Cathie Woodi 5 parimat aktsiat näevad 2022. aastal kurjust aastat

kokkuvõte

• Teslat, Zoomi, Rokut, UiPathi ja Exact Sciencesi mõjutasid inflatsioon, intressimäärad ja muud tegurid.

Uude aastasse jõudes vaatavad investorid oma portfelle, et teha kindlaks, millised aktsiad olid 2022. aastal võitjad ja kaotajad.

Kuna turul on palju volatiilsust tekitavaid probleeme, sealhulgas geopoliitilised konfliktid, inflatsioon ja tõusvad intressimäärad, pole üllatav, et paljud gurud nägid, et nende parimad aktsiad jäid eelmisel aastal võrdlusindeksitest alla. ARK Investeering Catherine Wood (Trades, Tehtud tööd) pole erand. Kui tema börsil kaubeldavate fondide portfell on varem suutnud edu saavutada "murdva innovatsiooniga" ettevõtete seas, jäid tema suurimad osalused eelmisel aastal alla S&P 500 indeksi tootlusele (-19.44%), kuna kasvuaktsiad tegid hüppeid.

Guru 41.63 miljardi dollari suurune aktsiaportfell koosnes 249. septembri seisuga 30 aktsiast. Suurem osa portfellist oli 37.81% ulatuses investeeritud tervishoiuaktsiatesse, samas kui tehnoloogiasektori osakaal on 32.53% ja sideteenuste pind 11.90%.

Kolmanda kvartali lõpu seisuga näitavad 13F failid Woodi viit suurimad osalused olid Tesla Inc. (TSLA, Finants-), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Finants-), Roku Inc. (ROKU, Finants-), UiPath Inc. (PATH, Finants-) ja Exact Sciences Corp. (EXAS, Finants-).

Investorid peaksid olema teadlikud, et 13F-i dokumendid ei anna täielikku pilti ettevõtte osalusest, kuna aruanded sisaldavad ainult tema positsioone USA aktsiates ja Ameerika depootunnistusi, kuid need võivad siiski anda väärtuslikku teavet. Lisaks kajastavad aruanded ainult tehinguid ja osalusi viimase portfelli esitamise kuupäeva seisuga, mis võivad olla, kuid ei pruugi olla aruandval ettevõttel täna või isegi siis, kui see artikkel avaldati.

Teslal

Tesla, mis moodustab 7.55% aktsiaportfellistTSLA, Finants-) on Woodi suurim osalus. GuruFocuse hinnangul on ta seni investeeringult võitnud 120.39%.

Peaaegu 70% kahjumiga jäi Texase osariigis Austinis asuv ettevõte eelmisel aastal S&P 500-le märkimisväärselt alla.

Tuntud elektrisõidukite tootja turukapital on 372.20 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval 117.87 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 36.42. aastast, a hinna ja raamatu suhe 9.34 ja a hinna ja müügi suhe kohta 5.32.

. GF väärtusliinVÄÄRTUS
viitab sellele, et aktsia on praegu märkimisväärselt alahinnatud, tuginedes selle ajaloolistele suhtarvudele, varasematele finantstulemustele ja analüütikute tulevaste tulude prognoosidele.

Lisaks sellele GF skoor 73-st 100-st näitab, et ettevõttel on tulevikus tõenäoliselt keskmine tulemus. Kuigi Tesla sai kõrgeid hinnanguid rahaline tugevus ja impulss, oma kasumlikkus ja kasv auastmed olid mõõdukamad ja GF väärtus auaste oli madal.

Of gurud investeerinud Teslasse, Baillie Gifford (Trades, Tehtud tööd) omab suurimat osalust 0.88% aktsiatest. Ron Baron (Trades, Tehtud tööd), PRIMECAPi haldus (Trades, Tehtud tööd), Spiros Segalas (Trades, Tehtud tööd) Ja Philippe Laffont (Trades, Tehtud tööd) omavad ka märkimisväärseid positsioone.

Zoom Video Communications

Zoom Video Communications, mis moodustab 5.59% aktsiaportfellistZM, Finants-) on investori suuruselt teine ​​osalus. GuruFocus ütleb, et Wood on alates 71.25. aasta neljandast kvartalist investeeringutelt kaotanud ligikaudu 2020%.

Tarkvarafirma, mille peakontor asub Californias San Joses, jäi tootlusega -65.01% võrdlusindeksist tugevalt alla.

Ettevõtte, mis pakub videokonverentside jaoks veebiplatvormi, turuväärtus on 20.54 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval umbes 70.50 dollariga ja a hinna ja tulu suhe 30.81. aastast, a hinna ja raamatu suhe 3.57 ja a hinna ja müügi suhe kohta 4.91.

Vastavalt GF väärtusliin, on aktsia praegu oluliselt alahinnatud.

. GF skoor 72-st viitab sellele, et ettevõttel on edaspidi tõenäoliselt keskmine tulemuslikkus, mis on tingitud kõrgetest hinnangutest kasv ja rahaline tugevus, keskmised hinded kasumlikkus ja madalad auastmed GF väärtus ja impulss.

Wood on 3.66% osalusega Zoomi suurim guru aktsionär. Teiste tippguru aktsionäride hulka kuuluvad Baillie Gifford (Trades, Tehtud tööd), Jim Simons (Trades, Tehtud tööd)' Renaissance Technologies ja Ken Fisher (Trades, Tehtud tööd).

aasta

Aktsiaportfellis 4.69% ruumiga Roku (ROKU, Finants-) on guru suuruselt kolmas osalus. GuruFocuse andmed näitavad, et Wood on oma eluea jooksul kaotanud investeeringult hinnanguliselt 56.39%.

Eelmisel aastal -82.23% tootlusega Californias asuv San Joses asuv meediaettevõte jäi indeksi tootlusest suuresti alla.

Voogedastusteenuste poolest tuntud ettevõtte turuväärtus on 6.48 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval umbes 46.55 dollari ringis a hinna ja raamatu suhe 2.33 ja a hinna ja müügi suhe kohta 2.06.

Põhinedes GF väärtusliinKuigi aktsia on alahinnatud, näib see olevat võimalik väärtuslõks. Seetõttu peaksid potentsiaalsed investorid enne otsuse tegemist põhjalikult uurima.

Lisaks sellele GF skoor 68-st näitab, et ettevõttel on halb tulevikupotentsiaal. Kuigi see tõusis kõrgele kasv hinnang, selle rahaline tugevus, impulss ja kasumlikkus auastmed olid mõõdukamad ja selle GF väärtus oli madal.

Puit on Roku suurim guru aktsionär 8.92% osalusega. Baillie Gifford (Trades, Tehtud tööd), Simonsi firma, Paul Tudor Jones (Trades, Tehtud tööd), Joel Greenblatt (Trades, Tehtud tööd) Ja ray Dalio (Trades, Tehtud tööd) ettevõtte Bridgewater Associates omab samuti aktsiat.

UiPath

Aktsiaportfellist 4.05% hõivav UiPath (PATH, Finants-) on Woodi suuruselt neljas positsioon. GuruFocuse andmed näitavad, et ta on alates 73.46. aasta teises kvartalis investeeringust kaotanud ligikaudu 2021%.

New Yorgis peakorteriga tarkvarafirma, mille aastane tootlus oli -71.50%, jäi võrdlusindeksist alla.

Robotprotsesside automatiseerimise tarkvara tootva ettevõtte turuväärtus on 7.02 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval 12.72 dollari ringis a hinna ja raamatu suhe 3.77 ja a hinna ja müügi suhe kohta 6.65.

Alates selle esmasest avalikust pakkumisest 2021. aasta aprillis on aktsia langenud enam kui 80%.

Lisaks GF skoor 22-st näitab, et ettevõttel on halb jõudluspotentsiaal. Sellel on aga ainult hinnangud rahaline tugevus ja kasumlikkus, mistõttu selle kogu potentsiaal ei pruugi kajastuda.

Of gurud investeerisid UiPathis on Woodil suurim osalus 8.38% aktsiatest. Seda hoiab ka Simonsi firma Laffont, Frank Sands (Trades, Tehtud tööd) ja Jones.

Täppisteadused

Viiendal kohal, Täppisteadused (EXAS, Finants-) moodustab 3.98% guru aktsiaportfellist. GuruFocuse andmetel on Wood investeeringult kaotanud hinnanguliselt 41.22%.

Madisonis, Wisconsinis asuv tervishoiuettevõte kukkus aastaga ligi 40%, jäi S&P 500-st alla.

Varajases staadiumis vähkkasvajate avastamiseks meditsiinidiagnostikale spetsialiseerunud ettevõtte turukapital on 10.39 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval umbes 58.66 dollari ringis a hinna ja raamatu suhe 3.33 ja a hinna ja müügi suhe kohta 5.11.

. GF väärtusliin viitab sellele, et kuigi aktsiad on alahinnatud, on see võimalik väärtuse lõks. Seetõttu peaksid potentsiaalsed investorid enne otsuse tegemist põhjalikult uurima.

. GF skoor 73 tähendab, et ettevõttel on tulevikus tõenäoliselt keskmine tulemus. Kuigi see salvestas kõrgeid hinnanguid kasv ja impulss, oma rahaline tugevus ja GF väärtus auastmed olid mõõdukamad ja kasumlikkus hinne oli madal.

Nagu enamiku teiste tema suurimate osaluste puhul, on Wood Exact Sciencesi suurim guru aktsionär 9.92% osalusega. Baillie Gifford (Trades, Tehtud tööd) Vanguard tervishoiufond (Trades, Tehtud tööd) Ja Steven Cohen (Trades, Tehtud tööd) on ka suured osalused.

Avalikustamine

Mul/meil ei ole positsioone üheski mainitud aktsias ja ei ole plaanis järgmise 72 tunni jooksul mainitud aktsiates uusi positsioone osta.