Hüpoteeklaenuandjate seas on tulemas nn raputus

Pankasid ja teisi hüpoteeklaenude pakkujaid on räsinud sel aastal vähenenud laenunõudlus, mis on tingitud Föderaalreservi intress matkad.

Mõned ettevõtted on sunnitud sektorist täielikult lahkuma, kuna refinantseerimistegevus väheneb Tim Wennes, USA osakonna tegevjuht Santander.

Ta teaks: Santander – hüpoteeklaenuturul suhteliselt väike tegija – teatas oma otsusest tilk toode veebruaris.

"Me olime siin esimene tegija ja teised teevad nüüd sama matemaatikat ja näevad, mis toimub hüpoteeklaenude mahuga," ütles Wennes hiljutises intervjuus. "Paljude, eriti väiksemate asutuste jaoks moodustab valdav osa hüpoteeklaenude mahust refinantseerimistegevus, mis on kokku kuivamas ja põhjustab tõenäoliselt raputust."

Hüpoteeklaenuäri õitses pandeemia kahe esimese aasta jooksul, mille põhjuseks olid madalad finantseerimiskulud ja kodukontoriga äärelinna majade eelistamine. Tööstus tegi rekordi $ 4.4 triljonit Eelmisel aastal laenumahtudes, sealhulgas refinantseerimistegevuses 2.7 triljoni dollari väärtuses, vastavalt hüpoteeklaenude andmetele ja analüütika pakkujale Black Knight.

Kuid tõusvad intressimäärad ja eluasemehinnad, mis ei ole veel langenud, on muutnud eluaseme paljude ameeriklaste jaoks kättesaamatuks ja sulgenud laenuandjate refinantseerimistorustiku. Intressipõhine refinantseerimine uppus 90% kuni eelmise aasta aprillini Black Knighti andmetel.

Santanderi samm, mis on osa strateegilisest pöördest keskenduda suurema tootlusega ettevõtetele, nagu tema autolaenu frantsiis, tundub praegu ettenägelik. Santander, millel on umbes 154 miljardit dollarit varasid ja 15,000 XNUMX USA töötajat, on osa Madridis asuvast ülemaailmsest pangast, mis tegutseb kogu Euroopas ja Ladina-Ameerikas.

Viimasel ajal on suurimad kodulaenu pangad, JPMorgan Chase ja Wells Fargo, on vähendanud hüpoteeklaenude arvu, et kohaneda väiksemate mahtudega. Väidetavalt on väiksemad pangavälised pakkujad rüselus müüa laenu teenindamise õigusi või isegi kaaluda rivaalidega ühinemist või partnerlust.

"Sektor oli eelmisel aastal nii hea, kui see saab," ütles Wennes, kolme aastakümne pikkune panganduse veteran, kes teenis sellistes ettevõtetes nagu Union Bank, Wells Fargo ja Countrywide.

"Vaatasime tsükli tootlusi, nägime, kuhu oleme kõrgemate intressimääradega teel, ja tegime otsuse väljuda," ütles ta.

Kui varem domineerisid Ameerika hüpoteeklaenuäris pangad, siis pärast 2008. aasta finantskriisi, kus kodulaenud mängisid keskset rolli, on nende roll olnud vähenenud. Selle asemel meeldivad pangavälistele mängijatele Raketihüpoteek on neelanud turuosa, mida on vähem koormanud regulatsioonid, mis langevad rohkem suurtele pankadele.

Väljas kümme parimat hüpoteeklaenu pakkujat laenumahu järgi on traditsioonilised pangad vaid kolm: Wells Fargo, JPMorgan ja Bank of America.

Ülejäänud on uuemad mängijad, kelle nimed on nagu Ameerika hulgimüügi hüpoteek ja vabaduse hüpoteek. Paljud ettevõtted kasutasid pandeemiabuumi ära, et börsile minna. Nende aktsiad on praegu sügaval vee all, mis võib vallandada sektori konsolideerumise.  

Asja teeb keeruliseks see, et pangad peavad investeerima raha tehnoloogiaplatvormidesse, et tõhustada dokumendimahukat taotlemisprotsessi, et klientide ootustega sammu pidada.

Ja ettevõtted, sealhulgas JPMorgan, on öelnud, et kapitalireeglid muutuvad üha koormavamaks sunnib seda hüpoteeke kustutama bilansist, muutes ettevõtte vähem atraktiivseks.

Dünaamika tõttu võivad mõned pangad otsustada pakkuda hüpoteeke partnerite kaudu, mida Santander praegu teeb; selles on loetletud Rocket Mortgage veebisait.

"Pangad peavad lõpuks endalt küsima, kas nad peavad seda pakutava põhitooteks," ütles Wennes.