Kolmeastmeline plaan oma dividendide kaitsmiseks (ja kasvamiseks) 3. aastal

Sel aastal läheb börsil ilmselt segadus. Kuna Föderaalreserv võtab ära 2020. aasta märtsist saadik pakutava löögikausi, hakkavad investorid tõenäoliselt müüma, kui nad hakkavad kainenema.

See mõjub tõenäoliselt halvasti spekulatsioonidele, nagu kasumlikud tehnikaaktsiad ja koeratõugudega krüptomüntid. Aga see võib olla suur dividendiaktsiate eest, mida me armastame, sest "lennud ohutusse" leiavad loomulikult varjupaiga meie usaldusväärsete maksjate juures.

Oleme juba nautinud suurepärast dividendipõhist kasumit aastatel 2020 ja 2021. Meil ​​pole veel põhjust seda kasumit raha välja teenida. Meie jaoks on oluline lasta oma võitjatel joosta ja mitte müüa enne, kui minu eelistatud valgusfoori seadistus muutub punaseks.

Muidugi algavad need "dividendi kahekordistamised" vilkuva rohelise tulega, meie nahkhiirte signaaliga, et osta soodsalt.

Roheline: kui dividend ületab aktsia hinna, siis ostame

Minu esimene näpunäide üllatab teid tõenäoliselt (kui te pole mu artiklite regulaarne lugeja, see tähendab!): olenemata sellest, milliselt turult ostate, veenduge, et alati vaadake tähelepanelikult kaalutavate aktsiate dividendide kasvumäära.

Sest siin on midagi, mida vähesed inimesed mõistavad: dividendide kasv on aktsiahindade edetabel nr 1. Nii et kui ostate aktsia väljamaksega, see mitte ainult ei kasva, vaid kiirendades, saate anda endale mõnusa ülespoole popi.

Ja langeval turul võib kasvav dividend aidata teie aktsia hinda stabiliseerida, kuna rohkem investoreid märkab kasvavat väljamakset ja ostab sisse.

Olen seda mustrit nii palju kordi mängimas näinud, et see on peaaegu naeruväärne. Vaadake lihtsalt seda diagrammi Texas Instruments
TXN
(TXN), mis on viimase kümnendi jooksul oma väljamakseid tõstnud 577%. Raske on väita, et ettevõtte plahvatuslik väljamaksete kasv ei ole aktsia hinda mõjutanud: aktsiad on peaaegu sama palju tõusnud – ja dividendide tõus, aktsiahinna tõus on selge.

Nagu näete, põrkab see iga kord, kui TXN langeb, paratamatult tagasi, et dividende kinni püüda.

See on dünaamika, mida nägin aktsiatega 2017. aasta juunis, ja see ajendas mind 2020. aasta septembris avaldama aktsiate ostukutse. Varjatud saagikus. TXN on meid tublisti premeerinud, tõstes oma kasvava dividendi 140% hinnatõusuni (või 170% kogutootluseni).

Nüüd, kui oleme oma dividendipõhise ostuindikaatori kajastanud, pöörame selle strateegia pea peale ja kasutame seda meile, kui on aeg müüa ja kasumit võtta.

Kollane: kui dividend Aktsia hinna langus jääb hoiatuseks

Selle sammu jaoks vaatame kindlustusandjat Kinnitav
AZ
(AIZ), milles me müüsime Varjatud saagid detsembris 2019, 90% kogutootluseks veidi enam kui nelja aastaga.

Meie hoidmisperioodil jälgisid Assuranti aktsiad enamjaolt ettevõtte dividende, hüpates samal ajal aeg-ajalt edasi. Olime selle trajektoori üle õnnelikud - kuigi ma jälgisin seda tähelepanelikult -, nii et lasime aktsial joosta.

Aga aktsia hind tõesti 2019. aasta viimase kuue kuu jooksul, nagu näete allpool, sai kiiresti selgeks, et Assurantil ei olnud seda hüpet toetavat väljamaksete kasvu.

See EI OLE selline seadistus, mida soovite, kui turg pöördub, ja seetõttu võtsime oma 90% kogutulu laualt maha. Ja nagu oodatud, on Assurant hinnatõusust alates saavutanud vaid tagasihoidliku 18%, samas kui turg põrkas 49%.

Nüüd liigume oma lõpliku müügi näitaja juurde.

Punane: kui hoog peatub ja tootlus väheneb, müüme

Kui ostsime keemiatootja Chemours
CC
(DC) minu Kontragi tulude aruanne 2020. aasta juunis kõrge tootlusega investeerimisteenus, oli sellel palju atraktiivsust, sealhulgas 7.4% dividendi ja 10% lühiajalist üleulatust. Teisisõnu müüdi 10% tema käibelolevatest aktsiatest lühikeseks ja need varased müüjad pidid seda tegema maksma see rasv dividend omast taskust.

Lühikeseks müüjad panustasid potentsiaalse kohtuvaidluse üle CC vastu. Kuid tõdesime, et need hirmud on ülepaisutatud, kui ettevõtte tegevjuht Mark Newman ostis 2,500. aasta mais veel 2020 aktsiat, vahetult enne ostu sooritamist.

Kui selgus, et CC-püksid olid valed, hakkasid nad lühikesed püksid ära kaotama. Iga aktsia, mille nad “tagasi ostsid” (lühikesed müüjad peavad laenuks võetud aktsiad “tagasi ostma” ja need laenuandjale üle andma) aitas CC-d kõrgemale tõugata. Lisaks kogusime koos Markiga kvartaalseid dividende, kuna nautisime alates 90. aasta juunist 2020% kogutulu.

Kuid 2021. aasta oktoobriks olime ristteel, hoog seisis umbes neljaks kuuks ja ostjate tootlus langes aktsia kiire tõusu tõttu umbes 3.4% peale. See on uute ostjate jaoks palju vähem ahvatlev kui esialgne 7.4%, mis andis esmaostmisel palju aktsia hoogu.

Kui lisada Föderaalreservi stiimulite tagasitõmbumine (ja liikuda kõrgemate intressimäärade poole), mis võib nõrgendada nõudlust Chemoursi tööstuskemikaalide järele, oli mõttekas jätta 90. aasta oktoobris meie 2021% kasum maha.

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub