Aramco üksus palkab HSBC, Citigroupi 1 miljardi dollari eest aktsiate müügiks

(Bloomberg) – Riikliku naftatootja rafineerimisüksus Saudi Aramco Base Oil Co nimetas Citigroupi ja HSBC Holdings Plc oma esmaseks avalikuks pakkumiseks Saudi Araabia börsil, mis võib kaasata umbes miljard dollarit.

Enim loetud Bloombergist

Ettevõte, tuntud ka kui Luberef, plaanib teate kohaselt müüa 50 miljonit aktsiat ehk ligi 30% osaluse. Hind, millega kõik pakkumisel märkijad aktsiaid ostavad, määratakse kindlaks pärast raamatu koostamise perioodi.

Ettevõte palkas SNB Capitali juhtivjuhiks, finantsnõustajaks, raamatupidajaks, ülemaailmseks koordinaatoriks ja kindlustusandjaks. Samuti nimetas ta Citigroup Saudi Arabia, HSBC Saudi Arabia ja Morgan Stanley Saudi Arabia finantsnõustajateks, raamatupidajateks, ülemaailmseteks koordinaatoriteks ja kindlustusandjateks.

Saudi Araabia kapitalituru amet kiitis Luberefi IPO plaani eelmisel nädalal heaks.

Saudi Araabia tööstuslinnades Jeddahis ja Yanbus tegutsev rafineerimisettevõte kuulub 70% ulatuses Saudi Aramcole, ülejäänud osa aga kohalikule erakapitalifirmale Jadwa Investment. Pakkumine seisneb selles, et Jadwa müüb oma Luberefi aktsiad, samas kui Saudi Aramco hoiab oma osalust. Bloomberg teatas juunis, et pakkumine võib koguda umbes 1 miljard dollarit.

Energiarikas Pärsia laht on sel aastal olnud üks maailma IPO levialasid, mis moodustab peaaegu poole Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika uute aktsiate noteerimise tuludest. Kui mujal on aktsiate müük agressiivse intressitõusu tõttu kokku kuivanud, siis Lähis-Ida markerid on kõrgetest naftahindadest kasu saanud ning ainuüksi Saudi Araabias on Bloombergi koostatud andmete kohaselt sel aastal toimunud rekordilised 27 IPO-d.

Jadwa omandas oma Luberefi osaluse 2007. aastal ettevõttelt Exxon Mobil Corp. Exxon oli algselt rafineerimistehasesse investeerinud 1978. aastal.

Lugu jätkub

Luberefil on kaks tootmisüksust Saudi Araabia läänerannikul Yanbus ja Jeddas. See toodab erinevaid baasõlisid ja kõrvalsaadusi, sealhulgas asfalti, laevade rasket kütteõli ja tööstusbensiini. Neid müüakse peamiselt Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas ja Indias. Samuti müüakse seda Aasias, Ameerikas ja Euroopas.

Nõudke Outlooki

Ettevõtte avalduse kohaselt kasvab nõudlus baasõlide järele kogu maailmas aastatel 5–2022 ligikaudu 2030 miljoni tonni võrra. „Baasõlide nõudluse väljavaateid toetavad veelgi tugevad makromajanduslikud põhinäitajad Saudi Araabias ja laiemas Lähis-Ida piirkonnas, mis on Luberefi peamised lõppturud.

"Luberef keskendub jätkuvalt kasvu saavutamisele peamistel lõppturgudel, eriti seal, kus turudünaamika pakub atraktiivseid nõudluse väljavaateid," ütles Luberefi president ja tegevjuht Tareq Alnuaim.

– Dana Khraiche abiga.

(Värskendused ettevõtte väljavõttega kaheksandast lõigust.)

Enim loetud Bloombergi Businessweekist

© 2022 Bloomberg LP