(Bloomberg) - Air France-KLM plaanib müüa umbes 2.26 miljardit eurot (2.4 miljardit dollarit) uusi aktsiaid, et tugevdada oma bilansi ja maksta tagasi osa riigiabist, mis aitas lennuettevõtjal Covid-19 kriisi üle elada.
Enim loetud Bloombergist
Õigusteemissioonist saadava tuluga hüvitatakse umbes 1.7 miljardit eurot eelmise aasta aprillis emiteeritud ja Prantsusmaa valitsuse valduses olevaid allutatud võlakirju ning vähendatakse võlgu veelgi, teatas Prantsuse-Hollandi lennufirma teisipäeval. Tellimisperioodiks on määratud 27. maist 9. juunini.
"Me tahame muutuvas lennundussektoris kasutada kõiki võimalusi ja kiirendada oma keskkonnakohustusi," ütles tegevjuht Ben Smith avalduses.
Tehing toob Air France-KLM-i lähemale sihipärase 4 miljardi euro suuruse kapitali suurendamise lõpuleviimisele, kuna sellega püütakse tasuda laenud kooskõlas Euroopa Liidu riigipoolse rahastamise nõuetega, mis praegu ei võimalda lennufirmal osaleda äkilise majandusharu konsolideerimises. pandeemia poolt.
Air France-KLM-i aktsia kaubeldi Pariisis kell 6 9% madalamal, mis on järsem langus alates 24. märtsist. Sel aastal tõusis 7%.
Air France-KLM on seotud ühega kahest pakkumisgrupist Itaalia Trasporto Aereo jaoks, mis on ebaõnnestunud Itaalia arlinei Alitalia SpA järglane. Mõlemad esitasid ettepanekud esmaspäeva õhtul enne tähtaega.
Ühte gruppi juhib USA-s asuv Certares Management LLC, reisimisele keskendunud investeerimisfirma, millel võib olla toetust ka Air France-KLM-i investorilt Delta Air Lines Inc. Mediterranean Shipping Company SA konkureerivat pakkumist toetab Saksamaa riiklik lennuettevõtja Deutsche Lufthansa. AG.
Selle nädala alguses teatas Air France-KLM, et peab läbirääkimisi ettevõttega Apollo Global Management Inc. 500 miljoni euro suuruse kapitalisüsti üle Air France'i üksuse sidusettevõttesse, mis omab hooldustöödes kasutatavate lennukite varumootoreid.
Valitsuse panused
Aktsiate müügiplaan ja pandeemiapiirangute tühistamise järgselt paranenud tulud aitavad mõlemad bilanssi tugevdada, võimaldades Air-France-KLM-il Prantsuse abi järgmistel kvartalitel veelgi tagasi maksta, teatas ta. See vähendab ka finantskulusid.
Sarnaselt teistele Euroopa lennufirmadele on grupp lülitunud laienemisrežiimile, kuna Covidi reisipiirete eemaldamine põhjustab broneeringute tõusu. Samal ajal on vedajad ettevaatlikud väljavaadete suhtes pärast suve, kuna inflatsioonisurve suurendab kulusid ja mõjutab tarbijate kulutusi.
28.6% osalust omav Prantsusmaa kavatseb õiguste emissioonis osaleda, et hoida oma osalus muutumatuna, teatas lennufirma. Ka Hollandi valitsus soovib säilitada oma 9.3% osaluse eeldusel, et see saab õigeaegselt riigi parlamendilt heakskiidu.
Laevandushiiglane CMA CGM SA kavatseb investeerida tehingusse koguni 400 miljonit eurot, et omandada kuni 9% ettevõttest osana selle kuu alguses välja kuulutatud lennukaubaliidust.
China Eastern Airlines Corp. ja Delta osalused (vastavalt 9.6% ja 5.8%) Prantsuse-Hollandi lennuettevõtjas vähenevad ligikaudu poole võrra, kuna nad on võtnud kohustuse osaleda õiguste emissioonis sularahaneutraalsel alusel. Nad müüvad osa oma liitumisõigustest ettevõttele CMA CGM.
(Värskendused Air-France-KLM aktsiatega viiendas lõigus, ITA pakkumine alates kuuendast, nõudluse taastumine 10. kohal)
Enim loetud Bloombergi Businessweekist
© 2022 Bloomberg LP
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html