Lennundus- ja kaitseettevõtted näevad oma äritegevust Ukraina värviliste objektiivide kaudu

A aru avaldas teisipäeval Deloitte kinnitab, et Venemaa sissetung Ukrainasse põhjustab lisapingeid niigi nõrgenenud ülemaailmsele kosmosesõidukite tarneahelale, piirates tööstuse suutlikkust nõudlust rahuldada. Samuti on see sundinud lääne lennundus- ja kaitseettevõtteid esitama raskeid küsimusi tarnijate kohta, kellele nad tuginevad, ning materjalide ja komponentide hankimise kohta.

Tarneahela häired, kriitiliste mineraalide hankimine ja vastupidavus on olnud A&D-ettevõtete seas arutlusteemad juba aastaid, märgib John Coykendall, Deloitte'i USA ja ülemaailmne lennundus- ja kaitsevaldkonna juht. Kuid invasioon, järeldab tema kaasautor, on paljastanud tööstuse, mis võib olla liiga sõltuv teatud riikidest või piirkondadest.

"Näete seda laiemalt kui lihtsalt lennundus ja kaitse," ütleb Coykendall. "Energiaturge vaadates mõistavad riigid, et nad võivad sõltuda allikatest, mis pole nii usaldusväärsed kui varem."

Vladimir Putin sai sellest aru preemia see on Ida-Ukraina ja ülejäänud riik juba ammu. Sellele hinnangule ei vastanud lääne A&D ettevõtted, kes tunnevad nüüd iga päev Ukraina-Venemaa piirkonnast pärit üle 50% ülemaailmsest kosmoselennundusest pärit titaani kadumist. Samuti tunnistavad nad enam kui 50% maailma neoongaasi varude kadumise mõju, mis on nende poolt kasutatavate pooljuhtide tootmise jaoks kriitilise tähtsusega.

"Haruldaste muldmetallide elementide, kriitiliste mineraalide kontsentratsioon selles piirkonnas on midagi, mida [tööstus] varem ei vaadanud," kinnitab Coykendall.

Tõepoolest, Venemaa positsiooni kaupade ekspordilt (14 miljardit dollarit) suuruselt 337. majandusena kaalub üles tema konkurentsieelis mitmete oluliste kaupade tarnimisel. Kuigi selle neoongaasi kontroll moodustab poole koguarvust, moodustab see peaaegu 90% USA ettevõtete tarbitavast neoonist (mida kasutatakse räniplaatide söövitamiseks). Venemaa tarnib ka muid olulisi A&D materjale, nagu alumiinium, nikkel, koobalt ja vanaadium.

Kriitiliste mineraalide tarnete ja komponentide auk, mida ilma nendeta ei saa järelikult toota, sunnib lääne A&D ettevõtteid püüdma paremini mõista omavahel ühendatud tarneahelate võrku, mis võimaldab neil kaupu ja teenuseid pakkuda. Deloitte'i analüütikud märgivad, et tarneahela riskid tõusid enne Covid-19, mis on osa globaliseerumisega kaasnenud suurenenud volatiilsusest ja ootamatute geopoliitiliste sündmuste tempost, mis kiireneb.

"Ma arvan, et geopoliitilise riski lisamine toob esile selle, kui oluline on, et ettevõtted mõistaksid tarneahela mitut kihti kuni kasutatavate kriitiliste mineraalide kaevandamise ja töötlemiseni," ütleb Coykendall.

Deloitte ennustab, et Ukraina konflikti katkemine ja pinge Lõuna-Hiina merel võivad A&D tarneahelat mõjutada kolmel peamisel viisil. Autorid osutavad kriitiliste maavarade tarneahelate sunnitud lahtihaakimisele kõikjalt ja igal ajal hankides piirkondlikult keskendunud kriitiliste mineraalide ja tootmise toodangu sõbralike riikide rühmast läänes ja muudes globaalsetes taskutes.

"Iga riik annab oma panuse väärtusahela teatud etappi, mis vastab nende võimalustele kõige paremini, nii et teatud pakkumised on kindlad," selgitab Coykendall. Hiljutine näide selle trendi kohta pärineb mineraaliderikkast Austraaliast, mille kohalik laskemoonatootjate divisjon, Thales, suurendas 155 mm M795 suurtükiväe laskemoona tootmist USA armeele pärast seda, kui Pentagon sertifitseeris detsembris selle kasutamiseks Austraalias toodetud trotüüli.

Ukraina konfliktist tingitud tarneahela katkemine on tegur, mis määrab, kas lääne originaalseadmete tootjad suudavad rahuldada aruande väitel kasvavat nõudlust kommertslennukite ja kaitseväe järele.

"Ma olen palju reisinud, " ütleb Coykendall. "Kindlasti tundub, et nõudlus on kättemaksuga tagasi." Ta lisab, et USA andmed näitavad, et lennureiside nõudlus on nüüd taastumas 90% Covidi-eelsest tasemest. Vaatamata väiksematele lennufirmadele, kus on vähem laikerega õhusõidukeid, on reisijate arv kasvanud ja rahvusvahelised reisid on viimase kahe kuu jooksul märgatavalt kasvanud, kuna riigid on eemaldanud Covidi testimise nõuded (USA loobus hiljuti Covid-testimise nõude enne Ameerikasse lendamist).

Coykendall kinnitab, et kitsa kerega reisilennukite tellimuste arv on tugev, millega kaasneb nõudlus olemasolevate lennukipargi MRO (hooldus, remont ja kapitaalremont) järele. Selliste ettevõtete nagu Boeing võimekusBA
ja Airbusi nõudluse rahuldamine on siiski küsitav. Venemaa VSMPO-AVISMA varustab Boeingut 35% titaanist. Wall Street Journali andmetel pidi ettevõte titaaniga seotud tarneahela probleemide tõttu mais 737 päevaks peatama kitsa kerega lennukite (sh 10 MAX) tootmise.

Deloitte'i aruanne väidab, et nõudlus kaitse- ja kosmosesüsteemide järele on eeldatavasti tugev, suurendades jõupingutusi tootmise ja hankimise lokaliseerimiseks. See on vastuolus senati iga-aastase kaitsepoliitika seaduseelnõuga, mille relvajõudude komitee neljapäeval esitas ja millega lubatakse rahastada 1. aasta eelarves riigikaitsevarusid 2023 miljard dollarit, et "omandada praegu puudujääke strateegilisi ja kriitilisi maavarasid".

Kongress on ka eraldanud Bideni administratsioonile 600 miljonit dollarit, et tugineda kaitsetootmise seadusele, et tegeleda tööstusbaasi piirangutega kiiremaks rakettide tootmiseks ning strateegiliste ja kriitiliste mineraalide laiendatud siseriikliku võimsuse jaoks.

Ja ometi ei suutnud administratsiooni üldine kaitse-eelarve inflatsiooniga sammu pidada. Kavandatud õhujõudude ja mereväe kärped lennuki- ja laevapargis ning armee lõpptugevuse vähendamine 12,000 XNUMX mehe võrra viitab sõjaväe juhtkonnale, mis saadab väheneva nõudluse signaali. Sõda Ukrainas võib olla tegur, mida Pentagon tajub, et ta suudab.

Deborah Rosenblum, Pentagoni ametnik, kes täidab tööstusbaasi poliitika abikaitseministri ülesandeid, ütles Kaitseväe uudised Selle kuu alguses "Ukraina sissetungi tõttu on nii Venemaalt kui ka Ukrainast välja tulnud teatud materjale, mis on meie laskemoona jaoks kriitilised [kus] turg on häiritud ja see lihtsalt ei tööta."

Deloitte'i aruanne paneb rõhku nõudlusele kaitsehangete järele Euroopas vastusena Ukraina olukorrale, mis "on ajendanud paljusid riike oma kaitse-eelarvet tõstma". Konflikt suurendab Euroopa/NATO riikide isu mehitamata löögidroonide, digitaalselt integreeritud õhutõrjesüsteemide ja sõjaliste küberjulgeolekusüsteemide järele.

"Ma arvan, et me näeme, kuidas see [kaitsehange] siin välja mängib," ütleb Coykendall. „Ma arvan, et suuremat kasvu näed Euroopa ja NATO riigid, kes on ajalooliselt kulutanud vähem kui 2% SKTst, mida nad peaksid kulutama. Ukraina sõja tagajärjeks on kaitsekulutustele pööratud tähelepanu, mis on paljudes Euroopa riikides juba mõnda aega puudunud.

Kuigi tähelepanu võib tuua kaasa Euroopa kaitsekulutuste hüppeid, kulub aega, enne kui raha voolab läbi süsteemi, tunnistab Coykendall. See võib anda Ameerika müüjatele ja Euroopa kaitseettevõtetele aega, et kitsikuses tarnekeskkonnas oma pardid ritta saada. Enamik A&D ettevõtteid ei aruta avalikult oma jõupingutusi vastupidavuse parandamiseks ja vajalike sisendite kindlustamiseks, ütleb ta.

"Ma arvan, et ettevõtted pöörduvad oma tarnijate poole ja räägivad spetsiaalsetest [osa/materjali] tootmisliinidest rajatises, millest nad kohustuvad ostma mahuliselt. Seda tüüpi strateegiad ja pühendunud kohustused on olnud olemas juba mõnda aega, kuid Ukraina [sõda] on need uuesti hoogu andnud.