4 Warren Buffetti aktsiat alustavad uut aastat 52-nädalase madalaima taseme lähedal

kokkuvõte

• STORE Capital, Charter Communications
  CHTR
  , T-Mobile ja RH pakuvad potentsiaalseid väärtusvõimalusi.

Turgudel pole uude aastasse jõudnud isegi kuu ja paar Warren Buffett (Trades, Portfolio) aktsiad kauplevad juba 52 nädala madalaima taseme lähedal.

Kuna turg jätkab võitlust Covid-19 pandeemiaga uute tüvede, nagu Omicroni variant, aga ka kasvava inflatsiooni ja tarnepuuduse tõttu, on guru Berkshire Hathaway (BRK.A, Financial) (BRK.B, Financial) neli aktsiat. aktsiaportfell on sukeldunud.

Samamoodi on S&P 28.7 indeks pärast 2021. aasta 500% kogutootlust langenud sel kuul umbes 4.68%.

Vaatamata sellele, et pärast 2020. aasta märtsis toimunud koroonaviiruse krahhi on erinevates sektorites palju ostuvõimalusi, on Buffett, keda paljud peavad kõigi aegade üheks suurimaks investoriks, võimaldanud Berkshire'i sularahavarudel kasvada 149.2 miljardi dollarini. Kuigi ta ütles 2019. aastal, et otsis elevandisuurust omandamist, näib, et ta pole seda veel leidnud, kuna kolmandas kvartalis sai ta vaid kaks uut ametikohta ja lisandus veel ühele olemasolevale osalusele.

Hinna osas otsib miljardärist investor turvavaru ettevõtte aktsia hinna ja selle sisemise väärtuse vahel. Lisaks toetab ta imeliste ettevõtete ostmist "õiglaste" hindadega õiglaste ettevõtete asemel suurepäraste hindadega. Buffett kipub eelistama ka kvaliteetseid ettevõtteid, millest ta aru saab ja millel on tugev vallikraavi.

Tema aktsiaportfell koosnes 43. septembril 30 lõppenud kolme kuu seisuga 2021 aktsiast, mille väärtus oli 293.45 miljardit dollarit. Buffetti osalused on 2022. aastal seni andnud erinevaid tulemusi, kusjuures 11 parimast positsioonist 20 on langenud.

Neljapäevase seisuga olid neli Buffetti aktsiat, mis on langenud aasta madalaima hinna lähedale, olid STORE Capital Corp. (STOR, Financial), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial) ) ja RH (RH, finants).

KAUPLUS kapitali

STOR Capitali aktsiad
GREAT
(STOR, Financial) on pärast viimase aasta 1.82% tootlust veidi taastunud. Pärast väikest langust kolmapäeval 31.93 dollarile tõusid aktsiad neljapäeva hommikul 0.66%. Aktsia on praegu 4.11% kõrgem kui aasta madalaim 30.67 dollarit.

Buffettile kuulub 24.4 miljonit ettevõtte aktsiat, mis kajastab 0.27% tema aktsiaportfellist.

Arizonas asuva Scottsdale'i kinnisvarainvesteeringute usaldusfondi turukapital on 8.71 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid neljapäeval umbes 31.94 dollari ringis, hinna ja tulu suhtega 34.34, hindade ja müügi suhe oli 1.7 ning hinna ja müügi suhe 11.47.

GuruFocus hindas STORE Capitali finantstugevust 4 punktiga 10-st. Viimase kolme aasta jooksul ligikaudu 1.1 miljardi dollari väärtuses uue pikaajalise võla emiteerimise tulemusena on ettevõttel nõrk intresside kate. Altmani Z-skoor 1.4 hoiatab, et see võib olla pankrotiohus, kuna varad kogunevad ja aktsiatulu kasv on viimase 12 kuu jooksul aeglustunud. Investeeritud kapitali tootlust varjutab ka kaalutud keskmine kapitali hind, mis näitab, et ettevõttel on kasvades raskusi väärtuse loomisega.

REIT-i kasumlikkus sai 7 punkti 10-st hoolimata sellest, et ärimarginaal ja omakapitali tootlus, vara ja kapitali tootlus on vähenenud, mis on üldiselt konkurentidest kehvemad. STORE Capitalil on ka mõõdukas Piotroski F-skoor 4 punkti 9-st, mis tähendab, et tingimused on tüüpilised stabiilsele ettevõttele.

Buffett on STORE Capitali suurim guruaktsionär 8.95% osalusega. Jim Simons (Ametid, portfell) "Renaissance Technologies, Caxton Associates (Tehingud, portfell) ja Mario Gabelli (Tehingud, Portfell) on aktsiaid ka positsioonis.

Harta teabevahetus

Charter Communicationsi (CHTR, Financial) aktsiad on viimase aasta jooksul langenud 10%. Pärast väikest langust, mis suleti kolmapäeval 581.34 dollaril, tõusid aktsiad neljapäeva hommikul 0.77%. Aktsia on praegu 1.24% kõrgem kui aasta madalaim 547.17 dollarit.

Omaha Oracle'ile kuulub 4.2 miljonit ettevõtte aktsiat, mis moodustavad 1.04% tema aktsiaportfellist.

Telekommunikatsiooni- ja massimeediaettevõtte, mille peakontor asub Connecticuti osariigis Stamfordis, turukapital on 105.18 miljardit dollarit; selle aktsiatega kaubeldi neljapäeval 585.80 dollari ringis, hinna-kasumi suhe oli 26.72, hindade ja müügi suhe 6.17 ning hinna ja müügi suhe 2.28.

GuruFocus hindas Charter Communicationsi finantstugevust 3 punktiga 10-st. Viimastel aastatel uute pikaajaliste võlakohustuste emiteerimise tõttu on ettevõttel nõrk intressikate. Altmani Z-skoor 1.01 hoiatab samuti, et ettevõtet võib ähvardada pankrot.

Ettevõtte kasumlikkus oli parem reitinguga 7 punktist 10, mis tulenes kasumimarginaali kasvust, tugevast tootlusest, mis ületab enam kui poole oma valdkonna sarnastest ettevõtetest, ja kõrgest Piotroski F-skoorist 7, mis näitab, et äritingimused on head. Ühtlase tulude ja tulude kasvu taustal on Charter Communicationsil ka kolm tärni ennustatavus. GuruFocuse andmetel toovad selle reitinguga ettevõtted 8.2-aastase perioodi jooksul keskmiselt 10% aastas tootlust.

Aktsiatesse investeerinud gurudest on Dodge & Coxil suurim osalus 3.16% aktsiatest. Frank Sands (Tehingud, portfell), Esimesed Vaikse ookeani piirkonna nõunikud (Tehingud, portfell), Bill Nygren (Tehingud, portfell), Teemant Hilli pealinn (Tehingud, portfell), Steven Romick (Tehingud, portfell) ja PRIMECAPi haldus (Trades, Portfolio) investeeritakse ka Charter Communicationsisse.

T-Mobile USA

T-Mobile USA (TMUS, Financial) aktsiad on viimase aasta jooksul langenud peaaegu 20%. Registreerides kolmapäeval kahjumi, lõpetades 105.37 dollari tasemel, tõusid aktsiad neljapäeva hommikul 2.14%. Aktsia on praegu 1.23% kõrgem kui aasta madalaim 104.10 dollarit.

Gurule kuulub 5.24 miljonit ettevõtte aktsiat, mis moodustab 0.23% tema aktsiaportfellist.

Washingtonis asuva Bellevue'is asuva telekommunikatsiooniteenuste ettevõtte turuväärtus on 134.57 miljardit dollarit; selle aktsiatega kaubeldi neljapäeval umbes 107.64 dollari ringis, hinna-kasumi suhe oli 40.35, hindade ja müügi suhe 1.95 ning hinna ja müügi suhe 1.69.

GuruFocus hindas T-Mobile'i finantstugevust 3-ga 10-st. Lisaks kehvale intressikaitsele hoiatab Altmani madal Z-skoor 1.07, et ettevõtet võib ähvardada pankrot, kuna selle varad kasvavad kiiremini kui tulud kasvavad. . WACC varjutab ka ROIC-i, seega on ettevõttel raskusi väärtuse loomisega.

Ettevõtte kasumlikkusel läks paremini, sest ärimarginaali suurenemine, tootlus, mis jääb alla poole konkurentide tootlusest, ja mõõdukas Piotroski F-skoor 6. T-Mobile'i prognoositavus on samuti üks vähem. viiest tärnist. GuruFocus ütleb, et selle reitinguga ettevõtted toovad keskmiselt 10% aastas.

1.02% osalusega Dodge & Cox on T-Mobile'i suurim guru aktsionär. Teiste tippguru investorite hulka kuuluvad Andreas Halvorsen (Tehingud, portfell), David Tepper (kaubandus, portfell), Barrow, Hanley, Mewhinney ja Strauss, Nygren, Lee Ainslie (Tehingud, portfell) ja PRIMECAPi haldus (Tehingud, portfell).

RH

RH aktsia on viimase 15 kuu jooksul langenud ligi 12%. Sulgedes kolmapäeval väikese langusega 415.69 dollaril, olid aktsiad neljapäeva hommikul 2.92% kõrgemal. Aktsia kaupleb hetkel 1.01% kõrgemal kui 52 nädala madalaim 411.88 dollarit.

Nimekale investorile kuulub 1.8 miljonit ettevõtte aktsiat, mis annab talle aktsiaportfellis 0.41% ruumi.

Kallis mööbli jaemüüja, endise nimega Restoration Hardware, mille peakorter asub Californias Corte Maderas, on 9.22 miljardi dollari suurune turuväärtus; selle aktsiatega kaubeldi neljapäeval umbes 428.21 dollari ringis, hinna ja tulu suhtega 20.01, hindade ja müügi suhe oli 9.15 ning hinna ja müügi suhe 3.66.

GuruFocus hindas RH finantstugevust 4 punktiga 10-st. Vaatamata piisavale intressikaitsele näitab Altmani Z-skoor 2.95, et ettevõte on teatud surve all. Väärtuse loomine aga toimub, kuna ROIC ületab WACC.

Ettevõtte kasumlikkus sai hindeks 7 punkti 10-st. Lisaks laienevale tegevusmarginaalile toetab RH-d tugev tootlus, mis ületab enamiku tööstuse analooge, ja kõrge Piotroski F-skoor 7. Sellel on ka ühe tärni ennustatavus.

Buffett on 8.37% osalusega RH suurim guruaktsionär. Teised aktsiat omavad gurud on Steve Mandel (Tehingud, portfell), Daniel Loeb (Tehingud, portfell), ray Dalio (Tehingud, portfell), Steven Cohen (Tehingud, portfell), Joel Greenblatt (Kauband, portfell) ja Ainslie.

Avalikustamine

Mul / meil pole üheski mainitud aktsias positsiooni ega kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.

Selle autori seisukohad on ainult nende endi arvamus ja GuruFocus.com ei kinnita ega garanteeri neid.