(Bloomberg) – Amazon.com Inc., maailma suuruselt teine ettevõte tulude järgi, müüs 8.25 miljardi dollari väärtuses investeerimisjärgu võlakirju, enne kui võimalik inflatsioonimurede suurenemine vähendab investorite iha kõrge reitinguga võla järele.
Enim loetud Bloombergist
Interneti-jaemüüja oli teisipäeval enne eeldatavat volatiilsust üks 11 ettevõttest hõivatud võlakirjaturul. Föderaalreservi esimees Jerome Powell peab kõne kolmapäeval, peamised inflatsiooniandmed ilmuvad neljapäeval ja USA igakuine tööhõivearuanne reedel.
Ettevõtte tagatiseta vanemaealisi võlakirju müüdi viies osas, millest pikim – 10-aastane väärtpaber – andis 0.95 protsendipunkti üle riigikassade, ütles asja tundev isik, kes palus end mitte tuvastada, kuna üksikasjad on eraviisilised. Esialgsed hinnakõnelused nõudsid 1.15 protsendipunkti suurust hinnavahet ja 7 miljardi dollari suurust pakkumise suurust, ütles inimene, näidates, et võlakirjad äratasid suurt investorite nõudlust.
Saadud tulu võib kasutada nii võlgade tagasimaksmiseks kui ka soetamise ja aktsiate tagasiostmise rahastamiseks, lisas isik. Amazon müüs viimati võlakirju aprillis, kaasates 12.75 miljardit dollarit, mis oli toona ettevõtte esimene pakkumine umbes aasta jooksul.
"Usume, et selle viie osa võlakirjade pakkumine, mille esialgne hind oli 45–115 baaspunkti üle riigikassade tähtajaga 2–10 aastat, on meie arvates mõjuvatel põhjustel eakaaslastega piiratud, sealhulgas ettevõtte domineerivad pilve- ja jaemüügiettevõtted, 59 dollarit. miljardit sularaha ja potentsiaali, et tema krediidiprofiil (A1/AA/AA-) paraneb jätkuvalt," kirjutas Bloomberg Intelligence'i analüütik Robert Schiffman teisipäeval.
Ta lisas, et "selle rahasumma puhul pole rahastamine vajalik, kuid see pikendab kestust ja annab täiendava tulejõu võimalikuks täiendavaks ühinemiseks ja omandamiseks ning suuremate aktsiate tagasiostmiseks." Amazoni koguvõlakoormus ületab Schiffmani sõnul nüüd 70 miljardit dollarit.
Investeerimisjärgu krediidimarginaal on praegu 133 baaspunkti juures, mis on enam kui 30 baaspunkti madalam kui aasta tipptasemel 165. Ka võlakirjade emiteerimise hind on langenud alates oktoobris saavutatud kõrgeima taseme saavutamisest, mis on praegu 5.36%.
Võlakirjade müüki juhivad Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co ja Societe Generale, ütles isik.
(värskendused, mis näitavad, et võlakirjad on müüdud)
Enim loetud Bloombergi Businessweekist
© 2022 Bloomberg LP
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html