(Bloomberg) – Warren Buffetti ettevõte Berkshire Hathaway Inc. sai USA reguleerivate asutuste loa osta kuni 50% Occidental Petroleum Corp.-st pärast seda, kui ta oli kulutanud kuid oma aktsiate omandamiseks. Occidentali aktsia oli viimase viie kuu suurim tõus.
Föderaalne energia reguleerimise komisjon ütles reedel avaldatud dokumendis, et Berkshire'i aktsiaostud on "kooskõlas avalike huvidega". Berkshire taotles luba 11. juulil, teatas FERC.
Berkshire on selle aasta veetnud Occidentalis rohkem panuseid pärast seda, kui tegi kolm aastat tagasi esimest korda kihlveo Houstonis asuvale naftaettevõttele. Selle kuu alguses teatas Berkshire, et tal on nüüd 188 miljonit Occidentali lihtaktsiat, mis on veidi rohkem kui 20% 931 miljonist käibelolevast aktsiast.
"Pole kahtlustki, et Buffett saavutab siit 50%," ütles Bill Smead, kes haldab Smead Capital Management Inc.-is 4.8 miljardit dollarit ja on Occidentali 20 suurima aktsionäri hulgas ning omab ka Berkshire'i aktsiaid. "See näeb üha enam välja nagu Burlingtoni tehing, mille käigus ta ostis kogu tulistamise."
Buffett omandas olulise osaluse Burlington Northern Santa Fe Corp.-s, nüüd tuntud kui BNSF, enne kui nõustus 2009. aasta lõpus raudtee ära ostma.
Nebraskas Omahas asuv Berkshire ei vastanud kohe FERC-i rakenduse kommentaaritaotlustele.
"Selle avalduse heakskiitmine võimaldab Berkshire'il FERC vaatenurgast koguda kuni 50% Oxy lihtaktsiate omandist, mis on vajalik, kuna meil on FERC määrustele alluvad varad," ütles Occidentali pressiesindaja Eric Moses e-kirjas saadetud avalduses. FERC eelnev heakskiidu künnis oli 25%.
2019. aastal aitas Buffett Occidentali tegevjuhi Vicki Hollubi püüdlusi Anadarko Petroleum Corp.-ile, nõustudes investeerima Occidentali 10 miljardit dollarit – pakt, mis hõlmas nii eelisaktsiaid kui ka ostutähti. Need garantiid võimaldavad Berkshire'il osta kuni 83.86 miljonit Occidentali aktsiat hinnaga 59.62 dollarit. Tänase aktsiahinna juures teeniks miljardärist investor optsioone kasutades rohkem kui 900 miljonit dollarit kasumit.
Sel aastal kiitis Buffett Hollubi juhtimist, mis on märk sellest, et miljardärist investor oli Occidentalis all-in. See tekitas spekulatsioone, et Berkshire, kellel oli juuni lõpus rohkem kui 105 miljardit dollarit sularaha, võiks püüda osta rohkem aktsiaid.
7. märtsil ütles CNBC Becky Quick saates "Squawk Box", et Buffett ütles talle, et Berkshire alustas ostmist 28. veebruaril ja me ostsime kõik, mis suutsime. Buffett otsustas ostma hakata pärast Occidentali 25. veebruari tulukonverentsi ärakirja lugemist.
"Ma lugesin iga sõna ja ütlesin, et see on täpselt see, mida ma teen," ütles Buffett Quickile. "Ta juhib ettevõtet õigesti."
Occidental on S&P 500 indeksis selle aasta parima tootlusega aktsia mõningase marginaaliga, tõustes 146%, kuna indeks langes 11%, mis on tingitud Buffetti pidevast ostust ja kõrgetest naftahindadest. Ettevõtte aktsia tõusis New Yorgi kauplemisel 9.9%, mis on suurim ühepäevane tõus alates 4. märtsist.
Hollub on sel aastal teinud agressiivseid samme aktsionäride tootluse suurendamiseks, valitsedes kapitalimahukas tootmise kasvus, mis eelistab investoritele dividende ja aktsiate tagasiostmist. Ta on ka kõrvaldanud suure osa 30 miljardi dollari suurusest võlast, mille ettevõte Anadarko ostmisel võttis.
Occidental sai sel kuul täiendava tõuke, kui võeti vastu inflatsiooni vähendamise seadus, mis suurendas maksusoodustusi süsinikdioksiidi kogumise tehnoloogia jaoks, milles ettevõte on juhtiv osaleja. Hollub kiitis arve "väga positiivseks".
Läänemaa plaanid muuta süsiniku kogumine õhust oluliseks osaks oma ambitsioonide saavutamisel saavutada sajandi keskpaigaks puhas null, mis on USA suuremate naftafirmade üks agressiivsemaid plaane.
Occidentali osalus, millest Berkshire selle kuu alguses teatas, ületas võtmetaseme, mis võib kaasa tuua uue kvartaliandmete avalikustamise ja ettevõtte tulude kasvu. Audiitor PricewaterhouseCoopersi sõnul omab ettevõte, millel on osalus teises Occidentalis nii suures ettevõttes nagu Berkshire, selle ettevõtte üle "märkimisväärset mõju" ja võib-olla peab sellest investeeringust saadud tulu oma tulemustes arvestama nn kapitaliosaluse meetodi alusel. raamatupidamine.
Occidental ei oleks Berkshire'i esimene panus, mis on piisavalt suur, et vääriks raamatupidamislikku lähenemist. Ettevõte teeb seda näiteks oma ligikaudu 27% osaluse eest ettevõttes Kraft Heinz Co. Kuigi Berkshire'ile kuulub 20.2% American Express Co.-st, on ettevõtte ja Föderaalreserviga sõlmitud kokkulepped, mis piiravad selle mõju aktsiatele. Seetõttu ei järgi Berkshire sel juhul kapitaliosaluse meetodit.
"Nüüd, kui Berkshire'il on luba osta rohkem Occidentali aktsiaid, usun, et ettevõte ostab rohkem aktsiaid ja võtab kasutusele kapitaliosaluse meetodi," ütles Edward Jonesi analüütik Jim Shanahan meilis.
Rohkem selliseid lugusid on saadaval saidil Bloomberg.com
© 2022 Bloomberg LP
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/buffett-berkshire-hathaway-seeks-buy-181317719.html