5 aktsia tippsaavutajad Steven Cohen ja David Tepper lepivad kokku

kokkuvõte

• Gurud kuulusid 10 kõige rohkem raha teeninud riskifondide hulka.

Selle kuu alguses avaldas 21. iga-aastane institutsionaalsete investorite rikaste nimekiri, et riskifondide hiiglased Steven Cohen (Trades, Tehtud tööd), Point72 Asset Managementi ja Appaloosa Managementi juht David Tepper (Trades, Tehtud tööd) olid 2021. aastal suurimate teenijate seas. Gurud jagasid eelmisel aastal viiendat kohta.

Kõige rohkem teenivatest juhtidest koosnev nimekiri näitas, et 25 parimat riskifondi teenisid eelmisel aastal kokku 26.64 miljardit dollarit tulu.

Teised tuntud investorid, kellele järgnesid 10 parima hulka jõudnud GuruFocus, olid Jim Simons (Trades, Tehtud tööd), ettevõtte Renaissance Technologies juht, tsitadelli Kenneth Griffin, kolmanda punkti juht Daniel Loeb (Trades, Tehtud tööd) Ja ray Dalio (Trades, Tehtud tööd), Bridgewater Associatesi asutaja.

Katkestades nende viimaste aastate vahelise sidemete jada, teenis Tepper 1.6. aastal 2021 miljardit dollarit, viies ta kuuendale kohale, samas kui Cohen oli 1.4 miljardi dollariga seitsmes. Oma tugeva tulemuse tõttu võivad investorid olla huvitatud sellest, kust need kaks gurut väärtusvõimalusi leiavad.

Coheni Stamfordis, Connecticutis asuv ettevõte viib ellu pika lühikese strateegia, mis hõlmab põhjalikke, alt üles suunatud uurimisprotsesse, makroinvesteeringuid ja teadmisi, et saada kõrgemat riskiga kohandatud tulu.

Seevastu Tepper on spetsialiseerunud raskustes võlgadele. Pärast Carolina Panthersi profijalgpallimeeskonna omanikuks saamist teatas ta 2019. aastal, et tagastab investoritele raha ja muudab oma New Jerseys asuva riskifondi perekontoriks. Sellisena haldab ta enamasti oma varasid ise.

Kuigi Cohenil ja Tepperil on veidi erinev lähenemisviis investeerimisele, on neil mitmeid ühiseid osalusi. GuruFocuse sõnul Koondportfell, Premium-funktsioon, mis põhineb 13F dokumentidel, mõlemal gurul oli positsioon ettevõttes Meta Platforms Inc. (FB, Finants-), Amazon.com Inc. (AMZN, Finants-), Micron Technology Inc. (MU, Finants-), Macy's Inc. (M, Finants-) ja Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finants-), mitmete muude aktsiate hulgas 2021. aasta neljanda kvartali lõpu seisuga.

Meta platvormid

Tepper trimmis oma metaplatvorme (FB, Finants-) osalus neljandas kvartalis 3.72%, samas kui Cohen vähendas oma positsiooni 31.58%. Gurude kombineeritud aktsiaportfelli osakaal aktsias on 10.33%.

Varem Facebookina tuntud Menlo Parki Californias asuva sotsiaalmeediaettevõtte turukapital on 554.35 miljardit dollarit; selle aktsiatega kaubeldi neljapäeval umbes 203.66 dollari ringis, hinna-kasumi suhe oli 14.86, hinna-raamatu suhe 4.49 ning hinna ja müügi suhe 4.95.

GF väärtusliin viitab praegu sellele, et aktsiad on varasemate suhtarvude, varasemate finantstulemuste ja tulevaste tulude prognooside põhjal oluliselt alahinnatud.

GuruFocuse andmetel on Cohen oma investeeringutelt alates 12. aasta teisest kvartalist kasvanud ligikaudu 2020%. GuruFocuse andmed näitavad, et Tepperi investeering on alates 18.58. aasta kolmandast kvartalist tõusnud 2016%.

Meta platvormidesse investeerinud gurudest Ken Fisher (Trades, Tehtud tööd) omab suurimat osalust 0.34% aktsiatest. Baillie Gifford (Trades, Tehtud tööd), Dodge & Cox, Frank Sands (Trades, Tehtud tööd), Chase Coleman (Trades, Tehtud tööd), Spiros Segalas (Trades, Tehtud tööd), Esimese kotka investeering (Trades, Tehtud tööd), Chris Davis (Trades, Tehtud tööd), Ruane Cunniff (Trades, Tehtud tööd), Philippe Laffont (Trades, Tehtud tööd) ja paljudele teistele gurudele kuuluvad samuti aktsiad.

Amazon

Neljandal veerandil tõstis Cohen oma Amazoni (AMZN, Finants-) hoides 2,446.37%, samas kui Tepper jättis oma positsiooni muutmata. Nende kombineeritud aktsiaportfelli osakaal aktsias on 7.71%.

Seattle'is peakorteriga e-kaubanduse ettevõtte turuväärtus on 1.56 triljonit dollarit; selle aktsiatega kaubeldi neljapäeval umbes 3,062.83 dollari ringis, hinna ja tulu suhe oli 47.53, hindade ja müügi suhe 11.35 ning hinna ja müügi suhe 3.38.

GF Value Line'i andmetel on aktsia praegu tagasihoidlikult alahinnatud.

GuruFocuse hinnangul on Cohen oma investeeringult teeninud alates 28.11. aasta esimesest kvartalist 2017%, samas kui Tepper on alates 52.77. aasta esimesest kvartalist kogunud 2019% tootlust.

Fisheril on Amazonis suurim osalus 0.43% aktsiatest. Teiste tippguru investorite hulka kuuluvad Baillie Gifford (Trades, Tehtud tööd), Liivad, Segalas, Steve Mandel (Trades, Tehtud tööd), Warren Buffett (Trades, Tehtud tööd), Al Gore (Trades, Tehtud tööd), PRIMECAPi haldus (Trades, Tehtud tööd), Coleman ja Andreas Halvorsen (Trades, Tehtud tööd).

mikroni Technology

Pärast Micron Technology väljamüümist (MU, Finants-) kolmandas kvartalis tegi Cohen neljandas kvartalis uue osaluse. Tepper jättis oma positsiooni muutmata. Gurude kombineeritud portfelli osakaal aktsiates on 7.42%.

Idaho osariigis Boise'is asuva kiibitootja turuväärtus on 87.09 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid neljapäeval umbes 78.22 dollari ringis, hinna-kasumi suhe oli 12.07, hindade ja müügi suhe 1.91 ning hinna-müügi suhe 3.

GF Value Line'i põhjal näib, et aktsia on praegu üsna hinnatud.

GuruFocuse andmed näitavad, et Cohen on oma investeeringutelt seni hinnanguliselt 24.62% ​​võitnud. Tepperi investeering on alates 12.9. aasta neljandast kvartalist tootnud ligikaudu 2016%.

Primecap on 3.68% osalusega ettevõtte suurim guruaktsionär. Li Lu (Trades, Tehtud tööd), Ruane Cunniff (Trades, Tehtud tööd), Simons' Renaissance Technologies, Seth Klarman (Trades, Tehtud tööd), Mohnish Pabrai (Trades, Tehtud tööd) Ja Parnassuse Endeavourifond (Trades, Tehtud tööd) on ka Micronis suuri investeeringuid.

Macy

Neljanda kvartali jooksul suurendas Cohen oma Macy (M, Finants-) positsiooni 64.41%, samas kui Tepper suurendas oma osalust 44.23%. Nende kombineeritud aktsiaportfelli osakaal aktsias on 6.92%.

Ikoonilise kaubamajade keti, mille peakorter asub New Yorgis, turukapital on 7.96 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid neljapäeval umbes 27.03 dollari ringis, hinna ja tulu suhtega 5.73, hindade ja müügi suhe oli 2.13 ning hinna ja müügi suhe 0.33.

GF Value Line soovitab, et aktsia on praegu märkimisväärselt üle hinnatud.

Alates selle loomisest 2021. aasta teises kvartalis on GuruFocuse hinnangul Cohen investeeringult 8.82% võitnud. Tepper on alates 42.28. aasta neljandast kvartalist tõusnud ligikaudu 2020%.

Aktsiasse investeerinud gurudest on suurim osalus Tepperil, kelle aktsiatest kuulub 3.37%. Macy's on samuti käes Yacktmani varahaldus (Trades, Tehtud tööd), Simonsi firma, Jana Partnerid (Trades, Tehtud tööd), John Hussman (Trades, Tehtud tööd), Jeremy Grantham (Trades, Tehtud tööd) Ja Joel Greenblatt (Trades, Tehtud tööd).

Occidental Petroleum

Cohen lisas oma Occidental Petroleumi (OXY, Finants-) osalust 1,060.96 võrra neljanda kvartali jooksul, samas kui Tepper kärpis oma osalust 0.6%. Aktsia osakaal nende aktsiaportfellides on kokku 4.98%.

Houstonis asuva nafta- ja gaasitootja turukapital on 54.06 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid neljapäeval umbes 57.49 dollari ringis, hinna ja tulu suhe oli 37.07, hindade ja müügi suhe 5.08 ning hinna ja müügi suhe 2.09.

GF Value Line'i andmetel on aktsia praegu märkimisväärselt üle hinnatud.

GuruFocuse andmed näitavad, et Cohen on oma investeeringutelt alates 0.84. aasta esimesest kvartalist hinnanguliselt tõusnud 2021%. Alates 2020. aasta neljandast kvartalist on Tepper kasvanud 214.59%.

Buffett on ettevõtte suurim guruaktsionär 12.66% aktsiatega. Teised gurud, kes on Occidentalis suuri investeeringuid teinud, on Dodge & Cox, Carl Icahn (Trades, Tehtud tööd), Simonsi firma, John Paulson (Trades, Tehtud tööd) Smead Value fond (Trades, Tehtud tööd) Ja T Rowe Price omakapitali tulu fond (Trades, Tehtud tööd).

Täiendav ühine osalus ja portfelli koostis

Muud 31. detsembri 2021. aasta seisuga Cohenile ja Tepperile kuulunud aktsiad hõlmasid T-Mobile US Inc.TMUS, Finants-), PG&E Corp. (HÜT, Finants-), General Motors Co. (GM, Finants-), The Energy Select Sector SPDR Fund (XLE, Finants-) ja Microsoft Corp. (MSFT, Finants-).

Coheni 24.82 miljardi dollari suurune aktsiaportfell, mis neljanda kvartali lõpu seisuga koosnes 1,044 aktsiast, oli suures osas investeeritud tervishoiu- ja tehnoloogiasektorisse.

Üle poole Tepperi 3.89 miljardi dollari suurusest aktsiaportfellist, mis koosnes samal perioodil 44 aktsiast, investeeriti sideteenuste ja tarbijate tsüklilistesse sektoritesse.

Avalikustamine

Mul / meil pole üheski mainitud aktsias positsiooni ega kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.

Selle autori seisukohad on ainult nende endi arvamus ja GuruFocus.com ei kinnita ega garanteeri neid.