4 hüpoteegi REIT-i ahvatlevalt kõrge dividenditootlusega

Kinnisvarainvesteeringute usaldusfondid (REITid) on mõned parimad võimalused investoritele, kes soovivad saada stabiilset dividenditulu. Seda seetõttu, et väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) reeglite kohaselt peavad avalikult kaubeldavad REIT-id igal aastal aktsionäridele jaotama vähemalt 90% oma maksustatavast tulust.

Vajadus kõrgelt dividende maksvate aktsiate järele kasvab, kuna turud väljuvad oma viimasest leevendusrallist, mis on tingitud tehniliste titaanide halvast sissetulekust. Kuigi Dow Jonesi tööstusliku keskmise (DJIA) indeks on valmis registreerima tänavu oktoobris peaaegu 30 aasta suurimat igakuist kasvu, on see aasta seisuga siiski 9% languses. Kuna turu volatiilsus on endiselt kõrge, näivad kõrge dividenditootlusega REIT-id olevat ideaalne maandamine praeguste tururiskide vastu.

Claros Mortgage Trust Inc. (NYSE: CMTG)

Marylandis asuv REIT maksab igal aastal dividendidena 1.48 dollarit, saades 9.19% oma praegusest aktsiahinnast. Vaatamata hiljutisele vastutuulele eluasemeturul, on Claros Mortgage suutnud säilitada oma tulukanalid, kuna keskendub valdavalt ärikinnisvara laenudele.

Claros Mortgage'i tegevjuht Richard Mack ütles: "Kuigi makromajanduslik väljavaade tekitab turul teatavat ebakindlust, toovad intressimäärade tõus ja laenuvahed kaasa kõrgemale tulule. Arvestades meie tugevat bilanssi ja küllaldast likviidsust, usume, et oleme hästi positsioneeritud, et ära kasutada ära atraktiivsed laenuvõimalused, mida meie sihtturgudel näeme.

Kuna Föderaalreserv peaks järgmisel nädalal säilitama oma agressiivse hoiaku ja tõstma intressimäärasid veel 0.75%, püsib Claros Mortgage'i kasum ja dividendid vähemalt selle aasta lõpuni tugevad.

Annaly Capital Management Inc. (NYSE: Nly)

Oma 86 miljardi dollari suuruse koguvaraga on Annaly juhtiv REIT eluaseme hüpoteeklaenude finantseerimise turul. Ettevõte maksab igal aastal dividende 3.52 dollarit, saades 19.08% oma kehtivast hinnast, mis on kõrgem kui valdkonna keskmine. Selle nelja aasta keskmine dividenditootlus on 12.45%.

Lugu jätkub

Kuigi hüpoteeklaenude intressimäärade tõus on avaldanud survet eluasemenõudlusele, on koduhinnad alates 40. aasta algusest endiselt tõusnud 2020%. Turu ebakindluse eest kaitsmiseks võttis Annaly kasutusele usaldusväärse riskimaandamisstrateegia ja suurendas kapitali eraldamist oma hüpoteegi teenindamise õiguste (MSR) platvormile. 26. oktoobri seisuga on Annaly suuruselt teine ​​​​MSR-i ostja.

Annaly mitte-üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete (GAAP) kohaselt oli kasum aktsia kohta (EPS) 1.06. septembril lõppenud kolmandas eelarvekvartalis 30 dollarit, ületades konsensusliku 0.99 dollari suuruse EPS-i hinnangu. Veelgi enam, üheksa kuu jooksul, mis lõppes 30. septembril, ulatus Annaly EPS 6.45 dollarini, mis kajastab 20.79% tõusu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Barclaysi analüütikud tõstsid hiljuti Annaly reitingu võrdselt kaalult ülekaaluliseks, vahendab Bloomberg.

Dynex Capital Inc. (NYSE: DX)

Dynex keskendub nii agentuuride kui ka mitteagentuuride hüpoteegiga tagatud väärtpaberitele (MBS). Dynexi usaldusväärne juhtimine, väga likviidne bilanss ja märkimisväärne kapitalibaas on võimaldanud tal säilitada oma positsiooni ühe kõrgeima dividenditootlusega REIT-i turul. Praegu maksab see igal aastal dividendidena 1.56 dollarit, mis annab oma praegusest hinnast ilusad 12.95%. Dynexi aktsia on viimase kuuga tõusnud 3.43%.

Ettevõtte mitte-GAAP-i jaotuskasum oli 0.24. aasta kolmandas kvartalis 2022 dollarit, olenemata investeerimisportfelli turuväärtuse langusest tänu suurepärasele riskimaandamispoliitikale. Lisaks kasvas tema kogu intressitulu järjestikku 11.28%, 20.40 miljoni dollarini.

Ehkki Fed-i ebaviisakas hoiak võib piirata Dynexi kasvuvõimalusi, peaks ettevõtte ülalt-alla makromajanduslik fookus ja poliitika „krediit tõusma, likviidsus tõusma” võimaldama tal majanduslangust kergesti taluda.

Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR)

Arbor on mitme miljardi dollari suurune kinnisvarainvesteeringute fond, mille peakontor asub New Yorgis. Enam kui 25-aastase kogemusega Arbor kuulub mahu järgi (10. aasta seisuga) 2021 parima Fannie Mae DUS® mitmepere laenuandja hulka. See on ka Freddie Maci parim mitmepereelamute laenuandja.

Arbori aktsia on viimase kuuga tõusnud 20.26%, ületades Dow Jonesi indeksi ajaloolist 14.4% tõusu. Ainuüksi viimase viie päeva jooksul on aktsia tõusnud 12.44%. Analüütikud eeldavad, et Arbori tõus lähiajal jätkub. Aktsia konsensuslik hinnasiht on 17.50 dollarit, mis näitas 26.54% potentsiaalset tõusu.

Arbor Realty Trust maksab igal aastal dividendidena 1.56 dollarit, saades 11.28% aktsia praegusest hinnast. Selle nelja aasta keskmine dividenditootlus on 9.55%. Viimase viie aasta jooksul on ettevõtte dividendimaksed tõusnud aastase liitkasvuga 16.8%.

REIT tõstis juulis oma kvartali sularahadividendide 0.39 dollarini, tähistades üheksandat järjestikust kvartaalset tõusu ja dividendimaksete tõusu selle aja jooksul 30%. Peagi teatatavas kolmandas eelarvekvartalis tõusevad Arbori tulud aastaga 38.8%, mis peaks tähendama järjekordset tohutut dividendide kasvu.

Vaadake lisateavet Benzinga kinnisvarainvesteeringute kohta:

Ärge jääge oma aktsiate kohta reaalajas teavitustest ilma – liituge Benzinga Pro tasuta! Proovige tööriista, mis aitab teil nutikamalt, kiiremini ja paremini investeerida.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga ei anna investeerimisnõustamist. Kõik õigused kaitstud.