotti. Teated üleöö miljonäridest ja enesetappudest pole ennekuulmatud.
Suhteliselt madalad sisenemisbarjäärid tähendavad, et "maakleriks võib saada igaüks, kellel on allikad", ütles Shenzhenis asuva pooljuhtide kaubandusettevõtte juht. „Meiesugustel ettevõtetel võib toote usaldusväärsuse osas olla eeliseid, kuid oportunistid on turu segamini ajanud. Meil ei jäänud muud üle, kui sellega liituda.»
Parema guanxiga maaklerid on alati esimesed, kes saavad teavet ja eelistavad soodsa hinnaga tellimusi hankida. Altkäemaksu võtmine ei ole tavaline, kuid see pole ka ennekuulmatu. Kiibitarnijate töötajatele makstakse mõnikord autotootjale eraldatud kiipide varastamise eest palka, rääkisid asjaga kursis olevad inimesed. Teades sellisest üleastumisest, on üks Hiina autofirma alustanud töötajate saatmist, et jälgida nende pooljuhtide tarnimist. Töötaja istub seejärel osade valmistaja tootmisliini kõrval, et veenduda, et laastu kasutatakse nende toodetes ja kõik ülejäägid on vastavalt korraldusega tuttavale isikule korralikult lukustatud.
Tavaliselt läheb müük peole, kes on valmis maksma kõrgeimat hinda, kuid mõnikord trumpab parem guanxi selle üle. Järelmaksuga maksmise asemel – tavapärane autokiipide tarnimise viis – tasutakse hallil turul kõik tehingud sularahas.
Et teised ei saaks kindlaks teha, kust kiibid on pärit, puhastavad vahendajad sageli etikette või pakendil olevat teavet. Kuigi täiesti võltskiipe ei nähta nende valmistamiseks vajalike tehniliste teadmiste ja masinate tõttu sageli, on mitmed autotootjad sattunud selle lõksu, et ostavad tahtmatult kasutatud kiipe, mis on kasutuselt kõrvaldatud autoosadelt eemaldatud ja uutena müüdud, tuttavad inimesed. öeldud asjaga.
"Taaskasutatud kiibid võivad põhjustada probleeme, kuna need võisid olla ehitatud näiteks liiga väikese temperatuurivahemiku jaoks," ütles Carnegie Melloni ülikooli elektroonika- ja arvutitehnika dotsent Phil Koopman. Ta on olnud seotud autode kiibi disaini ja ohutusega umbes 30 aastat. "Sama oluline on, et kiibid aja jooksul kuluvad, nii et taaskasutatud kiibid võivad oodatust palju varem üles öelda. Ma ei tea selle probleemi tuvastamiseks muid praktilisi viise peale temperatuurivahemike tehase kvalifikatsiooni ja pöördprojekteerimise, et kontrollida ümberpakendamise märke. Need kiibid võivad kergesti märkamatult sõidukitesse libiseda, ütles ta.
Selle juhtumise oht on tekitanud teise rohujuure tööstuse: kiibi kvaliteediinspektorid. Tavaliselt endised kiibifirmade töötajad või volitatud esindajad väidavad, et neil on võime kontrollida etikette ja pakendeid ning isegi kiipide sisemust röntgenikiirgusega. Kaklusega liituvad ka ärikonsultandid, kes kontrollivad autotootjate maaklereid ja viivad läbi ettevõtete usaldusväärsuse kontrolle.
Püüdes hankeprotsessi kiirendada, arvestades seda, kui kõikuvad hinnad on, on mitmed Hiina autotootjad määranud ettevõttesiseselt inimesed, kes jälgivad kiipide otseostmist maakleritelt. Mõnel juhul võivad kiibi hinnad muutuda üleöö, iga kahe tunni tagant või isegi pärast ostupäringu tegemist. Kui autotootjatel on hästi õlitatud süsteemid, võib pakkumisest tarnimiseni kuluda 24 tundi. "Hiina autotootjad on kiibi tarnimise hõlbustamiseks lahenduste leidmisel paindlikumad," ütles Credit Suisse Group AG autoanalüütik Wang Bin mais toimunud briifingul.
Kuid seistes silmitsi sellise vahetu nõudlusega kiipide järele, on peaaegu kõik autotootjad otsustanud teha kompromisse, võttes vastu vähemalt vanemate tootmiskuupäevadega kiipe. Enne Covidi kasutasid autotootjad tavaliselt ainult viimase 12 kuu jooksul toodetud kiipe; nüüd kasutavad paljud neli või viis aastat tagasi valmistatud pooljuhte, kui need on õiget tüüpi.
Vanemad kiibid, mida pole kunagi kasutatud, kuid mida on hästi hoitud, "võivad olla olenevalt asjaoludest vastuvõetavad," ütles Koopman Carnegie Mellonist. Üks probleem on see, et vanematel kiipidel võib olla disainivigu - "vigu", mida on hiljem uuemates versioonides parandatud. "Uuemaid sõidukeid pole võib-olla kunagi testitud, et näha, kas need suudavad vanemate kiipide defekte üle elada," ütles ta.
PCA Cui sõnul on võimatu tuvastada, millised kasutatud või renoveeritud kiibid võivad autodes ringelda, ja seetõttu on reguleerivatel asutustel keeruline hall turu tehinguid jälgida. Kas see toob kaasa ohutusprobleeme, on raske öelda, kuid "see pole vähemalt tarbijate suhtes aus, sest neid ei teavitata sellest," ütles ta.
Hiina tururegulatsiooni riiklik administratsioon on öelnud, et kiipide kogumine rikub mitmeid riikliku hinnaseaduse artikleid. "Maaklerid kasutavad ära tasakaalutust autokiipide pakkumise ja nõudluse vahel Hiinas," ütles ta, lisades, et selline käitumine võib viia "paanikani ja tasakaalustamatust süvendada". Hiina info- ja tehnoloogiaministeerium ning transpordiministeerium, millest igaühel on oma ohutuse reguleerimise üksus, ei vastanud kommentaaritaotlustele. Avalikult teadaolevalt ei ole juhtunud ühtegi õnnetust, mille põhjustaksid hallilt turult ostetud vigased kiibid.
Kui ülemaailmsed autotootjad, nagu Toyota ja General Motors Co., väidavad, et kiibipuudus näitab leevenemise märke, ei näe Fitch Ratings Inc. täielikku taastumist enne 2023. aastat, mis on tingitud pooljuhtide puudusest, tarneviivitustest ja Covid Zero blokeeringutest. Hiinas. See tähendab, et Shanghais asuva autotööstuse konsultatsioonifirma AlixPartnersi direktori Kenny Yao sõnul sunnitakse autotootjaid üha enam muutma oma pikaajalist strateegiat, milleks on vaid lähituleviku jaoks piisav varu varumine ja puhvrite suurendamine.
"Autotootja peab mõtlema kolmele küsimusele," ütles Yao. „Kas see võib lühikeses perspektiivis leida teatud tüüpi kiibidele hea asendus? Kas see võib keskpikas perspektiivis muuta oma disaini, et võimaldada pooljuhtosade paindlikkust? Ja kas pikemas perspektiivis saab integratsiooni taset tõsta, et ühendada mitme põhikiibiga juhitavad funktsioonid üheks täiustatud funktsiooniks?
Kuni selle hetkeni peaks äri Wangi jaoks vilkalt püsima.
Kuigi tema ettevõttel on väike kontor, mis asub umbes 30-minutilise metroosõidu kaugusel, on ta nii hõivatud, et siseneb harva, veetes suurema osa oma ärkvelolekuajast söögilaua taga sülearvuti kohal või vastates magamistoast WeChati sõnumitele. Kui asjad lähevad väga hulluks, peab ta toitu varuma. "Meist on saanud kiireloomuliste tarvikute otsijad," ütles ta. "See hoiab meie klientide tootmisliine töös."
Enim loetud Bloombergi Businessweekist
© 2022 Bloomberg LP
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/chinas-underground-market-chips-draws-000010446.html