3 REITi Kasvavad dividendid 62%+

Praegu ootab meid kinnisvarainvesteerimisfondides (REITs) "topelt tõuge" ja mõned neist ettevõtetest – nagu kolm, millest me allpool räägime – on nii täis sularaha, et ei suuda väljamakseid piisavalt kiiresti tõsta. !

REITid on meie lemmik dividendimängud, kuna:

• Need on "läbi läbivad" olemid -REITile kuulub vara alates korteritest kuni pensionäride kodude ja kaubanduskeskusteni. Nad lihtsalt koguvad üüritšekke, võtavad välja nii palju, et hooned oleksid heas korras, ja siis annavad ülejäänu meile.
• Nad maksavad null ettevõtte tulumaks, seni, kuni nad maksavad 90% oma netosissetulekust dividendidena välja. See maks "saalipass" tähendab isegi rohkem dividendid (ja kiirem dividendide kasv!) meile.

REIT-id on seatud veerema, kuna põhialused on kesksel kohal

Saame siin kahekordse tõusu, sest esiteks on REIT-id sel aastal võrdlusalusega võrreldes turust rohkem kukkunud. Vanguardi kinnisvara ETF (VNQ)
Vnq
langeb 10%, võrreldes S&P 5 500% langusega.

See seab REIT-id üles tõusma, arvestades nende stabiilseid ja prognoositavaid ärimudeleid. Seda tõusu kiirendab veel üks tegur, mida vähesed inimesed kaaluvad: miljonite madala (või mitte!) kasumiga hasartmänge mängivate inimeste lend ohutusse kohta, kauplemine NASDAQ-il ja meedia lemmik Cathie Woodi käes. ARK Innovatsiooni ETF (ARKK)
ARKK
.

Ja REITid oma püsivate üürihindade, lihtsate ärimudelite ja kõrgete dividendidega istuvad otse nende teele. Kuid me saame teha paremini kui see, mida enamik inimesi teeb: ostke REIT ETF, nagu VNQ, ja nimetage see päevaks. Me haarame oma REIT-i valikutelt kiiremini kasvavaid dividende ja kiiremat hinnatõusu, valides ETFi parimad osalused.

Allpool on kolm VNQ suurimat investeeringut. Kõigil on hüppeliselt tõusnud dividendid ja aktsiahinnad, mis on 2022. aasta saabudes hüppeliselt tõusnud.

REITi valik nr 1: nutikas nutitelefonimäng, mille väljamaksed tõusevad igas kvartalis

Ameerika torn (AMT) on minu nimiliikmed Varjatud saagid dividendikasvu teenus teab hästi: mobiiltelefonitorni "majaomanik" ja VNQ osalus nr 1 on andnud meile veidi enam kui kolme aastaga 62% kogutulu.

Me armastame AMT-d, sest see tõstab dividende igal kvartalil, ja selle väljamakse on otsejoones 65.5% suurem, kuna me selle ostsime.

Me räägime sageli ettevõtte dividendimagnetist Varjatud tulud –see on tõusva dividendi kalduvus aktsia hindu kõrgemale tõmmata. Seda näete AMT-ga, mille kogutootlus on ühtinud dividendide tõusuga punkt punktilt. Ettevõte saab üliusaldusväärseid rente oma 170,000 XNUMX mobiiltelefonitornist, mille "üürnike" hulka kuuluvad AT&T (T) ja Verizon (VZ).

AMT hargnes hiljuti andmekeskuste äriga, omandades endise Varjatud saagid omades CoreSite'i (mis ise tõi meile 69% kasumi veidi vähem kui kolme aastaga, 2016. aasta märtsist 2019. aasta veebruarini). See on AMT kasvava rakuvõrgu, sealhulgas 5G, loomulik laiendus.

REIT-il on palju ruumi dividendide kasvatamiseks: tema tegevustest saadud konsolideeritud aktsiapõhised fondid (FFO, parim REIT-i tulemuslikkuse mõõtja) kasvasid viimases kvartalis 10%, kuna arved tõusid 15% seoses suure nõudlusega tema tornide järele. See peaks jätkuma mobiilse andmeside kasutamisena, sealhulgas kasvav nõudlus muude seadmete ühendamise järele peale arvutite ja telefonide või niinimetatud asjade interneti.

AMT dividendid moodustavad 54% tema viimase 12 kuu rahavoost. See on REITi nagu AMT jaoks väga konservatiivne. (Kuni 90% väljamaksed võivad olla REIT-ide jaoks jätkusuutlikud nende püsivate rahavoogude tõttu.)

REIT valik nr 2: varjatud tehniline varu

Equinix (EQIX), oma 237 andmekeskusega 27 riigis on meie tehnikahuvilistele ostjatele veelgi säravam peibutis kui AMT! Aktsia on tagasitõmbumises nii kaugele, et kaupleb seal, kus see oli eelmise aasta aprillis.

Kuid Equinix on kõike muud kui: selle tulud on kasvanud 75 veerandit järjest, ja see on kaitstud tõusvate intressimääradega, 95% võlast makstakse fikseeritud intressimääraga ja selle kaalutud keskmine tähtaeg on 9.3 aastat.

Nagu AMT, on ka Equinix jadadividendi matkaja. Viimase viie aasta jooksul on väljamakse hüppeline 44%, mis on aidanud kaasa aktsia hinna 81% tõusu.

Tavaliselt meile ei meeldi, et aktsiahinnad tõusevad dividendide tõusust liiga kaugele, kuid me teeme Equinixi jaoks erandi, kuna selle korrigeeritud FFO hüppeliselt tõusis (8% tõus viimases kvartalis; suur hüpe pidev tulutooja nagu see). Ja selle väljamakse on ülikonservatiivne 42% aktsia kohta, nii et sellel on palju ruumi edasisteks tõusudeks, isegi kui FFO peaks minema tasapinnale.

REITi valik nr 3: korteriomanik Techi tagahoovis

Raske on näha seost korteriomanike vahel Essexi kinnisvara usaldusfond (ESS) ja tehnikat, kuni näete, et enamik Essexi hooneid asub San Francisco lahe piirkonnas ja on moodsad ja elegantsed seadistused, milles enamik tehnikatöötajaid soovib elada.

Aktsia tootlus on 2.6%, kui ma seda kirjutan. See on korras- kaks korda rohkem kui 1.3%, mida S&P 500 keskmine aktsia maksab. Kuid tõeline maagia juhtub siis, kui arvestada dividendide kasvu: viimase kümnendi jooksul on Essexi väljamakse hüpanud 125%. Teisisõnu, igaüks, kes ostis 2011. aastal, teenib oma esialgselt ostult 5.8% tulu!

Ja nagu ka meie eelmise kahe valiku puhul, läheb Essexi dividendimagnet täiega!

Siin näeme jällegi, millised põhialused on paigas, et dividende tõusta: Essex loodab, et üürihinnad tõusevad oma turgudel sel aastal 7.7%, samas kui töökohtade kasv on terve 4.1%, mis on tunduvalt kõrgem kui USA jaoks prognoositud 2.9%. .

Veelgi enam, selle 2022. aasta FFO põhivahemiku keskpunkt on 13.70 dollarit, mis on tervelt 10% rohkem kui 2021. aastal. Dividend on vaid 61% sellest prognoosist üsna turvaline ja suunatud suuremale kasvule.

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub