3 sügavalt diskonteeritud fondid tootlusega 12%+

See müük on loonud a väga harukordne võimalus saada 12%+ tootlust suletud fondid (CEF). Avaldan kolm nime ja märki, mida soovite nüüd vaid sekundiga sihtida.

See võimalus stabiilse 12%+ tuluvoo käivitamiseks on olemas, kuna CEF-i ostjad on konservatiivsed, mistõttu on nende fondide allahindlusi sel aastal veelgi suurendatud. (See tähendab ka seda, et sissetulekuhimulised CEF-ostjad kipuvad kiiresti tagasi ostma, mis ajab need vahendid pärast langust kiiresti ülespoole).

Tulemus on see kõik Umbes 500 olemasoleva CEF-i allahindlust puhasväärtusest (NAV või nende alusportfelli väärtus) on keskmiselt 7.5%, mis teeb need odavamaks, kui nad on olnud peaaegu kümne aasta jooksul.

See annab meile osa nendest sissetulekute imedest, millest paljud maksavad dividende igakuine.

Kuigi mõned CEF-id väärivad oma allahindlusi halva juhtimise tõttu, on palju rohkem neid, mis on läbimüüdud üle elanud ja tugevamad.

Allolevad kolm fondi on head näited vastupidavatest CEF-idest, mille portfellist kogutav tulu katab jätkuvalt nende endi kõrgeid väljamakseid meile. Nende osalused annavad meile ka ahvatleva kombinatsiooni turvalisusest ja majanduskasvust, pakkudes silmapaistvaid aktsiaid, võlakirju, kommunaalteenuste aktsiaid, energiaaktsiaid ja mahajäänud tehnoloogiaaktsiaid, mille tagasitõusmistähtaeg on hilinenud.

CEF-i valik nr 1: ülemüüdud võlakirjafond, mille väljamakse on 2022. aasta 15.1%

Alustame koos Virtuse kabriolett- ja tulufond (NCV), millel on selle kirjutamise ajal uskumatu 15.1% dividenditootlus.

NCV rahastab seda kopsakat väljamakset, mis on vastu pidanud 2022. aasta mustimatel päevadel, ettevõtete ja vahetusvõlakirjade seguga, mis kipuvad olema vähem kõikuvad kui aktsiad. Veelgi enam, NCV maksab dividende iga kuu.

NCV 60% jaotus konverteeritavatele väärtpaberitele (mida saab konverteerida võlakirjadest aktsiateks, kui teatud kriteeriumid on täidetud) on oluline veel ühel põhjusel: nendel varadel on tavaliselt suurem tootlus kui tavalistel ettevõtete võlakirjadel. Näiteks NCV esikolmikus on Wells Fargo konverteeritavad emissioonidWFC
, Ameerika PankBAC
ja BroadcomAVGo
saagis vastavalt 7.5%, 7.25% ja 8%.

Parim osa NCV kohta on see, et see kaupleb NAV-i suhtes 13.8% allahindlusega, kui ma seda kirjutan, mis on tunduvalt alla selle 52 nädala keskmise 6.9% allahindluse. See viitab fondi märkimisväärsele tõusule, kuna see naaseb sellele "normaalsemale" tasemele.

CEF-i valik nr 2: 14.9% maksja, kes on loodud inflatsiooni ja majanduslanguse jaoks

Järgmiseks võtame 14.9% tootluse Virtuse kogutootlusfond (ZTR), mis kaupleb tavaliselt lisatasuga, kuid mille hinnad on viimastel kuudel kukkunud. Nüüd kaubeldakse selle allahindlusega, mida me pole kaks aastat näinud.

Fondi portfell on seni teenitud preemiate hindamise peamine allikas. Selle osalused on praeguse inflatsiooni ja järgmise aasta majanduslanguse jaoks kenasti seadistatud, pooled investeeringutest kommunaalteenustesse, kolmandik tööstusesse ja ülejäänud energeetikasse, kinnisvarasse ja muudesse sektoritesse. (Energeetika ja kommunaalteenused on ainsad sektorid, mis on viimase aasta jooksul tõusnud, ning tööstus on viimase kolme kuu üks paremini toiminud sektoreid).

Turul valitsejad nagu mobiilitorni omanik Ameerika torn (AMT) ja taastuvenergiale keskendunud utiliit NextEra energia
HEV
(NEE) täita ZTR-i portfelli.

See atraktiivne osaluste kombinatsioon on meelitanud ZTR-i tuluotsijaid, kuni hiljutine turu tagasitõmbumine neid heidutas, avades meile fondi allahindluse.

CEF-i valik nr 3: "Vastupidine valik" CEF, mis maksab 12.3%

Lisaks energiale, kommunaalteenustele ja võlakirjadele vajame kasvu. Kuigi kasvuaktsiaid, eriti tehnoloogiat, on müügitulu tabanud tugevamini kui ükski teine ​​sektor, tähendab see ka seda, et neil ettevõtetel on kõige rohkem kasu. Me saame need ülemüüdud varad ülemüüdud fondi kujul, kui ostame selle Neuberger Bermani järgmise põlvkonna ühenduvusfond (NBXG).

Fondi 17.6% allahindlus tegi sellest turul ühe enim ülemüüdud fondi, mis tähendab ühtlasi, et 12% tootlus on muutunud jätkusuutlikumaks.

Seda seetõttu, et fondi 12% tootlus põhineb selle diskonteerimisel turuhind. Kui arvutate selle dividendi protsendina NAV, see on 9.9% ja 9.9% aastane tootlus järgmisel kümnendil on kõrgtehnoloogiaettevõtete jaoks, mis NBXG-le kuuluvad, nagu näiteks Palo Alto Networks
PANW
(PANW), analoogseadmed
ADI
(ADI) ja Monoliitsed elektrisüsteemid (MPWR).

Isegi hiljutist müüki arvestades on NBXG suurimad osalused purustanud tehnoloogiale keskendunud NASDAQ 100 indeksi, pakkudes viimase kümnendi jooksul keskmiselt 26.6% aastas tootlust.

Need tulud ei ole üllatavad: uued tehnoloogiad soodustavad majanduskasvu rohkem kui miski muu ja ettevõtted, kes neid tehnoloogiaid pakuvad, saavad sellest kasu. NBXG on võimalus saada need ettevõtted suure allahindlusega ajal, mil turg on paanikas Föderaalreservi intressimäärade tõstmise pärast, mis futuuriturgude prognooside kohaselt peatub mõne kuu pärast niikuinii.

Michael Foster on juhtiv teadusanalüütik Kontrastne Outlook. Suuremate tuluideede leidmiseks klõpsake siin, et näha meie viimast aruannet „Hävimatu tulu: 5 tehingufondi, mille dividendid on ohutud 8.4%."

Avalikustamine: puudub