Popkunsti stiilis koomiksipaneelil kuulujutud mees, kes sosistab üllatunud inimese kõrva saladust või uudist … [+]
getty
Ärge kurvastage tänavuse jõuluvanade ralli puudumise üle, sest sellel on särav hõbedane vooder: meil, dividendiinvestoritel, on rohkem aega odavalt suuri tootlusi korjata.
Siin on põhjus: Ameerika majandus kasvab endiselt, analüütikud prognoosivad 3.7. aasta neljandaks kvartaliks 2022% kasumikasvu. Veelgi enam, S&P 500 ettevõtete müük on kasvanud 10% ja tulud on kogu aasta kasvanud.
Siiski on turg endiselt madalseisus.
Teisisõnu, aktsiahinnad on tegelikkusest lahutatud ja on vaid aja küsimus, millal need korrigeeritakse. Arvestades seda aastat, mis meil on olnud, võib siiski kuluda veidi aega, enne kui investoritel tekib taas aktsiate isu.
Kuid me ei pea rahulduma sellega, et istume sularahas – või ostma kohe ja lootma, et peagi tuleb järgmine tõus. Saame seda tuulevaikust ära kasutada minu lemmikinvesteeringute valimiseks: suletud fondid (CEF) kauplemine suurte allahindlustega puhasväärtusele (NAV või nende alusportfellide väärtus). CEF-id pakuvad ka tervislikke dividende, tavaliselt 7% ja rohkem. Ja nende saagikus on praegu eriti kõrge, jällegi tänu tagasitõmbamisele.
Nii ei pea me muretsema turu ajastamise pärast. Saame hakata neid suuri – ja sageli igakuiseid – dividende koguma nüüd, kuni ootame, kuni meie fondide allahindlused lõppevad, tõstes nende aktsiaid samamoodi kõrgemale.
See allahindluse/dividendi kombinatsioon on parim asi CEF-i investeerimise kohta. Ja nüüd on meil suurepärane aken selle tööle panemiseks. Siin on alustuseks kolm soodsa hinnaga CEF-i.
Sooduspakkumine CEF nr 1: konservatiivne valik 268% väljamaksete kasvuga
Meie esimene silmapaistev CEF on SRH Total Return Fund (STEW), vähetuntud fond, mis kaupleb NAV-ile 16.6% allahindlusega, keskendudes väärtusinvesteeringutele. Tegelikult, kui Warren Buffett juhiks CEF-i, näeks see tõenäoliselt välja nagu STEW.
STEW parimad koostisosad: kvaliteet ja väärtus
STEW Top Holdings
Parallel Advisors LLC
Buffetti oma Berkshire Hathaway (BRK.A) moodustab kolmandiku portfellist, seega võime mõelda STEW-le kui võimalusele saada Berkshire tänu fondi allahindlusele ligi 17% turuhinnast soodsamalt. See kehtib ka teiste tippvarade kohta, sealhulgas Buffetti lemmikute kohta JPMorgan Chase
STEW tootlus on CEF-i puhul küll madal, 4%, kuid see on osa selle konservatiivsest lähenemisviisist. Fondile meeldib oma väljamakseid kasvatada, kuna enda turuhind ja alusportfelli väärtus kasvavad. Nagu näete, on see õnnestunud väga kenasti viimase viie aasta jooksul, mille jooksul on STEW dividend hüppeliselt ligi 268%!
Teisisõnu, kui hoiate seda aastaid, saate kohe tehtud ostu puhul tootluse kenasti tõusta.
Sooduspakkumine CEF nr 2: 100-aastane fond, mis investeerib homseks
Kui te aga ei taha oodata, kuni teie saagikus kasvab, kaaluge üht maailma vanimat CEF-i, Adamsi hajutatud aktsiafond (ADX), mis käivitati juba 1929. aastal.
See fond, mis kaupleb NAVi suhtes 15.7% allahindlusega, on näinud kõike: mullid, majanduslangused, depressioonid, ütlete nii, ja see on endiselt tugev. Vaatamata oma vanusele on selle portfell loodud tuleviku jaoks koos Microsoftiga, õun
See kõik on muutunud fondiks, mis on broneerinud kindla pikaajalise tootluse.
Üks asi, mida meeles pidada, on see, et ADX seob dividendi oma NAV-iga, nii et väljamakse kipub kõikuma. Fondi aga ei põhimõte on maksta dividendidena välja vähemalt 6% oma 12 kuu keskmisest kuu lõpu turuhinnast, nii et teate, et see tagab keskmisest palju parema sissetuleku. Ja mõnikord on see tuluvoog palju suurem: ADX andis 15. aastal 12 kuu lõikes üle 2021% ja viimase kahe aastakümne jooksul on see mitme aasta jooksul üle 10%.
Sooduspakkumine CEF nr 3: 12% maksja kahekohalise allahindlusega
Kui soovite kohe kahekohalist sissetulekut, kaaluge Nuveen Global High Income Fund (JGH). See 12% tootlus annab teile 100 dollarit kuus iga investeeritud 10,000 XNUMX dollari eest, mis näitab, kui kiiresti JGH ja sellega sarnased CEF-id aitavad teil rahalist vabadust realiseerida.
JGH-l on ettevõtete võlakirjad, mis asetab selle täna suurepärasesse positsiooni. Selle aasta intressimäärade tõstmine on põhjustanud ettevõtete võlakirjade tootluse hüppelise tõusu, mistõttu kasumlikud ettevõtted laenavad JGH-lt raha intressimääraga kuni 6.5% kuni 8.75%.
Need kõrged kupongimäärad soodustavad JGH kahekohalist väljamakset. Kuid fondi 12.1% allahindlus NAV-ile tähendab ka seda, et fondi juhtkond peab saama madalamat üldist tootlust, et säilitada aktsionäridele praeguste dividendide väljamakseid. (Kuna see 12% tootlus arvutatakse diskonteeritud turuhinna, mitte NAV-i alusel, mis on JGH portfelli tegelik väärtus.)
Kuigi JGH väljamaksed ei ole ikka veel täiesti turvalised (fond on viimase kümnendi jooksul oma dividende neli korda vähendanud), on need viimased kaks aastat stabiilsed ja neid toetavad fondi kõrged kupongimäärad. Ja see tähendab, et 12% tuluvoog on praegu ostvatele investoritele endiselt väga kindel.
Michael Foster on juhtiv teadusanalüütik Kontrastne Outlook. Suuremate tuluideede leidmiseks klõpsake siin, et näha meie viimast aruannet „Hävimatu sissetulek: 5 soodsat fondi püsivate 10.2% dividendidega."
Avalikustamine: puudub
Allikas: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/12/27/3-double-digit-income-buys-no-one-is-talking-about/