Cathie Wood hoiatas just järjekordse "suure depressiooni" eest, kui Fed neid signaale eirab – siin on 3 turvalist sektorit tõestatud kaitseks

USA Föderaalreserv on inflatsiooni kontrolli all hoidmiseks agressiivselt intressimäärasid tõstnud. Ark Investi Cathie Woodi sõnul võivad sellel olla tõsised tagajärjed.

Laupäevases säutsusarjas võrdleb Wood praegust olukorda sündmustega, mis viisid suure depressioonini.

"Fed tõstis intressimäärasid 1929. aastal, et vaigistada finantsspekulatsioone ja seejärel, 1930. aastal, võttis Kongress Smoot-Hawley vastu, kehtestades enam kui 50 20,000 kaubale 1929%+ tariifid ja surudes maailma majanduse suurde depressiooni," ütleb Wood. "Kui Fed ei pöördu, sarnaneb seade rohkem XNUMX. aastal."

Superinvestor juhib tähelepanu, et USA keskpank "eirab deflatsioonisignaale". Samal ajal hoiatab ta, et laastude seadus "võib kahjustada kaubandust võib-olla rohkem, kui me mõistame."

Muidugi ei ole kõik varad võrdsed. Mõned – nagu kolm allpool loetletud – võivad olla võimelised hästi toimima isegi siis, kui Fed ei pehmenda oma kullilist hoiakut.

Ära jäta

Kinnisvara

Kinnisvara omamine selles loendis võib tunduda vastuoluline. Kui Fed tõstab oma baasintressimäärasid, kipuvad tõusma ka hüpoteeklaenude intressimäärad, nii et kas see ei peaks kinnisvaraturule halb olema?

Kuigi on tõsi, et hüpoteeklaenude maksed on tõusuteel, on kinnisvarahaldusfirma Invesco sõnul näidanud oma vastupidavust intressimäärade tõusu ajal.

"Ajavahemikus 1978–2021 oli 10 erinevat aastat, mil föderaalfondide intressimäär tõusis," ütleb Invesco. "Selle 10 tuvastatud aasta jooksul ületas USA erakinnisvara aktsiaid ja võlakirju seitse korda ning USA avalik kinnisvara kuus korda."

Lugu jätkub

Abiks on ka see, et kinnisvara on a tuntud inflatsioonikaitse.

Miks? Sest tooraine ja tööjõu hinna tõustes on uute kinnistute ehitamine kallim. Ja see tõstab olemasoleva kinnisvara hinda.

Hästi valitud kinnisvara võib pakkuda enamat kui lihtsalt hinda. Samuti saavad investorid pidevalt üüritulu teenida.

Kuid selleks ei pea te majaomanik olema alustada kinnisvarasse investeerimist. Seal on palju kinnisvarainvesteeringute fonde (REIT) ja ühisrahastusplatvorme, mis aitavad teil kinnisvaramoguliks saada.

Pangad

Enamik ettevõtteid kardab intressimäärade tõusu. Kuid teatud finantssektorite, näiteks pankade jaoks on kõrgemad intressimäärad hea.

Pangad laenavad raha kõrgema intressimääraga, kui nad laenu võtavad, pannes vahe taskusse. Kui intressimäärad tõusevad, suureneb tavaliselt panga tulude vahe.

Loe rohkem: Tõenäoliselt maksate veebis ostes rohkem – hankige see tasuta tööriist enne musta reedet

Ka pangandushiiglased on praegu hästi kapitaliseeritud ja on aktsionäridele raha tagastanud.

Juulis suurendas Bank of America kvartaalset dividendi 5% võrra 22 sendile aktsia kohta. Juunis teatas Morgan Stanley oma kvartaalse väljamakse 11% suurendamisest 0.775 dollarini aktsia kohta – ja seda pärast seda, kui ta kahekordistas eelmisel aastal kvartali dividendi 0.70 dollarini aktsia kohta.

Investorid saavad grupiga kokku puutuda ka selliste ETF-ide kaudu nagu SPDR S&P Bank ETF (KBE) ja Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

Tarbija klambrid

Kõrgemad intressimäärad võivad majandust jahutada, kui see on liiga kuum. Kuid majandus ei jookse liiga kuumalt ja kui Woodil on õigus, võib meil olla suur majanduslangus.

Sellepärast võivad investorid soovida vaadata majanduslangusekindlaid sektoreid, nagu tarbekaubad.

Tarbekaubad on olulised tooted, nagu toit ja joogid, majapidamistarbed ja hügieenitooted.

Meil on neid asju vaja sõltumata sellest, kuidas majandusel läheb või millised on föderaalfondide intressimäärad.

Kui inflatsioon tõstab sisendkulusid, suudavad tarbijafirmad – eriti need, kellel on juurdunud turupositsioon – need kõrgemad kulud tarbijate kanda.

Isegi kui USA majandust tabab majanduslangus, näeme perede hommikusöögilaudadel tõenäoliselt ikkagi PepsiCo (PEP) valmistatud Quaker Oatsi ja Tropicana apelsinimahla. Samal ajal jäävad Tide ja Bounty - Procter & Gamble'i (PG) tuntud kaubamärgid - tõenäoliselt ostunimekirjadesse kogu riigis.

Kontsernile pääsete juurde selliste ETF-ide kaudu nagu Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) ja Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

Mida edasi lugeda

See artikkel annab ainult teavet ja seda ei tohiks tõlgendada nõuandena. See antakse ilma igasuguse garantiita.