Chevron, energiavarud arenevad, kui Venemaa nafta leiab Hiinas kodu

Chevron (CVX) tõusis koos teiste energiaaktsiatega esmaspäeval, kui USA naftafutuurid langesid 15 kuu madalaimale tasemele. Vahepeal on Venemaa, vaatamata Euroopa Liidu ja USA sanktsioonidele, edestanud Saudi Araabiat ja tõusnud Hiina suurimaks naftatarnijaks – just nagu Hiina president Xi Jinping ja Venemaa president Vladimir Putin esmaspäeval Moskvas kohtusid.

X

USA toornafta hind langes esmaspäeval varakult alla 66 dollari barrelist – tasemeid pole nähtud alates 2021. aasta lõpust. West Texas Intermediate (WTI) on nüüdseks langenud umbes 17% alates 2022. aasta lõpust. Brenti toornafta futuurid langesid ka esmaspäeval veidi üle 72 dollari barreli kohta. Nii WTI kui ka Brent tõusid hiljem päeva jooksul.

Naftahinna taandumine tuleneb SVB Financiali, New Yorgi Signature Banki ja Credit Suisse (CS) tekitavad muret laiema finantsebastabiilsuse pärast.

Need mured tekitavad omakorda muret majanduse pärast, mis tähendab väiksemat nõudlust nafta järele.

Venemaa sissetung Ukrainasse 2022. aasta veebruaris tõstis naftahinna järsult. Aasta teisel poolel aga hinnad langesid, kaubeldes esmaspäeval umbes 44% madalamal kui juunikuu kõrgeim tase. 2022. aasta hinnatõus tõi rekordilise kasumi paljudele energiaaktsiatele, sealhulgas Chevronile.

Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni (OPEC) ja Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) hiljutised naftanõudluse prognoosid võivad pakkuda hindadele mõningast leevendust. Bloomberg teatas pühapäeval ka, et Hiina riikliku rafineerimishiiglase Sinopeci üksus ostis Euroopa Põhjamerest 2 miljonit barrelit Norra Johan Sverdrupi toornafta. IT oli esimene Põhjamere saadetis Aasiasse kolme kuu jooksul ja märk suurenenud naftanõudlusest Hiinas.

Chevroni aktsia tõusis esmaspäevasel börsil kauplemisel 1.4%, 154.54-ni. Energiaaktsia Exxon Mobil tõusis 2.3%, 102.18-ni.

Venemaa nafta voolab Hiinasse

Hiina naftaimport kasvas veebruaris mullusega võrreldes 12%, näitasid ametlikud andmed. Samal ajal möödus Venemaa Saudi Araabiast, tõustes Hiina valitsuse andmetel 2023. aasta kahe esimese kuu jooksul Hiina suurimaks naftatarnijaks.

Venemaalt jõudis nafta Hiinasse jaanuaris-veebruaris kokku 15.68 miljonit tonni, ligikaudu 1.94 miljonit barrelit päevas. See on umbes 24% rohkem kui 1.57 miljonit barrelit päevas eelmisel aastal samal ajal.

Toornafta import Saudi Araabiast oli 13.92 miljonit tonni, mis vastab 1.72 miljonile barrelile päevas. Saudi Araabia oli 2022. aastal Hiina suurim toornafta tarnija, importides aasta jooksul 87.49 miljonit tonni.

Sanktsioonid ja hinnalagi, mille EL ja seitsme riigi rühm ehk G-7 on Venemaalt pärit naftatoodetele kehtestanud, on toonud kaasa soodushinnaga toornafta jõudmise maailmaturule. Analüütikud ootasid pikka aega, et lääneriikide sanktsioonid Venemaa toornaftale suurendavad naftat Indiasse ja Hiinasse.

Hiina president Xi Jinping alustas esmaspäeval kolmepäevast visiiti Venemaal. Xi ja president Putin peaksid oma esmaspäevasel kohtumisel laialdaselt arutama Ukrainat ja ka energiastrateegiat.

Chevron, Goldman Sachs ja Energy Stocks

Goldman Sachs (GS) kärpis laupäeval oma 2023. aasta naftahinna prognoosi, kuna pangandussektori mured kaalusid üles suure nõudluse Hiinas.

GS-i analüütikud eeldavad, et Brenti futuurid ulatuvad sel aastal 94 dollarini barreli kohta. Goldman Sachs ennustab 97. aasta teisel poolel 2024 dollarit barreli kohta, mis on väiksem kui varem, 100 dollarit barreli kohta.

"Naftahinnad on langenud vaatamata Hiina nõudlusbuumile, arvestades pangandusstressi, majanduslanguse kartusi ja investorite väljavoolu," seisis teates. "Ajalooliselt taastuvad positsioneerimine ja hinnad pärast selliseid armi tekitavaid sündmusi järk-järgult, eriti pikaajalised hinnad."

Koos Chevroni aktsiatega tõusid esmaspäeval ka teised energiaaktsiad.

Pärast seda, kui müüjad tungisid eelmisel nädalal naftaväljade teenindusettevõtetesse, Halliburton (HAL) tõusis 2.5% ja SLB (SLB) hüppas esmaspäeval 3.5%. Baker Hughes (BKR) tõusis 0.1%.

Coterra energia (CTRA) tõusis esmaspäeval samal ajal 1.7%. Maratoniõli (MRO) tõusis 2.5%. Energiavaru APA (APA) hüppas 3.6%.

Diamondback Energy (FANG) ja läänemaine (OXY) tõusis vastavalt 2% ja 0.8%. Devon Energy (DVN) ja ConocoPhillips (COP) tõusis umbes 2%.

Chevroni aktsia on nafta- ja gaasitööstuse grupis kuuendal kohal. CVX-i aktsiate koondreiting on 70 99-st. Aktsia suhteline tugevusreiting on 44, mis on eksklusiivne IBD aktsiate kontrollimise mõõtur aktsiahinna liikumise jaoks. EPS reiting on 76.

Palun jälgige Kit Nortonit Twitteris @KitNorton suurema katvuse jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Parimad fondid ostavad 1% kasvuga valdkonna 364. liidriks läbimurde lähedal

Hankige IBD Digitaliga börsil edumaa

Tesla aktsia 2023. aastal: EV hiiglane seisab oma kahel megaturul silmitsi erinevate väljakutsetega

SVB Financial kukkus 15 aastat pärast Bear Stearni. Kuidas on föderaalne reaktsioon muutunud?

Warren Buffett laadib läänemaa aktsiaid juurde, kuna energiavarud langevad