Ettevõtte aktsiate müük 9.7 miljardit dollarit 10-kvartalis avalikustatud perioodil tekitas arusaadavalt vähem tähelepanu. Berkshire Hathaway (ticker: BRK.A, BRK.B) ei ole avaldanud müüdud aktsiaid ja tegevjuht Warren Buffett ei arutanud seda teemat ettevõtte aktsionäride koosolek Laupäeval Omahas.
On märke selle kohta
Verizon
Selle müügi keskmes oli side (VZ).
Ettevõtte 10-Q teabe põhjal näib, et Berkshire ostis kvartalis ka ligikaudu 10 miljardi dollari suuruse finantsaktsiate ostu. See muudaks ümber Buffetti suure finantsmüügi nagu
JP Morgan Chase
(JPM),
Goldman Sachs Group
(GS) ja
Wells Fargo
(WFC) aastatel 2020 ja 2021. Berkshire'i kogu aktsiaportfell eesotsas
õun
(AAPL), kogusumma 390 miljardit dollarit.
Mai keskel saab rohkem selgust selle kohta, mida Berkshire esimeses kvartalis ostis ja müüs, kui ta esitab SEC-i vormil 31-F oma kvartali aktsiate osaluse 13. märtsi seisuga.
Barron Berkshire'i 10-Q analüüs viitab sellele, et ettevõte võis esimeses kvartalis müüa kogu või suurema osa oma osalusest Verizonis.
Siin on põhjus: Berkshire ütles, et esimeses kvartalis tekkis aktsiate müügist 739 miljonit dollarit kahjumit. Berkshire'ile kuulus 159. aasta lõpus ligi 2021 miljonit Verizoni aktsiat väärtusega 8.3 miljardit dollarit. Osaluse kulubaas oli 9.4 miljardit dollarit ehk umbes 59 dollarit aktsia kohta.
Verizon kauples esimeses kvartalis enamasti vahemikus $ 53 kuni $ 54 aktsia kohta. See tähendab, et kui Berkshire müüks kogu Verizoni osaluse, oleks ta saanud hinnanguliselt umbes 800 miljoni dollari suuruse kahju. Täielik müük hinnaga 54 dollarit aktsia kohta oleks toonud Berkshire'ile umbes 8.6 miljardit dollarit.
Verizon oli 15. aasta lõpus ainus Buffetti iga-aastases kirjas loetletud 2021 suurimast Berkshire'i aktsiakapitalist, milles ettevõte oli oma kuludega võrreldes kahjumis. Suurem osa Verizoni osalusest osteti 2020. aastal.
Siin on keel 10-Q: "Esimeses kvartalis müüdud omandiväärtpaberite maksustatav investeerimiskasum/kahjum, mis on üldiselt müügitulu ja müüdud väärtpaberite esialgse maksumuse vahe, oli 739. aastal 2022 miljoni dollari suurune kahjum ja 1.8. aastal 2021 miljardi dollari suurune kasum."
Kui Buffett müüs Verizoni, näib see olevat hea samm, kuna aktsia kaupleb nüüd 46 dollariga. Berkshire'il polnud vahetut kommentaari.
Berkshire'i 10-Q näitab, et ettevõtte finantsaktsiate kulubaas kasvas esimeses kvartalis 9.6 miljardi dollari võrra. Tõenäoliselt tähendab see, et Berkshire ostis umbes 9.6 miljardit dollarit finantsvara.
Buffetti suur ost esimeses kvartalis oli Chevron (CVX). Berkshire ostis umbes 121 miljonit aktsiat, et tõsta oma osalus ligikaudu 159 miljonile aktsiale väärtusega 25.9 miljardit dollarit. Pole selge, mida Berkshire täiendavate Chevroni aktsiate eest maksis, arvestades, et aktsia tõusis sel perioodil 162 dollarilt 117 dollarile. Selle perioodi keskmise hinna juures oleks Berkshire maksnud umbes 17 miljardit dollarit.
Berkshire ostis kvartalis umbes 7 miljardit dollarit Occidental Petroleumi (OXY), 4 miljardit dollarit HP (HPQ) ja umbes 600 miljonit dollarit Apple'i.
Buffett ütles laupäeval toimunud koosolekul, et Berkshire'ile kuulub umbes 9.5%.
Activision Blizzard
(ATVI) – ligikaudu 74 miljonit aktsiat –, mille väärtus on praegu umbes 5.6 miljardit dollarit. Pole selge, kui suur osa Berkshire'i ostudest tehti esimeses kvartalis. Berkshire'ile kuulus aasta lõpus umbes 15 miljonit aktsiat.
Buffetti koosolekul antud kommentaaride põhjal võisid Activisioni ostud toimuda enamasti aprillis. Ta ütles, et ta ei vaadanud pärast Activisioni aktsiahinda umbes 82 dollarit
Microsoft
teatas oma tehingust videomängude tootja ostmiseks 68.7 miljardi dollari eest jaanuaris, kuna see on arbitraažiolukorrana eriti atraktiivne.
Microsoft maksab aktsia kohta 95 dollarit. Activision kauples aprillini umbes 80 dollariga ja lõpetas reedel 75.60 dollariga. Esmaspäeval on see Berkshire'i ostu uudiste tõttu 3% kõrgem, kuid kaubeldakse endiselt umbes 19% allahindlusega tehinguhinnast, peegeldades monopolivastaseid probleeme.
Buffett ütles kohtumisel ka, et Berkshire ostis esimeses kvartalis kolme Saksa ettevõtte aktsiaid, kuid ei avaldanud nende nimesid.
Kirjutage Andrew Baryle aadressil [meiliga kaitstud]