Karnevali aktsiad hüppavad pärast ühe miljardi dollari suuruse konverteeritava võla erasektori müüki

Karnevali varud
CCL,
-13.71%
tegi hommikuses kauplemises 12.7% tõusu pärast teisipäeva sulgemist kolme kuu kõrgeimal tasemel. Kauplemismaht paisus umbes 40.3 minutit pärast avamiskella 30 miljoni aktsiani, mis on piisav, et teha sellest kõige aktiivsemalt kaubeldav aktsia USA suurematel börsidel. Viimase 30 päeva keskmine kogu päeva maht on 66.8 miljonit aktsiat.

Pakkumine toimub pärast seda, kui aktsia oli neljapäevase võidusteeria jooksul kuni teisipäevani tõusnud 30.4% ja pärast seda, kui see oli 74.9. oktoobril langenud 30% alla 6.38 aasta madalaimale tasemele, mis oli 10 dollarit.

Esialgne ümberarvestuskurss 1,000-dollarise võlakirjade põhisumma kohta on võrdne 74.6714 lihtaktsiaga. See võrdub konverteerimishinnaga 13.39 dollarit aktsia kohta, mis on 20% preemia teisipäevase sulgemishinna 11.16 dollari suhtes.

1 miljardi dollari suurune pakkumine moodustab umbes 9.2% Carnivali praegusest umbes 10.84 miljardi dollari suurusest turukapitalisatsioonist.

Enne 1. septembrit 2027 konverteeritakse võlakirjad omaniku valikul teatud tingimuste täitmisel lihtaktsiateks, sularahaks või mõlema kombinatsiooniks. Pärast seda kuupäeva on võlakirjad igal ajal konverteeritavad.

Ettevõte saab võlakirju sularahaks lunastada, kui Carnivali aktsia tõuseb 17.41. detsembril 56 või hiljem üle 5 dollari – 2025% üle teisipäevase sulgemise.

Carnivali aktsia on viimase kolme kuu jooksul langenud 13.0%, samas kui konkureerivate kruiisioperaatorite Royal Caribbean Group aktsiad
RCL,
-0.89%
on tõusnud 34.4% ja Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
on tõusnud 19.0%. S&P 500 indeks
SPX
-0.83%
on samal ajal langenud 7.8%.