3 aktsiat, mille tootlus on üle 5% igakuiste dividendimaksetega

Dividendide kasvu investeerimine on populaarne strateegia investoritele, kes soovivad oma portfellist passiivset tulu teenida. See lähenemine on atraktiivne, kuna võimaldab investoritel keskenduda ainult oma tuluvoogudele, ilma et neid turukõikumised mõjutaksid.

See strateegia tagab ka stabiilsema ja pingevabama pensionile jäämise, kuna investorid saavad vältida oma põhiosa kasutamist ja loota selle asemel oma dividendimaksetele. See välistab vajaduse turulanguse ajal elamiskulude katteks aktsiaid müüa.

Investorid saavad oma passiivse sissetuleku rahavoogu sujuvamaks muuta, et need vastaksid oma igakuistele kulutustele, ostes dividendiaktsiaid, mis maksavad iga kuu aktsionäridele väljamakseid.

Siin tõstame esile kolm meie parimat valikut laia valiku igakuiste dividendiaktsiate hulgast.

Dividenditükk

Fortitude Gold Corp. (FTCO) on USA-s asuv kullatootja, kes saab 99% oma tuludest kullast. Ettevõte keskendub madalate tegevuskulude, kõrge kapitalitasuvuse ja suurte marginaalidega projektidele.

Fortitude Goldi Nevada kaevandusüksus sisaldab viit kõrgekvaliteedilist kullaobjekti, mis asuvad Walker Lane'i mineraalvööndis. Selle portfelli väga atraktiivne omadus on see, et Nevada on tuntud kaevurite jaoks maailmas ühe soodsaima jurisdiktsioonina. Kuna Fortitude Gold teenib peaaegu kogu oma tulu kullast, on see kulla hinna muutustele väga vastuvõtlik.

Fortitude Gold pakub praegu igakuist dividendi 0.04 dollarit, mis võrdub aastapõhise dividenditootlusega ~7.5%. See on kõrgeim dividenditootlus väärismetallitootjate seas. Kuigi Fortitude Goldi väljamaksete suhe on 87%, mis pole ideaalne, on see varade kvaliteetset olemust arvestades mõistlik. Veelgi enam, ettevõtte võlavaba bilanss viitab sellele, et dividendide maksmine püsib lähitulevikus tõenäoliselt kindel.

Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, on Fortitude Goldil märkimisväärne konkurentsieelis: Isabella pärlikaevanduse kõrge kvaliteet. See võimaldab ettevõttel saavutada kõikehõlmavaks säästvaks kuluks ligikaudu 778 dollarit untsi kohta, mis on oluliselt madalam kui globaalne keskmine kulu 1,232 dollarit untsi kohta. Järelikult on Fortitude Gold antud kullahinnaga tulusam kui enamik tema analooge ja on madalama kullahinna ajal üks vastupidavamaid kullatootjaid.

"Kogemus" igakuine sissetulek

EPR omadused (EPR) on kinnisvarainvesteeringute fond, mis investeerib kolmekordsetesse netoliisingutesse, keskendudes meelelahutus-, puhke- ja haridusobjektidele. Lisaks on ettevõte tuvastanud igas kategoorias atraktiivsed alamsegmendid. Näiteks investeerib ta muude alamsegmentide hulgas kinodesse, suusakuurortidesse ja tšarterkoolidesse, kuigi vähendab strateegiliselt oma haridusportfelli.

EPR Propertiesil on konkurentsieelis tänu oma keskendumisele elamusobjektidele, mis kaitseb seda e-kaubandusest tulenevate ohtude eest. Ettevõte usub, et selle omadused tekitavad jätkuvalt tugevat liiklust, kuna tarbijad soovivad neid kogemusi endiselt saada. Kuigi EPR Properties ei ole majanduslangusekindel, peame seda nendel põhjustel üheks paremini hallatavaks REIT-iks meie leviuniversumis.

REIT näitab Covid-19 pandeemia järel tugevaid tulemusi ja see suundumus on jätkunud ka 2023. aastal. REIT on saavutanud domineeriva positsiooni kinosaalide, puhkerajatiste ja haridusobjektide omandis, mis on suhteliselt väikesed alad. -kinnisvaratööstuse segmendid, andes sellele tugevuse piiratud institutsionaalse investori konkurentsiga nišivaldkonnas.

Siiski on EPR-i positiivsete finantstulemuste ja portfelli näitajate jätkumine hädavajalik, et ettevõte jääks ahvatlevaks valikuks sissetulekuga investoritele või neile, kes soovivad kokku puutuda kõrge tootlusega REIT-idega. Praeguste tegurite põhjal tundub EPR Properties, mille tootlus on praegu 8%, seda tüüpi investoritele mõistlik valik.

Köitev suure tootlikkusega aktsia

Dynex Capital (DX) on USA-s asuv hüpoteekkinnisvara investeerimisfond, mis investeerib hüpoteegiga tagatud väärtpaberitesse (MBS) finantsvõimenduse alusel. Selle investeerimisportfell hõlmab agentuuride ja mitteagentuuride MBS-e, mis hõlmavad elamute MBS-i, kommerts-MBS-i (CMBS) ja CMBS-i ainult intressiga väärtpabereid. Oma veenva 11.4% tootlusega võib Dynex Capital olla ahvatlev kõrge tootlusega aktsia.

Agentuuri MBS-iga kaasneb USA valitsusasutuse või valitsuse toetatud üksuse, näiteks Fannie Mae ja Freddie Mac, garantii põhiosamakse kohta. Agentuurivälistel MBS-idel selliseid garantiisid ei ole. Dynex Capital, Inc. asutati 1987. aastal ja selle peakorter asub Virginia osariigis Glen Allenis.

Ettevõttel on sisemine juhtimisstruktuur, millesse suhtutakse üldiselt positiivselt, kuna see vähendab huvide konflikti tekkimise võimalust. Lisaks ei avalda kogu omakapitali suurendamine olulist mõju tegevuskuludele, mis annab sellele mastaabisäästu potentsiaali.

Dynex Capitali portfell on loodud nii, et see oleks laialdaselt hajutatud elamu- ja äriagentuuri väärtpaberite vahel. See mitmekesine lähenemine aitab ettevõttel leida tasakaalu riski ja tulu vahel, mis on aastate jooksul olnud kasulik. Investeerides CMBS-i ja RMBS-i väärtpaberitesse, on ettemaksete negatiivne mõju portfelli tootlusele viidud miinimumini. Lisaks pakub agentuur CMBS puhvrit intressimäära ootamatu volatiilsuse vastu.

Portfelli volatiilsuse piiramiseks valitakse kvaliteetsed CMBS IO investeeringud lühema kestusega ja kõrgema tootlusega. Lisaks on märkimisväärne osa Dynexi agentuuri 30-aastase RMBS-i fikseeritud intressimääraga portfellist ettemaksete eest kaitstud refinantseerimisstiimulite piirangutega.

Dynex Capitali kõrge dividenditootlus ja igakuised dividendimaksed meeldivad kõrge tootlusega dividendiinvestoritele. Ettevõte ei teeni aga dividendimaksete katmiseks piisavalt kasumit aktsia kohta. Lisaks seab ärimudeli kõrge riskiga iseloom Dynexile märkimisväärset kahju, kui majandus langeb, mis toob kaasa maksejõuetuse suurenemise. Arvestades neid tegureid, on aktsia suhteliselt riskantne ja investorid peaksid olema enne aktsiate ostmist ettevaatlikud.

Investorite kaasavõtmine

Igakuine passiivse tulu teenimine dividendide kaudu võib olla usaldusväärne viis finantsstabiilsuse ja elukvaliteedi parandamiseks, ilma et peaksite sattuma aktsiaturu igapäevasesse volatiilsusse. Kuigi üldiselt on soovitatav omada hästi hajutatud portfelli, võivad siin esile tõstetud kolm igakuist dividendiaktsiat olla kindla vundamendina, pakkudes igal kuul püsivat sissetulekut.

Lisaks on neil aktsiatel potentsiaali dividendimaksete jätkuvaks kasvuks aastate jooksul, mis võib olla investoritele väärtuslik sissetulekuallikas.