CES 2023: AMD, Nvidia ja autorakendused saavad reklaami, kuid analüütikud ütlevad, et see üks kiibitootja valitses

„Nõrgad valdkonnad jäävad mõnevõrra nõrgemaks – eelkõige mälu, poolkapital ning üldiselt arvuti- ja pilveehitus –, samas kui tugevad turud (nt autotööstus ja tööstus) on endiselt tugevad, kuid teostusajad hakkavad selgelt normaliseeruma. viitab tõenäoliselt pikemaajalisele tulusurvele, eriti nõrgemas majanduses," ütles Moore.

"Siiski jäävad pikemaajalised teemad positiivseks, eriti autode puhul (mis on üha enam CES-i fookuses), selliste teemade nagu EV-d, ADAS ja autonoomsed teemad."

Nii juhtus siis, kui Nvidia Corp.
NVDA,
+ 4.16%
 ütles teisipäeval see tegi koostööd Hon Hai Technology Groupiga
2317
+ 0.41%
 või Foxconn, mis on tuntud kui Apple Inc.'i tootja
AAPL,
+ 3.68%
iPhone, et toota elektrisõidukeid, mis kasutavad Nvidia Drive Orin kiipe ja andureid ning tuua oma GeForce Now voogesituse videomänguteenus Hyundai Motor Groupi autodesse
005380
+ 0.31%,
BYD
1211
-2.60%,
ja Rootsi elektriautode tootja Polestar.

"Arvame üldiselt, et Nvidia numbrid on siit tõenäoliselt OK, kuigi Hiinas mängude müümisel oldi ettevaatlikud ja selgelt teadvustati, et kuigi ettevõtte positsioon pilves on väga hea, põhjustab see surve pilveeelarvele mõnevõrra madalamat. nähtavust, ”ütles Moore. "Kuid me võiksime öelda, et üldiselt arvame, et nad on oma äris kõige hullemast survest üle saanud, erinevalt enamikust pooljuhtide grupist, kus on veel tõenäoline arvude kärpimine."

Vahepeal Advanced Micro Devices Inc.
AMD
+ 2.62%
kasutas CES-i peakõnet tutvustada Instinct MI300 kiipi kui "maailma esimest andmekeskusesse integreeritud protsessorit + GPU-d". .  kombineeritud keskprotsessor ja graafikaprotsessor, mis on mõeldud tehisintellekti järelduste tegemiseks, mis on kuude pikkune protsess, mille käigus andmekeskused kulutavad tehisintellekti treenimiseks ja arendamiseks elektrile miljoneid dollareid aastas. AMD tegevjuht ja juhataja Lisa Su ütles, et MI300 võib vähendada järelduste modelleerimiseks kuluvat aega kuudelt nädalateni.

Kuid üks kiibitootja, kes ei pälvi palju tähelepanu, näis olevat CES-ist aasta parima positsiooniga: ON Semiconductor Corp.
ON
+ 4.57%,
mis keskendub elektrisõidukitele ja täiustatud juhiabisüsteemidele kui peamistele kasvujuhtidele, võimendades oma pärandit autokiipides.

"Kõige olulisem on see, et ettevõtte tõuge [Silicon Carbide]-sse püsib õigel teel ja eeldatakse, et see väljub aastast endiselt sellisel kiirusel, kus suurem osa äritegevust juhtivatest kristallidest pärineb ettevõttesiseselt," ütles Moore. "Ettevõte on endiselt kindel, et nõudlus elektrisõidukite ruumis ületab pikka aega pakkumist ja on seega keskendunud tootmise poolele."

Citi Researchi analüütik Christopher Danley kiitis ON-i kui CES 2023 kõige bullish kiibitootjat.

"ON jätkab ränikarbiidi tulude kolmekordistamist aastaga ligikaudu 300 miljonilt dollarilt 2022. aastal 1.0 miljardile dollarile 2023. aastal," ütles Danley. "Ettevõte teatas, et see on 2023. aastaks välja müüdud."

Kuid kui kõrvale jätta, ütles Danley, et kõik CES-is on andmekeskuste nõudluses tekkinud pragude pärast närvis ja need peaksidki olema.

"Andmekeskuse väljavaadete osas oli tunda närvilisust, kuna paljud juhid ja investorid olid ettevaatlikud ja rääkisid andmekeskuse väljavaadete ebakindlusest nii hüperskaalarite kui ka äriklientide seas," ütles Danley. "Usume jätkuvalt, et andmekeskuse korrigeerimine toimub paljude andmepunktide ja juhtivate näitajate tõttu."

Detsembri alguses ütles Danley, et tema tšekid "näitavad, et andmekeskuste lõppturu tellimuste määrad on hääbumas koos ettevõttepoolse turu (ligikaudu 40% andmekeskuste lõppturust) ja Facebookiga, mis kuulub emaettevõttele Meta. Platforms Inc.
META,
+ 2.43%
"Ootame jätkuvalt korrektsiooni andmekeskuste lõppturul 1. poolaastal," ütles Danley.

Sellegipoolest ütles Danley, et tema parim valik oli ja usub jätkuvalt, et parandus on vältimatu. Oleme poolikutel ettevaatlikud, kuni kõik lõppturud ja ettevõtted on parandanud ning meie parimaks valikuks jääb kiibitootja Analog Devices Inc.
ADI,
+ 3.65%

Tagasi autode juurde: Ambarella Inc.
AMBA,
+ 6.77%
neljapäeval teatas Ambarella, et teeb koostööd Continental AG-ga
CON,
+ 2.32%
arendada tehisintellekti kasutava abistava sõidu riist- ja tarkvara, mille lõppeesmärk on autonoomne sõidusüsteem. Ettevõtted loodavad saada süsteemid tootmisse 2026. aastal.

Moore ütles, et Ambarella tehnoloogia avaldab jätkuvalt muljet ja ütles, et Continentali partnerlus annab tarkvaratulu, mida jagatakse, kuid suurem osa läheb Continentalile.

CES 2023 messil "näitavad ettevõtted L2+ ADAS-i täielikku rakendust 10-kaameraga süsteemi jaoks, mis töötab ühel kiibil, mis AMBA kohta kasutas ainult 8% kiibi arvutusväärtusest."