Miljardär Enrique Razoni Prime Infra kogub Filipiinide IPO-lt kuni 518 miljonit dollarit

Peamine infrastruktuurikapital— miljardäri kontrolli all Enrique Razon, Jr.— kogub oktoobris Filipiinide börsil avaliku esmapakkumisega koguni 28.2 miljardit peesot (518 miljonit dollarit), et rahastada investeeringuid taastuvenergiasse ja veevõrkudesse.

Ettevõte kavatseb teisipäeval väärtpaberi- ja börsikomisjonile esitatud IPO prospekti kohaselt müüa koguni 1.94 miljardit aktsiat (sealhulgas kuni 175.6 miljoni aktsiaga aktsiaoptsioon) maksimaalse hinnaga 14.60 peesot.

IPO – millega tegelevad CLSA kui ülemaailmne koordinaator ja bookrunner ning BDO Capital ja BPI Capital kui kodumaised kindlustusandjad – toimub siis, kui Prime Infra suurendab investeeringuid taastuvenergiasse ja veevõrkudesse.

Prime Infra teatas selle kuu alguses plaanib ehitada maailma suurima päikeseenergiafarmi koostöös Solar Philippinesiga, mille asutas ärimees Leandro Leviste, a Forbes 30 Alla 30-aastane vilistlane – ja samal ajal omandada kontrollosalus Malampaya gaasiprojektis Lääne-Filipiinide meres Davaos asuva magnaadi Dennis Uy käest.

Ettevõte jätkab neiuaktsiate müüki, kui turu sentiment on soodne, ütles Razon Bloombergile, mis teatas varem IPO plaanidest. Hiljutised kodumaised börsid on tõusnud inflatsioonisurve ja intressimäärade hüppeliselt tõusnud vastutuult. Lihatarnija North Star Meat Merchants lükkas oma IPO turu volatiilsuse tõttu edasi, samas kui Vista REITi aktsiad, mida kontrollib Razoni miljardär. Manuel Villar— libises eelmisel nädalal oma esimesel kauplemispäeval isegi pärast seda, kui üürileandja vähendas pakkumise suurust ja hinda.

Lisaks päikeseenergiale on Razon läbi Prime Infra viimastel aastatel investeerinud hüdroelektrijaamadesse ja veevõrkudesse. 2021. aasta juunis võttis Trident Water, tema infrastruktuurile keskendunud Prime Strategic Holdingsi tütarettevõte Ayala Corp.-lt kontrolli veeettevõtte Manila Water üle. Razon on ka ülemaailmse sadamahiiglase International Container Terminal Services Inc. ja operaatori Bloomberry Resortsi kontrollaktsionär. Solaire'i kuurordist ja kasiinost Manilas. Vastavalt andmetele on Razoni netoväärtus 5.7 miljardit dollarit Forbes' reaalajas andmed.