5 Ajalooliselt kõrge tootlusega aktsiat, mis on gurude seas populaarne

kokkuvõte

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price ja Western UnionWU
  pakuvad praegu kõrget dividenditootlust.

Kuna turu volatiilsus jätkub tehnoloogiaettevõtete tulude pettumust valmistava alguse, tõusvate intressimäärade ja ohjeldamatu inflatsiooni taustal, otsivad paljud investorid oma portfellides stabiilsust.

Üks strateegia, mida nad saavad kasutada oma investeeringute maandamiseks inflatsiooni ja muude vastutuulte eest, on otsida aktsiaid, mis maksavad dividende, kui hinnad on langenud. Kuigi dividendide kärpimise oht on alati olemas, on ajalooliselt leitud, et dividende maksvad ettevõtted on ebastabiilsetes turutingimustes vähem ebakindlad ja pakuvad jätkuvalt paremat üldist tootlust võrreldes aktsiatega, mis investoritele dividende ei jaga.

GuruFocuse sõnul Ajalooline kõrge dividenditootluse sõeluja, Premium-funktsioon, on mitmeid ettevõtteid, millel on pikk ja järjepidev dividendide maksmise ajalugu. Lisaks on neil hetkel dividenditootlus üle 4% ja dividendide väljamakse suhe alla 0.5.

26. oktoobri seisuga olid sõelale kvalifitseeruvad ettevõtted, mida pidasid vähemalt viis gurut, Intel Corp. (INTC, Finants-), AT&T Inc. (T, Finants-), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Finants-), T. Rowe Price Group Inc. (TROW, Finants-) ja Western Union Co. (WU, Finants-).

Intel

Pakkudes 5.27% dividenditootlust ja väljamaksekordajat 0.31, Intel (INTC, Finants-) hoiab 20 gurut. Ettevõte pole 30 aasta jooksul dividende vähendanud.

Californias Santa Claras asuva pooljuhtkiipide tootja turuväärtus on 113.19 miljardit dollarit; selle aktsiad kauplesid kolmapäeval 27.69 dollari ringis, hinna ja tulu suhtega 5.91, hindade ja müügi suhe oli 1.11 ning hinna ja müügi suhe 1.54.

GF väärtuste ridaVÄÄRTUS
viitab sellele, et aktsia on praegu märkimisväärselt alahinnatud, tuginedes selle ajaloolistele suhtarvudele, varasematele finantstulemustele ja analüütikute tulevaste tulude prognoosidele.

GF-i skoor 85 punkti 100-st viitab sellele, et ettevõttel on eeldatavasti hea tulemuslikkuse potentsiaal, kuna ta on saanud kõrgeid hindeid kõige eest, välja arvatud tema tõukejõud.

GuruFocus hindas Inteli finantstugevust 7 punktiga 10-st, kuna seda toetab mugav intressikaitse. Altmani Z-skoor 2.58 hoiatab siiski, et see on teatud surve all. Investeeritud kapitali tootlus varjutab ka kaalutud keskmist kapitali hinda, mis tähendab, et väärtust luuakse ettevõtte kasvades.

Ettevõtte kasumlikkus sai 9 punkti 10-st tänu tegevusmarginaali kasvule ning tugevale omakapitali, varade ja kapitali tootlusele, mis on konkurentidest paremad. Sellel on ka mõõdukas Piotroski F-skoor 5 punkti 9-st, mis tähendab, et tingimused on tüüpilised stabiilsele ettevõttele. Inteli prognoositavus, kaks tärni viiest, on viimase aasta jooksul vähenenud aktsiatulu kasvu tõttu. GuruFocuse uuringute kohaselt toovad selle reitinguga ettevõtted 6-aastase perioodi jooksul keskmiselt 10% aastas tulu.

Inteli investeerinud gurudest PRIMECAPi haldus (Trades, Tehtud tööd) omab suurimat osalust 1.18% aktsiatest. Chris Davis (Trades, Tehtud tööd), Al Gore (Trades, Tehtud tööd), Seth Klarman (Trades, Tehtud tööd), Michael Price (Trades, Tehtud tööd), Ken Fisher (Trades, Tehtud tööd), Jeremy Grantham (Trades, Tehtud tööd), ray Dalio (Trades, Tehtud tööd)'s Bridgewater Associates ja Tweedy Browne (Trades, Tehtud tööd) omavad ka märkimisväärset osalust.

AT & T

7.55% dividenditootluse ja 0.50-kordse väljamakse suhtega AT&T (T, Finants-) hoiab 14 gurut. Ettevõte pole 37 aasta jooksul oma jaotust kärpinud.

Telekommunikatsiooniettevõtte, mille peakontor asub Dallases, turuväärtus on 129.32 miljardit dollarit; selle aktsiad kauplesid kolmapäeval 18.16 dollari ringis, hinna ja tulu suhtega 6.73, hindade ja müügi suhe oli 1.05 ning hinna ja müügi suhe 0.97.

GF Value Line'i andmetel on aktsia praegu mõõdukalt üle hinnatud.

GF-i skoor 68 näitab, et ettevõttel on halb tulevikupotentsiaal. Kuigi selle kasumlikkus oli kõrge, sai see keskmised hinded GF väärtuse ja hoo eest ning madalad hinnangud kasvu ja finantstugevuse eest.

GuruFocus hindas AT&T finantstugevust 3 punktiga 10-st, kuna intresside kate oli ebapiisav ja Altmani Z-skoor on madal 0.81, mis hoiatab, et ettevõte võib olla pankrotiohus. WACC varjutab ka ROICi, seega on sellel raskusi väärtuse loomisega.

Ettevõtte kasumlikkus läks paremini, saades hindeks 7 punkti 10-st. Lisaks tegevusmarginaali kasvule ületab selle tootlus rohkem kui pooled oma tööstusharu analoogidest. AT&T-l on ka mõõdukas Piotroski F-skoor 6 ja hoolimata sellest, et tulu aktsia kohta on viimastel aastatel vähenenud, on prognoositavus ühe tärniga. GuruFocus leidis selle reitinguga ettevõtteid keskmiselt 1.1% aastas.

Dalio Bridgewateril on 0.05% käibelolevatest aktsiatest suurim osalus AT&T-s. Teiste tippguru investorite hulka kuulub Grantham, The T Rowe Price omakapitali tulu fond (Trades, Tehtud tööd) Ja Jim Simons (Trades, Tehtud tööd)' Renaissance Technologies.

Walgreens Boots Alliance

5.32% dividenditootlusega ja 0.38 väljamaksete suhtega on Walgreens Boots Alliance'is positsioonid 11 gurul (WBA, Finants-). Ettevõte pole 46 aasta jooksul makseid vähendanud.

Illinoisis asuva Deerfieldi ettevõtte, mis haldab kahte apteekide ketti, turukapital on 31.04 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid kolmapäeval umbes 35.79 dollari ringis, hinna ja tulu suhtega 7.17, hindade ja müügi suhe oli 1.24 ning hinna ja müügi suhe 0.23.

GF väärtusjoone põhjal on aktsia praegu tagasihoidlikult alahinnatud.

Tõenäoliselt on ettevõttel edaspidi keskmine tootlus, kuna selle GF-i skoor on 77. See saavutas kõrged hinnangud kasumlikkuse ja GF-i väärtuse osas, mõõdukaid hindeid kasvu ja finantstugevuse osas ning madalat hoogu.

GuruFocus hindas Walgreensi finantstugevust 5-st 10-st. Lisaks nõrgale intressikaitsele hoiatab Altmani madal Z-skoor 2.45, et ettevõte on teatud surve all, kuna varad kogunevad kiiremini kui tulud. Lisaks on sellel raskusi väärtuse loomisega, kuna WACC ületab ROIC-i.

Ettevõtte kasumlikkusel läks 8 punktiga 10-st paremini. Kuigi ärikasumi marginaal on languses, on selle tootlus konkurentidest parem. Walgreensi toetab ka kõrge Piotroski F-skoor 7, mis tähendab, et tingimused on tervislikud, ja ühe tärni ennustatavus.

Simonsi firmal on Walgreensis suurim osalus 0.27% aktsiatest. John Rogers (Trades, Tehtud tööd), Grantham, Dalio firma, Robert Olstein (Trades, Tehtud tööd), Paul Tudor Jones (Trades, Tehtud tööd), Mario Gabelli (Trades, Tehtud tööd), Joel Greenblatt (Trades, Tehtud tööd) ja mitmetel teistel on samuti positsioonid aktsias.

T. Rowe hinnarühm

4.28% dividenditootluse ja 0.44-lise väljamakse suhtarvu genereerimisel kuulub üheksale gurule T. Rowe Price Group (TROW, Finants-). Ettevõte pole oma dividende 35 aasta jooksul kärpinud.

Investeeringute haldamise ettevõtte, mille peakorter asub Baltimore'is, turukapital on 25.05 miljardit dollarit; selle aktsiatega kaubeldi kolmapäeval 110.66 dollari ringis, hinna-kasumi suhe oli 10.71, hindade ja müügi suhe 2.80 ning hinna ja müügi suhe 3.48.

GF väärtusliin viitab sellele, et aktsiad on praegu oluliselt alahinnatud.

GF-skooriga 99 on ettevõttel kõrge tulemuslikkuse potentsiaal, mis on tingitud kõigi viie kategooria tugevatest hinnangutest.

GuruFocus hindas T. Rowe Price'i finantstugevust 8 punktiga 10st, mis tulenes piisavast intressikaitsest ja tugevast Altmani Z-skoorist 9.94, mis näitab, et ettevõte on heas seisus. Varad kogunevad aga kiiremini, kui tulud kasvavad. ROIC ületab ka WACC-i, seega luuakse väärtust.

Ettevõtte kasumlikkus sai 10 punkti 10-st tänu suurenevale ärimarginaalile ja tugevale tootlusele, mis edestavad tööstusharusid. T. Rowe Price'i toetab ka mõõdukas Piotroski F-skoor 6 ja vaatamata aktsiatulu kasvu aeglustumisele viimase 12 kuu jooksul, viie tärni ennustatavus. GuruFocuse andmed näitavad, et selle reitinguga ettevõtted toovad keskmiselt 12.1% aastas.

Ettevõttesse investeerinud gurudest Tom Gayner (Trades, Tehtud tööd) omab suurimat osalust 0.14% aktsiatest. T. Rowe Price on samuti käes Baillie Gifford (Trades, Tehtud tööd), Ron Baron (Trades, Tehtud tööd), Greenblatt, Jones, Gabelli, Mark Hillman (Trades, Tehtud tööd), Dalio firma, Caxton Associates (Trades, Tehtud tööd) ja Fisher.

Western Union

Tootlus 6.3% ja väljamaksekordaja 0.42, Western Union (WU, Finants-) hoiab seitse gurut. Viimase 16 aasta jooksul pole ettevõte dividende kärpinud.

Denveris asuva finantsteenuste ettevõtte, mis pakub rahaülekandeteenuseid nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt, turukapital on 5.39 miljardit dollarit; selle aktsiad kauplesid kolmapäeval umbes 14 dollari ringis, hinna ja tulu suhtega 6.27, hindade ja müügi suhe oli 12.02 ning hinna ja müügi suhe 1.15.

GF Value Line'i järgi on aktsia, kuigi alahinnatud, võimalik väärtuslõks. Seetõttu peaksid potentsiaalsed investorid enne otsuse tegemist põhjalikult uurima.

GF-i skoor 83 näitab aga, et sellel on hea potentsiaal ületada. Kuigi see sai kõrgeid hindeid kasumlikkuse ja GF väärtuse eest, said ülejäänud kategooriad keskmised hinnangud.

GuruFocus hindas Western Unioni finantstugevust 5 punktiga 10-st. Kuigi ettevõttel on piisav intresside kate, hoiatab Altmani Z-skoor 1.36, et ettevõtet võib ähvardada pankrot. Samuti luuakse väärtust, kuna ROIC ületab WACC.

Ettevõtte kasumlikkusel läks 9 punktiga 10-st paremini. Lisaks ärimarginaali kasvule on sellel tugev tootlus, mis ületab enamiku konkurentidest. Western Unionil on ka kõrge Piotroski F-skoor 8 ja hoolimata aktsia kohta käiva tulu kasvu aeglustumisest ühe tärni ennustatavus.

0.41% osalusega Grantham on ettevõtte suurim guruaktsionär. Teised Western Unioni guru investorid on Simonsi firma, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, Dalio firma ja Jeff Auxier (Trades, Tehtud tööd).

Täiendavad valikud

Teised sellised kõrge tootlusega aktsiagurud muutsid sõelujasse UGI-dUgi
Corp. (Ugi, Finants-), Franklin ResourcesBEN
Inc (BEN, Finants-), Flushing Financial Corp. (FFIC, Finants-), Lazard Ltd. (LAZ, Finants-) ja HNIHNI
Corp. (HNI, Finants-).

Avalikustamine

Mul/meil ei ole positsioone üheski mainitud aktsias ja ei ole plaanis järgmise 72 tunni jooksul mainitud aktsiates uusi positsioone osta.