Carlyle Group allkirjastab nõustamislepingu oma krediidisegmendi suurendamiseks

Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG) ja edasikindlustusandja Fortitude Re on sõlminud põhjaliku nõustamislepingu, mis eeldatavasti suurendab oluliselt erakapitalifirma hallatavaid varasid. Wall Street Journal teatas Carlyle'i kokkuleppest Fortitude'iga.

Ettevõtete sõnul makstakse Carlyle'ile korduvat lisatasu, mille aluseks on kogu edasikindlustusandja vara, et aidata Fortitude Re'il omandada ja laiendada võimalusi.

Kas otsite kiireid uudiseid, vihjeid ja turuanalüüse?

Täna registreeruge Invezzi infolehele.

Kokkulepe suurendada krediidisegmendi teenustasude varasid 50 miljardi dollari võrra

Kuna uus leping jõustub reedel, 1. aprillil 2022, prognoosib Carlyle, et tema tasud teenivad varad krediidisegmendis suurenevad peaaegu 50 miljardi dollari võrra, kusjuures aastane tasudega seotud tulu tõuseb 50 miljoni dollari võrra. Lisaks õnnestus Carlyle'il Fortitude'i praegustelt investoritelt koguda 2.1 miljardit dollarit ja see panustab oma bilansist kogusummasse umbes 150 miljonit dollarit.

WSJ andmetel omandas Carlyle 2018. aastal 19.9% osaluse ettevõttes Fortitude, mis asutati American International Group Inc.-i pärandkohustuste edasikindlustuseks. Samuti teatas ettevõte 2019. aastal, et teeb koostööd Jaapani ettevõttega T&D Holdings Inc., et omandada enamusosalus Bermudia edasikindlustusandjas.

Carlyle Insurance Solutionsi juht Brian Schreiber ütles:

See uus omakapitalisüst peaks meid Fortitude'i bilansi umbkaudu kahekordistama.

Carlyle'i laenuäril oli 52. aasta lõpus teenustasudega seotud varasid 2021 miljardi dollari väärtuses ja ettevõte teenis 598 miljonit dollarit teenustasu. See samm on viimane iteratsioon selle kohta, kuidas suurimad investeerimisühingud nihkuvad kindlustussektorisse püsiva kapitali saamiseks, mis võib genereerida järjepidevaid tasusid ja mida ei ole vaja regulaarselt täiendada.

Carlyle'i eesmärk on 80. aastaks teenida tasulisi varasid 2024 miljardi dollarini

On palju Carlyle'i tooteid, millesse Fortitude on investeerinud. Uus tehing edendab Carlyle'i 2020. aastal seatud eesmärke, mille on seadnud selle tegevjuht Kewsong Lee, kahekordistada krediidisegmendi tasudega seotud tulu ja suurendada krediidivarade kogumahu üle 80 miljardi dollari 2024. aastaks. Huvitaval kombel põhineb Carlyle'i saadav tasu edasikindlustusandja üldisel kasumlikkusel.

Carlyle'i globaalse krediidi juht Mark Jenkins kommenteeris:

Meil pidi olema tasude struktuur, mis oleks tõesti seotud Fortitude'i jõudlusega. See loob positiivse ringi, sest lõpuks saame stiimuli kasvada viisil, mis toob kasu meie investoritele.