Analüütikud ütlevad, et Broadcomi tehing on Vmware aktsionäridele mõttekas

Mizuho analüütik Gregg Moskowitz kinnitas neutraalset sisselülitamist Vmware, Inc (NYSE: VMW) sihthinnaga 135 dollarit.

VMW teatas oma osalistest kolmanda kvartali tulemustest pärast sulgemist, mis olid üldiselt alla ootuste. Kogutulu kasvas vaid 1% Y/Y, mis jäi tunduvalt alla Streeti 5% kasvuprognoosi.

Arvelduste kogukasv 4% Y/Y ei vastanud ka tänava hinnangutele +9% Y/Y ning mitte-GAAP-i 26.7% tegevusmarginaalid jäid ligikaudu 30 baaspunkti võrra alla konsensuse.

Veelgi positiivsem on see, et litsentside, tellimuste ja SaaS-i arved kasvasid 20% Y/Y, mis on tunduvalt suurem kui tema prognoosid ja peegeldab tagasihoidlikku kiirenemist.

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGo) teatas, et omandab mai lõpus VMW ~ 61 miljardi dollari eest. AVGO ja VMW on võtnud sihikule omandamine suletakse AVGO 23. majandusaastal.

KeyBanc analüütik Thomas Blakey kordas Vmware sektori kaalu reitingut aktsiad kuni VMWare'i võimaliku müügini Broadcomile.

VMWare'i tippkasv 3. kvartalis jäi konsensusele ja tema kasvuprognoosidele vahele, kuna ettevõte jäi kahe silma vahele nii litsentsi- ja tellimus- kui ka SaaS-i (S&S) tulude osas. Mitte-GAAP-i EPS oli tema ja Streeti hinnangutest kehvem.

BMO pealinn analüütik Keith Bachman säilitas Vmware'i reitingu Market Perform ja sihthinnaks oli 142.50 dollarit. Broadcomi pakutud pakkumine on VMW aktsionäridele mõistlik, kirjutab Bachman.

VMW-l on pikk teekond, et jätkata oma ärimudeli üleminekut tellimus- ja SaaS-i tuludele, eriti kui makromajanduslik surve avaldab suurt piletit.

Lisaks võib VMW-l olla väljakutseid uute pilvepõhiste töökoormuste hõivamisel. Seetõttu võib tehing Broadcomiga anda VMW aktsionäridele parema tulemuse.

Raymond James analüütik Simon Leopold säilitas VMware'i reitingu Market Perform pärast kolmanda kvartali oodatust kehvemat kasumiaruannet.

Arvestades Broadcomi pooleliolevat omandamist, mis tõenäoliselt suletakse oktoobris 2023, ei korraldanud ettevõte konverentskõnet ega pakkunud prognoosi.

Hinnatoiming: VMW aktsia kaubeldi viimasel kolmapäeval 0.5% kõrgemal 118.98 dollaril.

Lugu jätkub

Viimased hinnangud AVGO jaoks

Vaadake rohkem AVGO analüütikute hinnanguid

Vaadake uusimaid analüütikute hinnanguid

Vaadake rohkem Benzinga lehelt

Ärge jääge oma aktsiate kohta reaalajas teavitustest ilma – liituge Benzinga Pro tasuta! Proovige tööriista, mis aitab teil nutikamalt, kiiremini ja paremini investeerida.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga ei anna investeerimisnõustamist. Kõik õigused kaitstud.