3 dividendimeistrit, kelle tootlus on tublisti üle 3%

Pikaajaliste dividendide kasvuga ettevõtted on meie lemmikute hulgas, kuna need nimed on tõestanud ärimudeleid, mis peavad majanduslanguse tingimustes paremini vastu.

See kehtib eriti Dividend Championsi kohta, nende ettevõtete kohta, mille dividendide kasv on olnud vähemalt 25 aastat järjest. Need ettevõtted on edukalt üle elanud mitmest majanduslangusest ja siiski oma dividende tõstnud, muutes need ideaalseks investeerimiskandidaadiks neile, kes soovivad luua tugevat portfelli.

Siin vaatleme kolme kvaliteetset dividendimeistrit, mille tootlus on kuni ~4%, sealhulgas:

• Kimberly-Clark Corporation (KMB)
• Matthews International Corp. (MATW)
• Vana Vabariigi Rahvusvaheline Corp. (ori)

3 dividendimeistrit tootlusega üle 3%

Kimberly-Clark

Esimene nimi, mida arutada, on Kimberly-Clark, juhtiv tarbekaupade ettevõte, mille väärtus on üle 38 miljardi dollari. Ettevõtte aastakäive ületab 19 miljardit dollarit.

Kimberly-Clark on oma tööstusharu ülemaailmne liider, tegutsedes 175 riigis üle maailma. Ettevõte haldab kolme segmenti, sealhulgas isikliku hoolduse, tarbimiskoe ja KC Professionali segmente. Personal Care segment müüb tuntud kaubamärke nagu Huggies, Pull-Ups, Depend, Poise ja Kotex, samas kui Consumer Tissue pakub Kleenexit, Scotti ja Cottonelle'i. KC Professional müüb töötervishoiu ja tööohutuse tooteid, nagu rõivad, klaasipuhastid, seebid ja desinfitseerimisvahendid.

Tarbijad on ettevõtte tooteid pikka aega usaldanud, mistõttu on Kimberly-Clarkil paljudes kategooriates, millega ta konkureerib, turuosa esi- või teine ​​koht. Tänu sellele tööstusharu juhtpositsioonile on ettevõte hinnatõusu tõhusalt kasutanud inflatsioonisurve suures osas tasakaalustamiseks. Tarbijad on olnud rohkem valmis maksma tippbrändide eest. Lisaks soovib ettevõte järgmise kolme aasta jooksul kokku hoida 1.5 miljardit dollarit, kuna selle eesmärk on oma tegevust vähendada.

Oma liidripositsiooni säilitamiseks toob Kimberly-Clark sageli turule tootesarjade laiendusi, et oma kaubamärkide populaarsust ära kasutada. Ettevõte teeb ka rohkem jõupingutusi turuosa võitmiseks piirkondades, kus see pole kõige populaarsem nimi. See hõlmab arenevaid ja arenevaid turge, nagu Hiina ja Ladina-Ameerika. See on ärimudeli oluline aspekt, kuna orgaaniline kasv arenevatel ja arenevatel turgudel jookseb tavaliselt ette kogu ettevõtte tulemustest.

Kimberly-Clarki juhtpositsioon oma tööstuses on pannud ettevõtte 50 järjestikuse aasta jooksul dividende maksma ja tõstma. See kvalifitseerib ettevõtte dividendikuningaks, millest turul on vaid 45 nime. Dividendi aastane liitkasvumäär (CAGR) on alates 4.9. aastast 2012%, kuigi see kasv on viimastel aastatel veidi aeglustunud.

Aktsiate tootlus on 4.1%.

Matthews International

Järgmine nimi, mida kaaluda, on Matthews International, isiklike teenuste ettevõte, mis teenib aastas 1.7 miljardit dollarit tulu.

Matthews International pakub brändilahendusi, mälestustooteid ja tööstustehnoloogiaid üle maailma. Ettevõttel on kolm aruandvat segmenti, sealhulgas SGK Brand Solutions, mis turustab tarbekaupade ja pakenditööstuse klientidele kaubamärgi arendusteenuseid, trükiseadmeid, reljeefseid tööriistu ja loomingulisi disainiteenuseid. Memorialization äri müüb matusebüroodele mälestusmärke, puusärke ja tuhastamisseadmeid ning Industrial segment pakub kodeerimis- ja automatiseerimislahendusi.

Memorialization ja SGK Brand Solutions on ettevõtte kaks suurimat ettevõtet, mis annavad vastavalt 46% ja 43% 2021. eelarveaasta tuludest. Ettevõte on oma tootevalikus väga mitmekesine, mis aitab tal edukalt navigeerida kahjustuste osas mis tahes valdkonda. äri.

Ettevõte püüab aktiivselt laiendada oma jalajälge, mis praegu hõlmab tegevust 26 riigis, kuigi suurem osa tuludest tuleb USA-st, sealhulgas Matthews Internationali hiljuti valminud 45 miljonit dollarit. ostma kahest Saksa inseneribüroost, mis parandavad ettevõtte positsiooni elektrisõidukite ja tööstusautomaatika valdkonnas.

Vaid 722 miljoni dollari suuruse turukapitalisatsiooniga Matthews International tõestab, et Dividend Champions võib tulla igas suuruses. Vaatamata oma suurusele ja äritegevuse tsüklilisusele on ettevõte suurendanud dividende 28 aasta jooksul. Dividendi CAGR on viimase kümnendi jooksul peaaegu 10% ja aktsiate tootlus 3.7%.

Vana vabariik

Lõpuks, viimane dividendimeister, mida arutada, on Old Republic, kindlustusselts, mis pakub tooteid igas suuruses klientidele. 7 miljardi dollari suurune ettevõte on viimase aasta jooksul toonud tulu 8.8 miljardit dollarit.

Old Republicu peamine konkurentsieelis on see, et ta müüb oma erinevate segmentide kaudu väga erinevaid kindlustustooteid. Esiteks vastutab General Insurance vara- ja kindlustuskindlustuse märgistamise, sõlmimise ja haldamise eest. Pealkiri Kindlustus väljastab poliisid kinnisvara ostjatele ja investoritele. Kokku on Old Republici kindlustustoodetega seotud kindlustusvajadused auto-, mere-, reisi-, rahalise hüvitise jm valdkondades.

Mitmekesine ärimudel aitab luua tasakaalu Old Republicule. Näiteks omandikindlustuse tulud langesid eelmises kvartalis enam kui 7%, kuna hüpoteeklaenude refinantseerimine vähenes märkimisväärselt, kuna intressimäärad on oluliselt tõusnud. Seda kompenseeris kindlustustegevuse kindel kasv

Hoolimata tulude vähenemisest, mis oli olnud väga tulus äri, on Old Republici kindlustustegevused olnud väga kasumlikud. Viimase kvartali seisuga oli ettevõtte üldkindlustuse kombineeritud suhe 90.9% ja omandikindlustuse kombineeritud suhe 91.4%. Need suhtarvud näitavad, et Vana Vabariik teenib oma tegevusest tervet kasumit.

Võime jääda kasumlikuks ka tugeva vastutuule korral on peamine põhjus, miks Old Republicil on oma jaotuste suurendamisel väga pikk kogemus. Dividendide kasv ei ole viimasel kümnendil olnud erandlik, kuna ettevõtte CAGR on sellel perioodil veidi üle 2%, kuid Old Republici dividendide kasvuseeria on 41 aastat.

Aktsia pakub 4% tootlust.

Final Thoughts

Dividenditšempione võib olla väga erineva suurusega ja erinevatest majandussektoritest, kuid neil kõigil on üks ühine joon: tugevad ärimudelid. Kimberly-Clark, Matthews International ja Old Republic on oma vastavates tööstusharudes liidrid. See on võimaldanud igal ettevõttel koostada vähemalt veerandsajandi pikkuseid dividendide kasvuseeriaid. Kimberly-Clarki puhul on dividendide kasvuseeria pool sajandit.

Kuigi investeerimises pole midagi garanteeritud, räägib dividendide kasvatamise võimalus mitme majanduslanguse kaudu iga ettevõtte tugevusest ja tähendab tõenäoliselt, et järgmine majanduslangus ei kahjusta nende nimede võimet jätkata aktsionäridele maksete suurendamist. Veelgi parem, iga aktsia pakub väga heldet tootlust, muutes kõik kolm aktsiat heaks valikuks investoritele, kes otsivad turvalist kõrget tootlust.