5 parema tootlusega naftaettevõtet, mida 2023. aastal arvesse võtta

kokkuvõte

• Occidental PetroleumOXY
  oli suurim edestaja.
• Teiste indeksit edestanud aktsiate hulgas oli Marathon OilMRO
  , APAAPA
  , Valero EnergyVLO
  ja Marathon PetroleumMPC
  .

Kuna 2022. aasta on mõne nädala pärast lõppemas, hakkavad investorid otsima väärtusvõimalusi, mida uuel aastal ära kasutada.

Olles näinud naftahinna langust viimastel aastatel, on 2022. aasta olnud energiasektori jaoks lipuaasta Venemaa-Ukraina konflikti, kõrge inflatsiooni, tõusvate intressimäärade ja ärevuse tõttu maailmamajanduse tugevuse pärast. Sektor on sel aastal toonud seni 38.45% tootlust, edestades ülejäänud turgu suure marginaaliga.

Rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornafta futuurid tõusid kolmapäeva hommikul 1.20%, 76.39 dollarini, samas kui West Texas Intermediate toornafta futuurid tõusid 1.34%, kaubeldes 76.38 dollaril.

Kuigi 2023. aastasse jõudva naftatootmise pärast on mõningaid muresid, võivad investorid siiski leida väärtusväljavaateid energiaettevõtete seas, mis on viimase 500 kuu jooksul Standard & Poor's 70 indeksi tootlusest vähemalt 12% paremad.

14. detsembri seisuga on GuruFocus Kõik-ühes sõelujaPremium funktsioon, leidis mitu aktsiat, millel oli perioodi indeksiga võrreldes kõrgem tootlus. Samuti otsiti ettevõtteid, mille äritegevuse prognoositavus on vähemalt üks täht viiest. Need ettevõtted kuuluvad võrdlusindeksisse, mille tootlus on praeguseks olnud ligikaudu -16%.

Nendele kriteeriumidele vastavate S&P 500 aktsiate hulka kuulusid Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finants-), Marathon Oil Corp. (MRO, Finants-), APA Corp. (APA, Finants-), Valero Energy Corp. (VLO, Finants-) ja Marathon Petroleum Corp. (MPC, Finants-).

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum, ületades viimase 135.97 kuu jooksul indeksit ligikaudu 12%OXY, Finants-) turukapital on 57.23 miljardit dollarit; selle aktsiatega kaubeldi kolmapäeval umbes 63.63 dollariga hinna ja tulu suhe 5.11. aastast, a hinna ja raamatu suhe 3.02 ja a hinna ja müügi suhe kohta 1.70.

Houstonis asuv nafta- ja gaasitootja tegutseb nii USA-s kui ka Lähis-Idas. Sellel on ka naftakeemiatööstuse tehased USA-s, Kanadas ja Tšiilis.

. GF väärtusliinVÄÄRTUS
viitab ajaloolistele suhtarvudele, varasematele tulemustele ja analüütikute tulevase kasumiprognoosidele tuginedes, et aktsia on praegu mõõdukalt ülehinnatud.

Lisaks sellele GF skoor 70-st 100-st näitab, et ettevõttel on tulevikus tõenäoliselt kehvad tulemused. Kuigi Occidental sai kõrge hinnangu kasumlikkus, oma kasv ja rahaline tugevus auastmed olid mõõdukad ja selle hinded eest GF väärtus ja impulss olid madalad.

Of gurud investeerisid Occidental Petroleumis, Warren Buffett (Trades, Tehtud tööd) omab suurimat osalust 21.38% aktsiatest. Dodge & Cox, Smead Value fond (Trades, Tehtud tööd) Ja Steven Cohen (Trades, Tehtud tööd) omavad ka aktsias märkimisväärseid positsioone.

Maratoniõli

Marathon Oil, ületades viimase aasta jooksul võrdlusalust ligikaudu 96.90%MRO, Finants-) turukapital on 17.48 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid kolmapäeval umbes 27.65 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 5.28. aastast, a hinna ja raamatu suhe 1.58 ja a hinna ja müügi suhe kohta 2.58.

Nafta- ja gaasitootja, mille peakontor asub Houstonis, on hakanud keskenduma USA ebatavalistele ressurssidele.

Vastavalt GF väärtusliin, on aktsia praegu õiglaselt hinnatud.

. GF skoor 81-st viitab sellele, et ettevõttel on hea tulemuslikkuse potentsiaal, mille põhjuseks on kõrge reiting kasumlikkus ja ülejäänud nelja kriteeriumi keskmised hinded.

Hotchkis & Wiley on 2.28% osalusega ettevõtte suurim guru aktsionär. Teiste guru investorite hulka kuuluvad Ken Fisher (Trades, Tehtud tööd), Cohen, ray Dalio (Trades, Tehtud tööd) ettevõtte Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Trades, Tehtud tööd), Jim Simons (Trades, Tehtud tööd) 'Renessansstehnoloogiad, Jeremy Grantham (Trades, Tehtud tööd), Paul Tudor Jones (Trades, Tehtud tööd) Ja Lee Ainslie (Trades, Tehtud tööd).

APA

Varjades võrdlusindeksit umbes 95.89% võrra viimase aasta jooksul, APA (APA, Finants-) turukapital on 14.54 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid kolmapäeval umbes 45.73 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 4.32. aastast, a hinna ja raamatu suhe 24.44 ja a hinna ja müügi suhe kohta 1.42.

Houstonis asuv nafta- ja gaasitootja on Apache Corp. valdusettevõte.

Põhinedes GF väärtusliin, näib aktsia praegu olevat õiglaselt hinnatud.

. GF skoor 70-st tähendab, et ettevõttel on tulevikus tõenäoliselt kehvad tulemused nelja kriteeriumi keskmise hinde ja madala kasv koht.

Hotchkis & Wiley omab APA-s suurimat osalust 3.66% aktsiatest. Bill Nygren (Trades, Tehtud tööd), Cohen, John Paulson (Trades, Tehtud tööd) ja Simonsi firmal on samuti märkimisväärne osalused.

Valero Energy

Valero Energy ületas 500. aastal S&P 93.49 indeksit 2022%VLO, Finants-) turukapital on 46.45 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid kolmapäeval umbes 120.24 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 5.14. aastast, a hinna ja raamatu suhe 2.12 ja a hinna ja müügi suhe kohta 0.29.

Keskmise nafta- ja gaasiettevõte, mille peakontor asub Texases San Antonios, haldab rafineerimistehaseid USA-s, Kanadas ja Ühendkuningriigis. Samuti omab ta etanoolitehaseid.

. GF väärtusliin viitab sellele, et aktsiad on praegu tagasihoidlikult alahinnatud.

Lisaks sellele GF skoor 83 tähendab, et ettevõttel on hea tulemuslikkuse potentsiaal. See kogus kõrgeid hinnanguid kasumlikkus, rahaline tugevus ja GF väärtus ja keskmised hinded kasv ja impulss.

Of gurud investeerisid Ettevõttes Valero, Barrow, Hanley on suurim osalus Mewhinney & Straussil 0.33% aktsiatest. Simonsi firma, PRIMECAPi haldus (Trades, Tehtud tööd), Dalio firma, Jones, Jeff Auxier (Trades, Tehtud tööd) ja Greenblatt omavad lisaks mitmetele teistele gurudele ka aktsiat.

Maratoni petrooleum

Marathon Petroleum, ületades aasta võrdlusindeksit ligikaudu 93.48%MPC, Finants-) turukapital on 52.01 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid kolmapäeval umbes 110.97 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 4.87. aastast, a hinna ja raamatu suhe 1.98 ja a hinna ja müügi suhe kohta 0.35.

Ohio osariigis Findlays asuv keskvooluettevõte rafineerib, turustab ja transpordib naftatooteid USA-s

Vastavalt GF väärtusliin, on aktsia praegu tagasihoidlikult alahinnatud.

. GF skoor 72 tähendab, et ettevõttel on tulevikus tõenäoliselt keskmine tulemus. Kuigi Marathon sai kõrgeid hinnanguid kasumlikkus ja GF väärtus, oma rahaline tugevus auaste oli mõõdukam. Impulss ja kasv olid mõlemad madalad.

0.35% osalusega Simonsi firma on ettevõtte suurim guru aktsionär. Dalio sillavesi, Bernard Horn (Trades, Tehtud tööd), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (Trades, Tehtud tööd) ja Fisheril samuti positsioone aastal Marathon Petroleum.

Täiendavad edestajad

Teised energiaaktsiad, mis sel aastal samuti S&P 500 indeksit ületasid, hõlmasid Exxon Mobil Corp.XOM, Finants-), EQTEQT
Corp. (EQT, Finants-), Devoni energiaDVN
Corp. (DVN, Finants-) ja ConocoPhillipsCOP
(COP, Finants-).