Kui mullu ei olnud aktsiainvestorite jaoks eriti hea aasta, siis vähemalt üks mees lõpetas selle naeratusega. Riskifondi Citadel asutaja miljardärist Ken Griffin ei ületanud eelmisel aastal turge lihtsalt – tal õnnestus neid edestada 16 miljardi dollari võrra. See oli Wall Streeti riskifondide kõigi aegade kõrgeim aastane kasum ja kajastas Citadeli lipulaeva fondi 38% tootlust.
Nüüd teame kõik, et varasemad tootlused ei garanteeri tulevasi kasu – kuid on vaid inimlik soovida võitjat järgida, ja Griffini edu tõeliselt karul turul on praeguseks seadnud ta pea ja õlad tavapärasest kõrgemale.
Hiljutised regulatiivsed dokumendid näitavad, et Griffin on liikunud suure tootlikkuse poole dividendivarud, börsi traditsiooniline kaitsemäng.
Kasutades TipRanksi andmebaasi, oleme kogunud üksikasju kahe Griffini käigu kohta, mõlemad ostureitinguga aktsiad, mille dividenditootlus ületab 6%. Võime pöörduda Wall Streeti analüütikute poole, et teada saada, mis veel võis need aktsiad Griffini tähelepanu juhtida. Vaatame lähemalt.
New York Community Bancorp (NYCB)
Alustame New York Community Bancorpiga, mis on pangandussektori suur nimi. NYCB omandas hiljuti Flagstar Banki ja on nüüd üks USA suurimaid piirkondlikke panku. Pank pakub jae- ja äriklientidele täisteenuseid, sealhulgas hüpoteeklaenude algatamist ja teenuseid.
Ettevõte teatas oma 4Q22 ja kogu aasta tulemused 31. jaanuaril ning nägi koheselt positiivset mõju oma aktsiatele. Finantsväljaanne näitas neljanda kvartali lõpptulemust 30 senti lahjendatud aktsia kohta, mis on täpselt sama tulemus kui aasta varem – kuid tunduvalt kõrgem kui oodatud 4 senti. Terve aasta EPS oli 20 dollarit lahjendatud aktsia kohta, võrreldes 1.26 dollariga 1.20. aastal.
Bilansis oli pangal varasid 90.1 miljardit dollarit, võrreldes 63 miljardi dollariga 4. neljanda kvartali lõpus. Kogusumma sisaldas Flagstari omandamise käigus kogunenud varasid 21 miljardi dollari ulatuses.
Jaanuaris kuulutas NYCB välja ka oma järgmise dividendimakse, 16. veebruari eest. Maksmine, mis on 17 senti lihtaktsia kohta, on aastane 68 senti ja annab 7.1% tootluse. Alates 17. aastast on ettevõte hoidnud dividende 2016 senti aktsia kohta ja selle väljamaksete ajalugu ulatub tagasi 1994. aastasse.
Ken Griffin peab seda panka selgelt usaldusväärse investeeringuna, kuna tema hiljutised neljanda kvartali avaldused näitavad, et ta ostis palju. Tegelikult laiendas Griffin oma olemasolevat positsiooni NYCB-s enam kui 4 miljoni aktsia võrra ehk ilmatu 12.4 13,215% võrra. Tema osalus ettevõttes on nüüd väärt üle 119 miljoni dollari.
Griffin pole selle aktsia ainuke tõusuteel. RBC jaoks NYCB-d kajastades võtab 5-tärni analüütik Jon Arfstrom bullish seisukohta, kirjutades: „Näeme põhisuundumusi soodsaks koos tugeva orgaanilise laenude ja hoiuste kasvu, oodatust parema marginaali kasvu ja stabiilse krediidikvaliteediga. Lisaks teatas ettevõte Flagstari hüpoteeklaenuäri olulisest ümberkorraldamisest, mis peaks aitama aja jooksul parandada kulubaasi ja tõhusust. Üldiselt usume, et väljavaade on mõistlik, kuigi see sõltub Flagstari integratsiooni- ja ümberstruktureerimistegevuse edukast läbiviimisest.
Tulevikku vaadates seab Arfstrom NYCB aktsiatele parema tootlikkuse (st osta) reitingu koos 12-dollarilise hinnasihiga. Praeguse dividenditootluse ja eeldatava hinnatõusu põhjal on aktsia potentsiaalse kogutootluse profiil ~33%. (Et vaadata Arfstromi rekordit, kliki siia)
Vaadates laiemat pilti, leiame, et 11 analüütikut on hiljuti NYCB-d kaalunud; nende arvustused hõlmavad 5-ostmist ja 6-hoia-hoidmist, et saada mõõduka ostu konsensushinnang. (Vaata NYCB aktsiate prognoos)
Newell Brands Inc. (NWL)
Panganduselt läheme üle esmatarbekaupadele. Newell Brands ei pruugi olla teile tuttav nimi, kuid on peaaegu kindel, et olete selle ettevõtte tooteid kasutanud. Newell on tuntud kaubamärkide, nagu Paper Mate ja Parker pastakate, X-Acto noade, Sharpie marketite, Rubbermaid konteinerite, Baby Joggeri jalutuskärude ja isegi Mr. Coffee tootja ja turustaja.
Kuigi Newell tegeleb igapäevaelu mitmesuguste aspektidega, on see viimase aasta jooksul inflatsioonisurve all olnud. Kuna hinnad tõusid, hakkasid tarbijad vähem vajalikke esemeid kärpima – samal ajal olid sellised ettevõtted nagu Newell ka oma ostukontorites surve all, kuna toorainehinnad tõusid.
Ettevõtte hiljuti avaldatud 4. kvartali tulemustes oli tulemuseks müügi vähenemine aastatagusega võrreldes. Kvartali netokäive langes 22% 18.5 miljardi dollarini; põhikäive langes 2.3%. Ettevõte nägi ka mitte-GAAP-i EPS langust 9.4 sendilt kolmandas kvartalis vaid 53 sendile neljandas kvartalis. Siiski ületas neljanda kvartali EPS ootusi suure marginaaliga; analüütikud olid otsinud vaid 3 senti aktsia kohta.
Samal ajal on Newell jätkanud oma väga usaldusväärset dividendimakset. Sel kuul deklareeris ettevõte oma järgmise makse 15. märtsil 23 senti lihtaktsia kohta. Newell on hoidnud dividende sellel tasemel alates 2017. aastast ja 92-sendine aastamakse annab nüüd 6.1%, mis on umbes kolm korda suurem kui S&P börsil noteeritud ettevõtete keskmine dividenditootlus.
On selge, et Ken Griffin nägi Newell Brandsis midagi väärt; tal oli aktsiate suhtes avatud positsioon ja ta hankis neljandas kvartalis veel 2,285,158 4 300 aktsiat. See suurendas tema osalust NWL-is enam kui 45% võrra ja andis talle ettevõttes üle XNUMX miljoni dollari osaluse.
Griffin pole siin ainuke härg. JP Morgani analüütik Andrea Teixeira näeb seda tarbekaupade ettevõtet käsitlevas ülevaates, et see vabastab tee edasi.
„Oleme pikas perspektiivis positiivsed, kuna arvame, et pärast 1. poolaastat (23. kvartalis järjestikuste edusammudega) hakkab ettevõte näitama restruktureerimisest saadavat kasu (projektid OVID ja Project Phoenix tutvustati juba jaanuaris – vaata meie märkust), mis koos. detsembris välja kuulutatud hiljutine juhtide segamine peaks võimaldama selle tegevuskava paremat täitmist. Tõsi küll, ettevõte näeb algselt oodatust suuremat survet mõnes diskreetsemates kategooriates või madala sissetulekuga tarbijatega rohkem kokku puutuvates kategooriates (nt väikesed seadmed, kodulõhnad), kuid me eeldame, et 2. aasta 23. poolaastal paraneb suurem osa lõtvumisest mujal. (nt kommertslahendused ja õppe- ja arendustegevuses väljamüümine),“ arvas Teixeira.
"Kuigi investorid võivad tarbija trajektoori ebakindluse tõttu lihtsalt oodata ja vaadata, arvame, et praegune hindamine on liiga odav, et seda ignoreerida," võttis analüütik kokku.
Teixeira arvates on Newelli võimalused väärt ülekaalu (st osta) reitingut ja tema 18-dollarine hinnasiht viitab sellele, et eelseisval aastal on ruumi aktsia 18% kallinemiseks. (Teixeira rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Üldiselt on Newell Brandsil Wall Streeti analüütikutelt 9 hiljutist arvustust ja need arvustused jagunevad 4 kaupa ostmiseks või hoidmiseks ning 1 müügiks – kõik kokku annavad mõõduka ostu konsensuse hinnangu. (Vaata NWL aktsiaprognoos)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, tööriist, mis ühendab kõik TipRanksi aktsiate ülevaated.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html