3 uut kadunud vormeli aktsiat, millega augustis arvestada

kokkuvõte

• ConocoPhillipsCOP
  , Heartland Express ja Archer Aviation kvalifitseerusid hiljuti läbivaatajaks.

Turuindeksid tõusid teisipäeval, kuna koos uute tulude ja majandusandmetega kaalusid investorid pingeid USA ja Hiina vahel, kui esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi alustab visiiti Taiwani.

S&P 500 indeks tõusis pärast 0.3% langust sessiooni alguses 1%, samal ajal kui Nasdaq Composite tõusis 0.75%. Seevastu Dow Jonesi tööstuskeskmine langes 0.21% ehk 67.59 punkti.

Nende arengute tõttu võivad investorid olla huvitatud ettevõtetest, mis kvalifitseeruvad Benjamin Grahami kadunud valem ekraan, Premium GuruFocuse funktsioon.

Enne oma surma 1976. aastal töötas tuntud investor ja raamatute "Turvaanalüüs" ja "Intelligentne investor" autor välja täiustatud valemi, mis valis välja ettevõtted, mille hinna-kasumi suhe on alla 10 ning omakapitali ja varade suhe vähemalt 0.5. Valem sai oma nime sellest asjaolust, et ta ei saanud seda enne surma avaldada; seetõttu oli see mõneks ajaks avalikkuse teadmisest kadunud.

Aastatel 1926–1976 tehtud strateegia tagasitestimine näitas, et see oleks Dow võrdlusindeksist umbes kaks korda paremad.

Sõeluja leidis uued ettevõtted, mis vastasid kriteeriumidele 2. augusti seisuga, olid ConocoPhillips (COP, Finants-), Heartland Express Inc. (HTLD, Finants-) ja Archer Aviation Inc. (ACHR, Finants-).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP, Finants-) turukapital on 121.82 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval umbes 94.90 dollari ringis, hinna ja tulu suhe oli 9.70, hindade ja müügi suhe 2.48, hinna ja müügi suhe 2.32 ning omakapitali ja varade suhe 0.53.

Houstonis asuv energiaettevõte uurib, toodab, transpordib ja turustab toornaftat, bituumenit, maagaasi, maagaasivedelikke ja veeldatud maagaasi üle maailma.

GF väärtuste ridaVÄÄRTUS
viitab sellele, et aktsiad on praegu õiglaselt hinnatud, tuginedes selle ajaloolistele suhtarvudele, varasematele finantstulemustele ja tulevaste tulude prognoosidele.

GF-i skoor 83 punkti 100-st tähendab head paremat potentsiaali, mis on ajendatud kõrgetest punktidest kasumlikkuse, kasvu ja finantstugevuse eest ning keskmised hinded hoo ja GF-väärtuse osas.

GuruFocus hindas nii ConocoPhillipsi finantstugevust kui ka kasumlikkust 7 punktiga 10-st. Lisaks piisavale intressikaitsele näitab Altmani Z-skoor 3.72, et ettevõte on heas seisus. Investeeritud kapitali tootlus varjutab ka kaalutud keskmist kapitali hinda, mis tähendab, et väärtust luuakse ettevõtte kasvades.

Ettevõtte marginaalid ning omakapitali, varade ja kapitali tootlus on konkurentidest paremad. ConocoPhillipsil on ka kõrge Piotroski F-skoor 7 punkti 9-st, mis näitab, et operatsioonid on terved, ja prognoositavus on üks täht viiest. GuruFocuse andmetel toovad selle reitinguga ettevõtted 1.1-aastase perioodi jooksul keskmiselt 10% aastas.

ConocoPhillipsi investeerinud gurudest on Dodge & Coxil suurim osalus 1.63% aktsiatest. Teemant Hilli pealinn (Trades, Tehtud tööd), Ken Fisher (Trades, Tehtud tööd), Bill Nygren (Trades, Tehtud tööd), Steven Cohen (Trades, Tehtud tööd) Ja Smead Value fond (Trades, Tehtud tööd) omavad ka aktsias olulisi positsioone.

Heartland Express

Heartland Express (HTLD, Finants-) turukapital on 1.23 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval umbes 15.55 dollari ringis, hinna ja tulu suhe oli 8.87, hindade ja raamatupidamise suhe 1.49, hinna ja müügi suhe 1.91 ning omakapitali ja varade suhe 0.74.

Transpordiettevõte, mille peakontor asub Iowa osariigis North Libertys, pakub veoautokoormate saatmisteenuseid kogu USA-s ja Kanadas.

GF Value Line'i andmetel näib aktsia praegu olevat tagasihoidlikult alahinnatud.

GF skoor 78 viitab sellele, et ettevõttel on edaspidi tõenäoliselt keskmine tulemus. See sai kõrgeid punkte rahalise tugevuse, GF väärtuse ja kasumlikkuse eest, keskmise taseme kasvu eest ja madala hinde hoo eest.

GuruFocus hindas Heartlandi finantstugevust 10 punktiga 10-st, mis tulenes mugavast intresside katvuse tasemest ja tugevast Altmani Z-skoorist 6.31. ROIC varjutab ka WACC-i, seega toimub väärtuse loomine.

Ettevõtte kasumlikkus sai 8 punkti 10-st tänu ärimarginaali kasvule ja tootlusele, mis ületab poole oma tööstusharu analooge. Heartlandil on ka kõrge Piotroski F-skoor – 7. Vaatamata sellele, et aktsiatulu kasv on aeglustunud, on sellel siiski üks tärn prognoositavus.

Hotchkis & Wiley on 0.67% aktsiatest Heartland Expressi suurim guru aktsionär. Muud gurud, kes omavad aktsiat, hõlmavad Jim Simons (Trades, Tehtud tööd) 'Renessansstehnoloogiad, Keeley-Teton Advisors, LLC (Trades, Tehtud tööd), Chuck Royce (Trades, Tehtud tööd), Esimese kotka investeering (Trades, Tehtud tööd), Caxton Associates (Trades, Tehtud tööd) Ja Joel Greenblatt (Trades, Tehtud tööd).

Amburi lennundus

Archer Aviation (ACHR, Finants-) turukapital on 1.01 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval 4.22 dollari ringis, hindade ja varade suhtega 1.49 ning omakapitali ja varade suhtega 0.90.

Californias San Joses asuv ettevõte arendab ja ehitab elektrilisi vertikaalselt õhkutõusvaid ja maanduvaid õhusõidukeid ehk eVT-dVT
OL, mille sõiduulatus on 60 miili ja mis liiguvad kiirusega kuni 150 miili tunnis.

Alates selle avalikust debüüdist eriotstarbelise omandamisettevõtte kaudu 2021. aasta septembris on aktsia kukkunud üle 50%.

Madala GF skoori 21 põhjal näib Archeril olevat kehv tulevane jõudluspotentsiaal. Kuna tegemist on aga alles alles äsja tekkiva ettevõttega, ei ole selle väljavaadetest täpse pildi moodustamiseks piisavalt andmeid.

Archer Aviationi rahalist tugevust hinnati 7 punkti 10-st tugevate võlgadega seotud suhtarvude taustal. Sloani suhtarv näitab aga halba sissetulekute kvaliteeti.

Ettevõtte kasumlikkus ei läinud nii hästi, sest hindeks oli 1 10-st negatiivsete marginaalide ja tootluse tõttu, mis jäävad enamikule konkurentidest alla.

Catherine Wood (Trades, Tehtud tööd) on Archer Aviationi suurim guruaktsionär 4.30% osalusega. Simonsi firma omab ka aktsiaid.

Avalikustamine

Mul/meil ei ole positsioone üheski mainitud aktsias ja ei ole plaanis järgmise 72 tunni jooksul mainitud aktsiates uusi positsioone osta.