Pangaaktsiad: JPMorgan Earningsi parimad vaated; Citigroup Wells Fargo On Tap

JPMorgan Chase (JPM) ja Wells Fargo (WFC) teatas reede alguses oodatust paremast neljanda kvartali kasumist Citigroup (C) enne avamist, keset Föderaalreservi plaani tõsta lähikuudel intressimäärasid ja omikroni mõju majandusele. JPM-i aktsiad ja Citigroup langesid turueelses kaubanduses, samas kui Wells Fargo tõusis.

X

Aruanded tulevad seetõttu, et ootused Föderaalreservi poliitika muudatustele tõstavad võlakirjade tootlusi ja intressimäärasid. Kõrgemad intressimäärad toovad kasu pankadele, kes teenivad antud laenudelt rohkem raha. CFRA Researchi analüütik Kenneth Leon ütleb oma hiljutises märkuses klientidele, et tarbimislaenude aktiivsus paraneb, kuid jääb siiski alla pandeemia eelse taseme. 2020. aasta märtsis saavutasid pankade tarbimislaenud 859 miljardi dollari tipu ja langesid seejärel 743. aasta aprillis 2021 miljardi dollarini. 2021. aasta detsembri pankade tarbimislaenud on veidi alla 800 miljardi dollari.

Omicron Impact

Samal ajal mõjutab suuri panku ka tarbijate kulutuste aeglustumine, kuna neljandas kvartalis tõusis inflatsioon ja riigist rebis omikroon.

"Lähiaeg toob kaasa ebakindluse ja mõningase nõrkuse tarbijate kulutuste suunas, mis on tingitud hooajalisest aeglasest perioodist ja võimalikest omikronimõjudest," ütles Leon. "Me arvame, et see võib olla ajutine, kui omikroniline variant saab kontrolli alla, eriti kui läheneme 2022. aasta kevadhooajale."

THI inflatsioonimäär saavutas 39 aasta kõrgeima taseme, kuid Dow Jones tõuseb

Investeerimisaktiivsus on jätkuvalt vilgas. Aktsiakapitaliturgude aktiivsus kasvas aastaga 19%, 1.3. aastal 2021 triljoni dollarini, mis tähistab tugevaimat perioodi alates rekordite algusest 1980. aastal, kirjutas Leon. 

"Aktsiatega kauplemise mahud ja tehingutasud on investorite suurema osaluse, aktsiate sissevoolu ja jaeinvestorite aktiivse kauplemise tõttu oluliselt kasvanud," kirjutas Leon. "Arvame, et investeerimispangad võiksid uutest emissioonidest tulenevalt teenida 8–10% pluss võlakindlustuse tasude kasvu aasta-aastalt, mis on tingitud kõrge tootlusega ettevõtete võlakirjade emissioonidest."

Mujal on suurtel pankadel vähem sularahareserve, mida selle kvartali lõpptulemusesse vabastada. Nad olid pandeemia alguses kogunud tohutult sularahavarusid, oodates laenu tagasimaksmise häireid, kuna inimesed kaotasid töö. Paljud neist reservidest ei olnud aga vajalikud ja need vabastati viimaste kvartalite jooksul tagasi. Seetõttu on selle kvartali jooksul vähem rahalisi vahendeid kasumi suurendamiseks.

JPMorgani tulud

Prognooside: FactSeti analüütikud nägid JPMorgani kasumit aktsia kohta 3 dollarit, mis on 21% langus võrreldes aastataguse perioodiga. Tulud ulatusid 29.78 miljardi dollarini, mis on 1.3% vähem kui eelmisel aastal.

Tulemused: JPMorgani aktsiakasum langes 3.33 dollarini aktsia kohta, samas kui tulu kasvas 30.35 miljardi dollarini.

JPMorgani kasumit suurendas laenukahjumi reservidest vabastamine 1.3 miljardi dollari ulatuses. Laenamine elavnes, eriti varahalduse divisjonis.

Panga aktsiad: JPM Stock 

Aktsiad langesid reedesel börsil kauplemisel 3.2%, 162.90ni. MarketSmithi graafiku analüüsi kohaselt on JPM-i aktsia ostupunkt 173.06.

Aktsiad on viimastel päevadel tõusnud, pärast seda, kui 50. jaanuaril tõusid oma 4 päeva piirist kõrgemale. JPM-i aktsia suhteline tugevus on tõusutrendis. Selle RS-reiting on 77 parimast võimalikust 99-st. Selle EPS-reiting on 79.

Wells Fargo tulu

Prognooside: Analüütikud ootasid Wells Fargo kasumiks 1.04 dollarit aktsia kohta, mis on 63% tõus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Vaatamiste arv on 18.79 miljardi dollari suuruse tulu kohta, mis tähendab 4.8% kasvu.

Tulemused: GAAP-i tulu oli 1.38 dollarit aktsia kohta, samas kui tulu hüppas 20.86 miljardi dollarini.

Wells Fargo aktsia

Aktsiad tõusid reede alguses 2.7%, 57.50-ni. WFC aktsia pikeneb pärast jaanuari alguses toimunud läbimurret üle kindla baasi ostupunkti 52.66. WFC aktsiate RS-reiting on 95 ja EPS-reiting 68. Selle suhteline tugevus on tõusutrendis, saavutades kõrgeimad tasemed, mida pole nähtud alates eelmise aasta aprillist.

Citigroupi tulud

Prognooside: Analüütikud näevad Citigroupi aktsiakasumiks 1.72 dollarit, mis on 16.8% väiksem kui aasta tagasi. Tulud peaksid kasvama 2.1%, 16.85 miljardi dollarini.

Tulemused: Kontrollige reedel.

Citigroup nõustus reedel müüma pangandustegevust neljas Kagu-Aasia riigis 2.7 miljardi dollari eest. Selle Indoneesia, Malaisia, Tai ja Vietnami operatsioonid omandab Singapuris asuv United Overseas Bank.

Citigroupi aktsiad

Turueelses kauplemises langesid aktsiad 1.7% 66.60-ni. Citigroupi aktsia tõuseb topeltpõhja ostupunkti 74.74 poole. Aktsiad tõusid pärast detsembris madalaima taseme saavutamist üle oma 50-päevase piiri.

Citigroupi suhteline tugevusjoon liigub pärast mitmenädalast langust uuesti ülespoole. Selle RS-reiting on endiselt vaid 39, samas kui selle EPS-reiting on kindel 89.

Jälgige Twitteris Adelia Cellini Lineckerit @IBD_Adelia.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Kas Citigroupi aktsia on kohe ostetud?

Miks see IBD-tööriist lihtsustab tippvarude otsimist

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Kuidas teada saada, et on aeg oma lemmikaktsia müüa