5 Buffetti aktsiat kauplevad 52 nädala madalaima taseme lähedal

kokkuvõte

• Harta teabevahetusCHTR
  , MarkelMKL
  , HPHPQ
  , Celanese ja US BancorpTBBK
  on viimase aasta jooksul langenud.

Kolmanda veerandi lõpu lähenedes on käputäis Warren Buffett (Trades, Tehtud tööd) aktsiad kauplevad nende lähedal 52 nädala madalseisud.

Kuigi turg jätkab võitlust kasvava inflatsiooni ja potentsiaalsete intressimäärade tõusuga, on mitu aktsiat guru Berkshire Hathaways.BRK.B
(BRK.A, Finants-)(BRK.B, Finants-) aktsiaportfell on sukeldunud.

Samamoodi, pärast 28.7. aasta 2021% kogutootlust, on S&P 500 indeks sel aastal langenud umbes 18%.

Kui Buffett, keda paljud peavad kõigi aegade üheks suurimaks investoriks, istus koroonaviiruse krahhile järgnenud kuudel vaatamata olemasolevate väärtusvõimaluste rohkusele enamasti käed rüpes, on ta viimastel kuudel olnud aktiivsem ostja, olles loonud suured osalus Occidental PetroleumisOXY
Corp. (OXY, Finants-) ja HP ​​Inc. (HPQ, Finants-), teiste hulgas.

Hinna osas otsib miljardärist investor turvavaru ettevõtte aktsia hinna ja selle sisemise väärtuse vahel. Lisaks toetab ta imeliste ettevõtete ostmist "õiglaste" hindadega õiglaste ettevõtete asemel suurepäraste hindadega. Buffett kipub eelistama ka kvaliteetseid ettevõtteid, millest ta aru saab ja millel on tugev vallikraavi.

Teise kvartali 13F avaldus näitas, et tema aktsiaportfell koosnes 47. juunil lõppenud kolme kuu seisuga 30 aktsiast, mille väärtus oli 300.13 miljardit dollarit. Buffetti osalused on 2022. aastal seni andnud vastakaid tulemusi, kusjuures 14 parimast positsioonist 20 on langenud.

Neljapäevase seisuga olid mõned Buffetti aktsiad, mis on langenud aasta madalaima hinna lähedale, ka Charter Communications Inc. (CHTR, Finants-), Markel Corp. (MKL, Finants-), HP, Celanese Corp. (CE, Finants-) ja US Bancorp (USB, Finants-).

Investorid peaksid olema teadlikud, et 13F-i dokumendid ei anna täielikku pilti ettevõtte osalusest, kuna aruanded sisaldavad ainult tema positsioone USA aktsiates ja Ameerika depootunnistusi, kuid need võivad siiski anda väärtuslikku teavet. Lisaks kajastavad aruanded ainult tehinguid ja osalusi viimase portfelli esitamise kuupäeva seisuga, mis võivad olla, kuid ei pruugi olla aruandval ettevõttel täna või isegi siis, kui see artikkel avaldati.

Harta teabevahetus

Harta side” (CHTR, Finants-) aktsiad on viimase aasta jooksul langenud 50%. Aktsia on praegu 1.92% kõrgem kui aasta madalaim 377.92 dollarit.

Omaha Oracle omab 3.83 miljonit ettevõtte aktsiat, mis moodustab 0.60% tema aktsiaportfellist.

Stanfordi osariigis Connecticutis asuva telekommunikatsiooni- ja massimeediaettevõtte turukapital on 60.87 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid neljapäeval umbes 378.04 dollari ringis, hinna ja tulu suhtega 12.17, hindade ja müügi suhe oli 6.15 ning hinna ja müügi suhe 1.26.

GuruFocus hindas Charter Communicationsi finantstugevust 3 punktiga 10-st. Kuna viimastel aastatel on emiteeritud uusi pikaajalisi võlgu, on ettevõttel nõrk intresside kate. Altmani Z-skoor 0.77 hoiatab samuti, et see võib olla pankrotiohus. Investeeritud kapitali tootlus jätab aga kaalutud keskmise kapitalihinna varju, mis tähendab, et väärtust luuakse ettevõtte kasvades.

Ettevõtte kasumlikkus oli parem reitinguga 8/10, mis tulenes tegevusmarginaali kasvust, tugevast omakapitali tootlusest, varadest ja kapitalist, mis edestavad enam kui poolt konkurentidest, ning kõrgest Piotroski F-skoorist 7 punkti 9-st, mis näitab äritingimusi. on terved. Ühtlase tulude ja tulude kasvu taustal on ka Charter Communicationsi prognoositavusaste neli tärni viiest. GuruFocuse uuringute kohaselt toovad selle reitinguga ettevõtted 9.8-aastase perioodi jooksul keskmiselt 10% aastas tulu.

Aktsiatesse investeerinud gurudest on suurim osalus Dodge & Coxil, kelle aktsiatest kuulub 4.21%. Frank Sands (Trades, Tehtud tööd), Esimesed Vaikse ookeani piirkonna nõunikud (Trades, Tehtud tööd), Bill Nygren (Trades, Tehtud tööd), Steven Romick (Trades, Tehtud tööd) Ja PRIMECAPi haldus (Trades, Tehtud tööd), investeeritakse muuhulgas ka hartakommunikatsiooni.

Markel

Markeli aktsiad (MKL, Finants-) on viimase 2 kuu jooksul langenud ligikaudu 12%. Aktsia on praegu 2.82% kõrgem kui aasta madalaim 1,162 dollarit.

Buffettile kuulub 467,611 0.20 ettevõtte aktsiat, mis kajastab XNUMX% tema aktsiaportfellist.

Kindlustusfirma, mille peakontor asub Virginia osariigis Glen Allenis, turukapital on 16.20 miljardit dollarit; selle aktsiatega kaubeldi neljapäeval umbes 1,196.04 dollari ringis, hinna ja tulu suhe oli 680.69, hindade ja müügi suhe 1.34 ning hinna ja müügi suhe 1.50.

GuruFocus hindas Markeli finantstugevust 5 punktiga 10-st. Tänu sellele, et ettevõte on viimastel aastatel emiteerinud uusi pikaajalisi võlakohustusi, on sellel nõrk intressikate. Samuti on sellel raskusi väärtuse loomisega, kuna WACC ületab ROIC-i.

Ettevõtte kasumlikkus sai hindeks 7 punkti 10-st, kuigi selle marginaalid ja tootlus on enamiku valdkonna sarnaste ettevõtetega võrreldes kehvemad. Markel on ka mõõdukas Piotroski F-skoor 5, mis tähendab, et tingimused on stabiilsele ettevõttele tüüpilised. Viimase 12 kuu jooksul aktsia kohta käiva tulu kasvu vähenemise tõttu jälgitakse 2.5 tärni ennustatavust. GuruFocus leidis selle reitinguga ettevõtteid keskmiselt 7.3% aastas.

3.46% osalusega Buffett on Markeli suurim guru aktsionär. Baillie Gifford (Trades, Tehtud tööd), Chris Davis (Trades, Tehtud tööd), Wallace Weitz (Trades, Tehtud tööd), Jeremy Grantham (Trades, Tehtud tööd), Steven Cohen (Trades, Tehtud tööd), Jim Simons (Trades, Tehtud tööd) 'Renessansstehnoloogiad, Arnold Van Den Berg (Trades, Tehtud tööd), Tom Russo (Trades, Tehtud tööd), ray Dalio (Trades, Tehtud tööd) Ja Murray Stahl (Trades, Tehtud tööd) omavad laos ka positsioone.

HP

HP (HPQ, Finants-) aktsiad on viimase aasta jooksul langenud ligikaudu 3.4%. Aktsia on praegu 3.26% kõrgemal kui aasta madalaim 26.11 dollar.

Gurule kuulub 104.5 miljonit ettevõtte aktsiat, mis moodustab 1.14% tema aktsiaportfellist.

Californias asuva Palo Altos asuva riistvaraettevõtte, mis toodab arvuteid, printereid ja nendega seotud tarvikuid, turukapital on 27.11 miljardit dollarit; selle aktsiatega kaubeldi neljapäeval 26.95 dollari ringis, hinna-kasumi suhtega 4.72 ning hinna ja müügi suhtega 0.44.

GuruFocus hindas HP finantstugevust 5 punktiga 10-st. Kuigi ettevõte on viimase mitme aasta jooksul emiteerinud uusi pikaajalisi võlgu, on see piisava intressikatte tõttu juhitav. Altmani Z-skoor 2.44 hoiatab siiski, et see on teatud surve all. Väärtuse loomine toimub ka pärast seda, kui ROIC varjutab WACC-i.

Ettevõtte kasumlikkus läks paremini, hindeks oli 8/10. Kuigi ärikasumi marginaal langeb, on HP tootlus konkurentidest parem. Sellel on ka mõõdukas Piotroski F-skoor 6 ja ühe tärni ennustatavus. GuruFocuse andmed näitavad, et selle reitinguga ettevõtted toovad keskmiselt 1.1% aastas.

Buffett on 10.10% osalusega HP suurim guruaktsionär. Teiste märkimisväärsete osalusega gurude hulka kuuluvad Dodge & Cox, PRIMECAP ja Grantham.

Celanese

Celanese aktsiad (CE, Finants-) on viimase 30 kuu jooksul langenud peaaegu 12%. Aktsia kaupleb hetkel 3.42% kõrgemal kui 52 nädala madalaim 104.74 dollarit.

Nimekale investorile kuulub 9.15 miljonit ettevõtte aktsiat, mis annab talle aktsiaportfellis 0.36% ruumi.

Keemiaettevõtte, mille peakontor asub Texases Irvingis, turukapital on 11.73 miljardit dollarit; selle aktsiatega kaubeldi neljapäeval 108.27 dollari ringis, hinna ja tulu suhe oli 6.05, hindade ja müügi suhe 2.41 ning hinna ja müügi suhe 1.24.

Celanese finantstugevust hindas GuruFocus 6 punktiga 10-st. Vaatamata uute pikaajaliste võlakohustuste emiteerimisele viimastel aastatel on ettevõtte intresside kate piisav. Kõrge Altmani Z-skoor 3.66 näitab samuti, et see on heas seisus. Lisaks ületab ROIC WACC, seega luuakse väärtust.

Ettevõtte kasumlikkus sai hindeks 8 punkti 10-st, mis tulenes ärimarginaali suurenemisest ja tootlusest, mis ületab enamiku tööstuse analooge. Celanese'i toetab ka kõrge Piotroski F-skoor 7, kuigi jälgitakse ühe tärni ennustatavust.

Celanesesse investeeritud gurudest on suurim osalus Buffettil, kelle aktsiatest kuulub 8.45%. Dodge & Cox, Simonsi firma, Dalio, Jeff Auxier (Trades, Tehtud tööd), Paul Tudor Jones (Trades, Tehtud tööd), Joel Greenblatt (Trades, Tehtud tööd) ja aktsiasse investeerivad ka mitmed teised gurud.

USA Bancorp

USA Bancorpi (USB, Finants-) aktsia on viimase aasta jooksul vähenenud enam kui 20%. Aktsiad kauplevad praegu 4.13% üle aasta madalaima taseme 43.74 dollarit.

Buffett omab 119.81 miljonit aktsiat, mis teeb sellest tema suuruselt üheksanda osaluse 1.84% kaaluga.

Minneapolises asuva panga valdusettevõtte turukapital on 67.62 miljardit dollarit; selle aktsiatega kaubeldi neljapäeval umbes 45.60 dollari ringis, hinna-kasumi suhe oli 10.46, hindade ja müügi suhe 1.62 ning hinna ja müügi suhe 2.92.

GuruFocus hindas USA Bancorpi finantstugevust 4 punktiga 10-st, kuna seda kaaluvad võlaga seotud suhtarvud, mis ei toimi enam kui poole oma tööstusharuga võrreldes.

Ettevõtte kasumlikkus läks paremini 6 punktiga 10-st. US Bancorpi toetavad marginaalid ja tootlused, mis ületavad poole tema konkurentidest, ning mõõdukas Piotroski F-skoor 5. Vaatamata sellele, et aktsiatulu kasv on aeglustunud, on pangal viis tärni prognoositavus. GuruFocus ütleb, et selle reitinguga ettevõtted toovad keskmiselt 12.1% aastas.

8.06% osalusega Buffett on ettevõtte suurim guruaktsionär. Teiste märkimisväärsete guru investorite hulka kuuluvad Davis, Grantham, Esimese kotka investeering (Trades, Tehtud tööd), Barrow, Hanley, Mewhinney ja Strauss, Mairs ja jõud (Trades, Tehtud tööd), Yacktmani varahaldus (Trades, Tehtud tööd) ja PRIMECAP.

Täiendavad potentsiaalsed võimalused

Veel kaks Buffetti portfelli aktsiat, mis kauplesid neljapäeval 52 nädala madalaima taseme lähedal, olid Mondelez InternationalMDLZ
Inc (MDLZ, Finants-) ja Ally FinancialKÕIK
Inc (KÕIK, Finants-).

Avalikustamine

Mul/meil ei ole positsioone üheski mainitud aktsias ja ei ole plaanis järgmise 72 tunni jooksul mainitud aktsiates uusi positsioone osta.