Kui üleelanud abikaasat ei ole ja olete tema testamendi täitja, peaksite täitma vormi 56, et teavitada maksuametit, et võtate tema maksuasjades usaldusvastutuse. Kui ta on võlgu deklaratsiooni, siis soovite ka seda täita Vorm 1310 California CPA-de ühingu andmetel seda nõuda.
Infolehe registreerimine
Pensionilejäämine
Barron's toob teile pensionide kavandamise ja nõuanded iganädalaselt kokku meie artiklitest, mis käsitlevad ettevalmistusi eluks pärast tööd.
Bret Scholl raamatupidamis- ja ärikonsultatsioonifirmast Scholl & Co ütles, et unustas esitada Vorm 56 on selles olukorras tavaline viga. "Nad peavad selle vormi esitama, et neid teavitataks, kui IRS-il on probleeme või küsimusi," ütles Scholl. "Muidugi, kui kunagi pole ühtegi probleemi või probleemi, on see omamoodi mittesündmus, kuigi nad oleksid pidanud selle esitama."
Muud IRS-i vormid ja teave, mida võib vaja minna surnud lähedase kohta avalduse esitamiseks, on järgmised:• W-2-d ja 1099-d, mis kajastavad enne isiku surma makstud tulusid või kulusid.• Olenevalt osariigist võib olla vajalik surmatunnistus ja mõnel juhul föderaalse tagasipöördumise eest.• Vorm 1041 esitada rohkem kui 600 dollarit aastane brutotulu, mis on saadud pärast isiku surma, näiteks dividendid, intressid ja varade müügist saadud tulu.
Kui te ei saa kõiki pabereid õigeaegselt koguda, taotlege laiendust, ütleb Scholl. Ja kui vajate lisateavet, vaadake IRS-i väljaanne 559, "Ellujäänud, täideviijad ja administraatorid".
Scholl ütleb, et kui surnud isikul on varem olnud maksudeklaratsiooni esitamata jätmine või võlgnevus IRS-ile, peaks testamenditäitja nõudma IRS-ilt ja osariigi maksuagentuurilt hiljutiste maksude ärakirjade koopiaid "lihtsalt selleks, et veenduda, et kõik on kustutatud."
"On väga hea, et nad seda sammu astuksid," ütles ta. "See võib võtta aega, kuid seda tasub teha, sest see aitab kaitsta ka nende isiklikku vastutust."
K: Mis vahe on maksukrediidil ja maksusoodustusel?
Maksuvähendused ja maksukrediidid vähendavad mõlemad teie maksukoormust, kuid maksukrediidid on üldiselt maksumaksjatele soodsamad, kuna need vähendavad otseselt nende võlgnetavat maksusummat, vastavalt California sertifitseeritud raamatupidajate ühingule.
Maksukrediidid vähendavad teie aasta kogumaksukohustust dollarites dollarites, nii et 1,000-dollarine maksukrediit vähendab teie maksuarvet 1,000 dollari võrra.
Maksukrediit on kas tagastatav või tagastamatu. Kui vastate tagastatavale krediidile ja see summa on suurem kui teie maksuarve, saate vahe eest tagasi. Näiteks kui võlgnete 500 dollarit makse ja kvalifitseerute 1,000 dollari suuruse tagastatava maksukrediidi saamiseks, saate 500 dollari suuruse tšeki. Kui krediit on osaliselt tagastatav, saate vahest teatud protsendi tagasi.
Vastupidiselt, tagastamatu maksukrediidi korral ei saa te maksutagastust, kui see krediit on väärt rohkem, kui võlgnete makse.
Maksuvähendused seevastu vähendavad teie maksustatava sissetuleku summat. Kui kuulute näiteks 22% föderaalse tulumaksu vahemikku, säästab 1,000 dollari mahaarvamine 220 dollarit.
"Poliitilisest vaatenurgast peaksid inimesed mõistma, et sellised mahaarvamised nagu hüpoteegi intresside mahaarvamine ja heategevuslikud sissemaksed on kõrgema tulumaksuga inimeste jaoks rohkem väärt," ütleb San José osariigi ülikooli kraadiõppe programmi eest vastutav professor dr Annette Nellen. "Kui kaks inimest annetavad heategevuseks 1,000 dollarit, saab kõrgemasse maksuklassi kuuluv rohkem kasu."
Kirjuta [meiliga kaitstud]
Väike küsimus: teie rahandusküsimused, vastused
