Parimad investeerimisfondid: miks investorid aktsiaid ostavad?

Juuli käivitas tugeva tururalli, mida pole nähtud alates 2020. aasta novembrist ja kroonis raske esimese poole. Suure kapitalisatsiooniga kasv ja puhta energia aktsiad tõusid hoogu, viies mõned parimad investeerimisfondid ja ETF-id postitage muljetavaldavat tulu.

X

USA riigikassa 10-aastane tootlus langes 31 baaspunkti ja oli kuu lõpuks 2.67%. Intressikõver, mis jälgib erineva tähtajaga võlakirju ja nende tootlusi, pöördus ümber, kuna 10-aastane intressimäär langes alla üheaastase tootluse. Seda tavaliselt annab märku ähvardavast majanduslangusest.

Föderaalreserv tõstis keskpankade intressimäära veel 75 baaspunkti võrra, samas kui SKP oli teist kvartalit järjest kergelt negatiivses.

"Tõenäoliselt oli paljudele investoritele üllatav, et laiad aktsiaturud tõusid sama palju kui nemad," ütles BlackRocki iSharesi investeerimisstrateegia direktor Kristi Akullian. "Ma arvan, et see on peaaegu armastamatu ralli. Ma ei usu, et paljud investorid olid selleks spetsiaalselt positsioneeritud.

Kuidas parimatel investeerimisfondidel ja ETFidel läks

Refinitiv Lipperi andmetel tõusid USA hajutatud aktsiafondid juulis hüppeliselt 8.45%, kärpides nende senised kahjumid 13.81%. Parimad investeerimisfondid olid aktsiavõimendusega fondid, samuti suured, keskmise, mitme ja väikese kapitalisatsiooniga kasvufondid, mis tõid 11% pluss tootlust.

Sektorite lõikes olid parimad tarbijateenuste, teaduse ja tehnoloogia, tööstuse, loodusvarade ja kaupade erifondid, mis tõusid juulis 10% või rohkem. Välja arvatud toorained ja loodusvarad, mis on tänavu 10% ja 35.7% tõusnud, on ülejäänud sektorid aastaga endiselt sügavas miinuses.

"Tarbijad on olnud seni üks paremini toimivaid sektoreid," ütles ta. "See on mõistlik, sest … on ilmne, et inimesed on jälle reisimas, võttes suvepuhkust ja käia pulmades.

Ta juhtis tähelepanu ka sellele, et autotootjatel on olnud reaalne võimalus suuremaid kulusid tagasi kanda. Ta usub, et elame veel mõnda aega "inflatsiooniga elamises".

Parimate investeerimisfondide ja ETFide otsimine laiemalt

Hästi läks ka rahvusvahelistel turgudel, kus ülemaailmne kasv ja India piirkonna fondid kuulusid maailma parimate investeerimisfondide hulka, saavutades kuu jooksul 7–9% tootlust. Enamik jõudis teise kvartali kahjumi kustutamise lähedale, kuid mitte päris täielikult, ja on aasta esimese seitsme kuuga endiselt langenud 10% kuni 23%.

ETF-i ruumis suurema tootlusega kasvufondid. Invesco S&P 500 kõrge beeta (SPHB), Fidelity Blue Chip Growth (FBCG) ja Vanguard Mega Cap Growth (MGK) olid juulis kolm parimat ETF-i tootlusega 13.5%-lt 15.7%-le. Sel aastal on kõrge dividendiga ETF-id aga endiselt ees.

Sektorites särasid puhta energia ETF-id juulis lõpuks eredalt. ALPSi puhas energia (ACES), Invesco WilderHill Clean Energy (PBW), Sprott Uranium Miners (URNM), SPDR S&P Semiconductor (XSD) ja Invesco Solar (TAN) tõusis 20% või rohkem. Invesco Solar on ainsana viiest positiivse tootlusega, sel aastal 11.2%.

Arenevate turgude parimad ETF-id olid iShares MSCI Chile (IGA), iShares MSCI Saudi Arabia (KSA) ja iShares MSCI Brazil (EWZ), 6% kuni 9.9%. Neil on sel aastal ka väga hästi läinud, vastavalt 19.1%, 8.57% ja 8.31%.

Mitte kõik investorid pole selles veendunud

Vaatamata positiivsele tootlusele jäi meeleolu tagasihoidlikuks, märkis Matthew Bartolini, State Street Global Advisorsi SPDR Americas Researchi juht hiljutises aruandes: „Aktsiavood (+14 miljardit dollarit) olid 64% madalamad kui kuu keskmine ja vaid 49% omakapitalist. ETF-idel oli sissevool (vs. keskmiselt 62%).

Aruandes rõhutati, et vaatamata mõningatele positiivsetele tehnilistele näitajatele turul, näitavad fundamentaalnäitajad ja majandusandmed nõrgemat pilti: nõrgem tulu üllatab, nõrgem sentiment, laiapõhjaline nõrkus. üheksa USA sektorit 11-st, aga ka arenevatel turgudel. Samuti nõrk SKP kasv ja globaalne tehaste aktiivsuse kahanemine.

"Kaitsesektorid on siiski otsitud," ütles Bartolini. "See suundumus tugevdab keskkonda, kus on vähem kui sangviiniline sentiment."

Mängige turvaliselt parimate investeerimisfondidega

Ta juhtis tähelepanu sellele, et kaitsesektorites oli juulis sissevool 1.8 miljardit dollarit, eesotsas tervishoid ja kommunaalteenused.

Need on kaks sektorit, millel on ajalooliselt aeglustumise ja majanduslanguse ajal paremini läinud. "Kaitsesektorites on sissevool nüüdseks olnud üheksa järjestikust kuud, mis on rekord, mille puhul on kogutud 25 miljardit dollarit."

Ta kordas oma väljavaadet, mille kohaselt investorid võivad "oodata, et lähenevad keerulised riskid võivad viia varadevahelise kõrgenenud volatiilsuseni". Tema soovitus on rõhutada aktsiates kõrget kvaliteeti. Fikseeritud tulu puhul peaksid investorid piirama võlakirjade kestust.

BlackRocki Akullian ütleb, et sel aastal on oluline olla sektoris ja aktsiate valikus üksikasjalikum ning keskenduda kõige tugevama hinnakujundusjõuga ettevõtetele.

ISjagab USA tervishoiuteenuse pakkujaid (IHF) pakub kokkupuudet mõne tervishoiusektori kaitsvama nimega ja sellistega, mis võivad suuremaid kulusid tagasi kanda. 1.6 miljardi dollari suurune ETF omab Ühinenud Terviserühm (UNH), CVS Health (CVS), Elevance Health (ELV), Centene (Cnc) Ja Humana (HUM). UnitedHealth on peal IBD edetabeli loend.

Fond tõusis juulis 8.28% ja on tänavu 4.52% miinuses. Selle aastamaks on 0.42%. Sarnaselt suudavad ravimifirmad tavaliselt oma hinnakujundusvõimet säilitada. ISjagab US Pharmaceuticalsi (IHE) kehtib Johnson ja Johnson (JNJ), Pfizer (PFE) Ja Zoeti (ZTS). Fond langes juulis 0.58% ja esimesel poolaastal 3.81%. See küsib sama aastatasu 0.42%.

Mis saab parimatest investeerimisfondidest ja ETFidest edasi?

Sellegipoolest asjad võib hullemaks minna enne kui nad paremaks lähevad.

"See, kuidas me seda näeme, on märkimisväärne majanduse aeglustumine ja vähemalt tehniliselt majanduslangus peagi tulemas – see on juba ette teada ja vaieldamatult oleme selles," ütles American Century mitme vara strateegiate investeerimisjuht Richard Weiss. Investeeringud.

"Konsensus on viimastel nädalatel järsult vähendanud reaalkasvu prognoose nii USA-s kui ka välismaal."

Ta ütles, et tururalli oleks võinud olla lihtsalt investorite soovmõtlemine: "Võib-olla oleme lihtsalt Covid-19-st ja sellest aeglustumisest väsinud ning mõned osalejad tahtsid tõesti kuulda häid uudiseid (Fedi) kommentaarides."

Kuid ta rõhutas, et inflatsioon on endiselt probleem ja "on veelgi suurem probleem kui eelmisel kuul." Ülemaailmsed keskpangad karmistavad endiselt, lühiajalised intressimäärad tõusevad endiselt, krediidimarginaalid suurenevad. "See viitaks sellele, et turg on seda juba alla hinnanud," selgitas ta. "Kuid me kõhkleme, kas liikuda sellele tõusule. Hinna ja kasumi suhe võib selle põhjal, mis tuludest juhtub, kergesti langeda. Ja dollari tugevus kahjustab välismaist kasumit.

Weissi ootuste kohaselt liigub Föderaalreservi fondide määr aasta lõpuks 3.5%ni, kui inflatsioon on jätkuvalt problemaatiline. Samuti näeb ta tulukõvera edasist ümberpööramist, kuna pikaajaliste võlakirjade tootlused hakkavad langema ja kasv pidurdub.

"Ainus, mis meid praegu üleval hoiab, on tööturg, mis on väga tugev," sõnas ta.

Võlakirjade rindel tõusid riskantsemad kõrge tootlusega võlakirjafondid, tõustes juulis 5.4%. Need on teises kvartalis ja sel aastal endiselt langenud vastavalt 1.42% ja 8.65%. Hästi läks ka paindliku tuluga fondidel ja ettevõtete võlakohustuste BBB-reitinguga fondidel. Üldised kodumaised maksustatavad võlakirjafondid tootsid juulis kokku 3.23%. Sel aastal langevad need endiselt rohkem kui 7%.

Parimate ETF-ide hulka kuulusid Pimco 15+ Year US TIPS (LTPZ), Virtus InfraCap USA eelisaktsia (PFFA) ja First Trust Tactical High Yield (HYLS) — tõus 7–9%.

Weiss soovitab investoritel olla ettevaatlik ja ettevaatlik. Peamised valdkonnad, mida ta soovitab, on ujuva intressimääraga fikseeritud tulu, aga ka kvaliteetsed võlakirjad, nagu A-reitinguga ettevõtted ja kõrgemad.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Bank Of America nimetab 11. aasta 2022 parimat aktsiavalikut

12 aktsiat muutusid 10,000 kuu jooksul 413,597 12 dollarist XNUMX XNUMX dollarile

Siit saate teada, kuidas turgu ajastada IBD ETF-i turustrateegia abil

Liituge IBD Live'iga ja õppige proffide tippdiagrammi lugemis- ja kauplemisvõtteid

Leidke IBD 50-ga tänased parimad kasvuvarud