2022. aasta viimasele kvartalile jõudes otsivad investorid vastust ühele küsimusele: kas juuni madalaim aeg oli aktsiate põhi või on neil rohkem ruumi langeda? See on tõsine küsimus ja sellele ei pruugi olla lihtsat vastust. Turud seisavad silmitsi mitme vastutuulega, alates kõrgest inflatsioonist ja tõusvatest intressimääradest, mida oleme tuttavaks saanud, kuni üha tugevamaks muutuva dollarini, mis avaldab survet eelseisvale kolmanda kvartali kasumile.
Kaaludes Charles Schwabi praegusi tingimusi, märgib 8 triljoni dollari suurune maaklerfirma ülemaailmne investeerimisstrateeg Jeffrey Kleintop need peamised tegurid, mis on investorite meelest, enne kui langeb kindlalt kõrge tootlusega dividendiaktsiate tõusuteel.
"Räägime aktsiate omadustest, mis on sektorite lõikes paremad ja need on tavaliselt väärtustegurid ja kvaliteetsed tegurid. Viimasel ajal olen kõige rohkem keskendunud kõrgetele dividendimaksjatele... Neil on läinud uskumatult hästi ja tavaliselt on kõrge dividend hea rahavoo ja hea bilansi märk ning investorid otsivad seda,” märkis Kleintop.
Niisiis, heidame pilgu kahele turu dividendimeistrile, suure tootlusega dividendimaksjatele, kellele Streeti analüütikutele meeldib edasi minna. Vastavalt TipRanksi andmebaas, on mõlemal aktsial analüütikute konsensuse põhjal reitingud Strong Buy – ja mõlemad pakuvad kuni 8% dividende, mis on piisavalt kõrged, et pakkuda investoritele teatud kaitset inflatsiooni eest.
Ares Capital Corporation (ARCC)
Esiteks on Ares Capital, äriarendusettevõte (BDC), mis keskendub väikese ja keskmise turuga ettevõtete sektorile. Ares pakub juurdepääsu kapitalile, krediidi- ja finantsinstrumente ning teenuseid ettevõtetele, kellel võib muidu olla raskusi suuremate pangandusettevõtete teenustele juurdepääsuga. Arese sihtkliendibaas on väikeettevõtted, kes on pikka aega olnud suure osa USA majanduse tõukejõuks.
Makrotasandil on Ares sel aastal üldisi turge edestanud. Ettevõtte aktsiad on langenud, kuid aasta seisuga vaid 3%. Seda võrreldakse soodsalt S&P 16 500% langusega sama aja jooksul.
Ares on saavutanud selle parema tulemuse tänu oma investeerimisportfelli kvaliteedile. Ettevõtte portfelli õiglane väärtus oli 2. kvartali lõpu seisuga 22 miljardit dollarit ning see koosnes laenu- ja aktsiainvesteeringutest 21.2 ettevõttesse. Portfell on varaklasside, tegevusalade ja geograafiliste asukohtade lõikes mitmekesine, andes sellele tänases ebakindlas turukeskkonnas tugeva kaitsepositsiooni.
Ettevõtte investeeringute kogutulu oli teises kvartalis 479 miljonit dollarit, mis on 20 miljoni dollari ehk 4.3% rohkem kui aasta tagasi. See tõi GAAP-i puhastuluks 111 miljonit dollarit ja põhilise EPS-i 46 senti.
Viimased kaks tulemust olid mõlemad eelmise aastaga võrreldes madalamad, kuid need olid enam kui piisavad, et rahastada ettevõtte dividende, mis kuulutati juulis välja 43 senti lihtaktsia kohta 30. septembri väljamakse eest. Dividend on aastas 1.72 dollarit ja tootlus on 8.7%. Lisaks lihtaktsia dividendile maksab ettevõte välja ka eelnevalt lubatud 3-sendise eridividendi. Ares on juba 2004. aastast saanud usaldusväärseid kvartaalseid dividende.
Analüütiku Truisti katted Michael Ramirez kirjeldab ettevõtte hiljutist kvartalikasumit kui "mõjutatud turu suuremast volatiilsusest", mille tulemuseks on "uute väljaannete jaoks paremad atraktiivsed tingimused koos kõrgema tootlusega, mis suurendab kindlustunnet regulaarsete dividendide suurendamiseks".
Ramirez lisas üksikasjalikumalt: "Ootame jätkuvalt, et NII paranemine loob 2022. aasta teisel poolel pehmenduse tulude ja regulaarsete ja täiendavate dividendide vahel. Lisaks eeldame, et portfelli kogutootlus saab kasu kõrgemast lühiajalisest perspektiivist. intressimäärad koos praeguste Fed Fundi futuuridega, mis ootavad 200. aasta teisel poolel intressimäärade tõusu ligikaudu 2022 baaspunkti võrra.
Analüütiku kommentaarid viitavad edasisele paremale tootlusele – ja ta toetab neid aktsiate ostureitinguga ja 22-dollarise hinnasihiga, mis näitab usaldust üheaastase 12% tõusu suhtes. Praeguse dividenditootluse ja eeldatava hinnatõusu põhjal on aktsia potentsiaalse kogutootluse profiil ~21%. (Et vaadata Ramirezi rekordit, kliki siia)
Üldiselt on tugeva ostu konsensuse hinnang ARCC kohta üksmeelne, tuginedes viimastel nädalatel 6 positiivsele analüütikute arvustusele. Aktsiate hind on 19.59 dollarit ja nende praegune 21-dollarine hinnasiht tähendab tagasihoidlikku 7% kasvu sellelt tasemelt. (Vaata ARCC aktsiaprognoosi TipRanksist)
Williamsi ettevõtted (WMB)
Järgmine ettevõte, mida vaadeldakse, Williams Companies, on maagaasitorustiku peamine tegija. Williams juhib maagaasi, maagaasivedelike ja nafta kogumise torujuhtmeid võrgus, mis ulatub Vaikse ookeani loodeosast läbi Kaljumäestiku lahe rannikuni ja üle lõuna Atlandi ookeani keskosani. Williamsi põhitegevuseks on maagaasi töötlemine ja transport, teisejärguliste tegevustena on toornafta ja energia tootmine. Ettevõtte jalajälg on tohutu – see tegeleb peaaegu ühe kolmandiku kogu maagaasi kasutamisest USA-s, nii elamutes kui ka kaubanduses.
Ettevõtte maagaasiäri on toonud tugevaid tulemusi tulude ja tulude osas. Viimases kvartalis, 2. kvartalis, oli kogutulu 22 miljardit dollarit, mis on 2.49% rohkem kui aastataguses kvartalis 9 miljardit dollarit. 2.28 miljoni dollari suuruse korrigeeritud puhaskasumi tulemuseks oli korrigeeritud lahjendatud EPS 484 senti. See EPS tõusis aastaga 40% ja ületas oluliselt prognoositud 48 senti.
Maagaasi kallinemine ja head majandustulemused on andnud ettevõtte aktsiatele tõuke – ja kuigi laiemad turud on aasta-aastalt languses, on WMB aktsia tõusnud 26%.
Ettevõte on maksnud välja ka regulaarset dividendi ning viimases deklaratsioonis, juulis 26. septembri väljamakse eest, määras juhtkond makseks 42.5 senti. See tähistas sellel tasemel kolmandat veerandit järjest. Dividend on aastas 1.70 dollarit ja tootlus 5.3%. Veelgi parem, Williamsil on olnud usaldusväärsete dividendimaksete ajalugu – mitte kunagi veerandi võrra –, ulatudes tagasi 1989. aastasse.
See aktsia on pälvinud tähelepanu Justin Jenkins, Raymond Jamesi 5-tärni analüütik, kes kirjutab WMB-st: „Williams Companiesi (WMB) atraktiivne kombinatsioon põhitegevuse stabiilsusest ja tegevusvõimendusest G&P, turunduse, tootmise ja projektide elluviimise kaudu on endiselt alahinnatud. WMB suur kork (C-Corp.) ja nõudlusele suunatud maagaasile keskenduvad omadused (ja pakkumist suurendavad taganttuuled mitmes G&P piirkonnas ja Deepwateris) positsioneerivad seda meie arvates hästi nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis. Võimalikud tagasiostud ja ühisettevõtte optimeerimine pakuvad aastaringselt täiendavaid katalüsaatoreid, toetades eeldatavat lisatasu hindamist.
Jenkins annab WMB aktsiatele tugeva ostu reitingu ja tema 42-dollarine hinnasiht tähendab 31% tõusu järgmise 12 kuu jooksul. (Et vaadata Jenkinsi rekordit, kliki siia)
Jenkins ei pea Williamsi tugeva ostuna; See on konsensushinnang, mis põhineb 10 hiljutisel analüütikute ülevaatel, mis hõlmavad 9 ostu ja 1 müüki. Aktsiate keskmine hinnasiht on 38.90 dollarit, mis viitab ~22% üheaastasele tõusule praeguselt 32 dollariselt kauplemishinnalt. (Vaata WMB aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/charles-schwab-says-high-yield-231805130.html