Aktsiad on kallid. Tõenäoliselt olete seda juba aastaid kuulnud ja traditsiooniliste hinna ja tulude suhte põhjal on see tõsi.
Kui investeerite praegu laiaulatuslikku indeksisse, näiteks võrdlusindeksisse S&P 500
SPX
-0.06%,
te ostate kõrgelt, vähemalt selle 20-aastase diagrammi järgi, mis näitab FactSeti küsitletud analüütikute 12-kuulise konsensusliku tuluprognooside põhjal prognoositud hinna ja kasumi suhteid:
S&P 500 indeksi kaalutud forvardhinna ja kasumi suhe on 21.1, võrreldes 20 aasta keskmisega 15.72.
Niisiis, kuidas suurendada oma võimalust saavutada head tulemust kõrgete hindadega?
Mark Hulbert toetab kvaliteetseid dividendiaktsiaid kui valdkonda, millele investorid peaksid keskenduma, sest dividendide kasv on väga pikas perspektiivis ettevõtete tulude kasvuga sammu pidanud. Viimase 20 aasta jooksul on aktsiate dividendid Hulberti andmetel kasvanud kaks korda kiiremini kui aktsiakasum. Ta kasutas SPDR S&P Dividend ETF-i
SDY,
+ 1.19%
näitena vähemalt 20 järjestikust aastat dividende tõstnud ettevõtete aktsiate portfellist.
Aga üksikud aktsiad?
Börsil kaubeldavad fondid ja investeerimisfondid võivad olla parim viis investeerida dividende maksvatesse ettevõtetesse. Kuid mõned investorid võivad soovida omada üksikute ettevõtete aktsiaid, millel on atraktiivne dividenditootlus, või selliste ettevõtete aktsiaid, mille väljamakseid nad eeldavad aastate jooksul märkimisväärselt suurendavat.
Siin on sukeldumine S&P 500 dividendiaristokraatide indeksisse
SP50DIV,
-0.08%
(mida jälgib ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 1.08%
), et leida 12 ettevõtet, mis on viimase viie aasta jooksul olnud parimad dividendide kogujad.
Laiem aktsiaekraan
Järgnevalt on ekraan kvaliteetsete dividendiaktsiate kohta kõigi S&P 500 komponentide hulgas, kasutades kriteeriume, mida kirjeldas 2019. aasta mais Altfest Personal Wealth Managementi tegevjuht Lewis Altfest, mis haldab New Yorgis eraklientide jaoks ligikaudu 1.7 miljardit dollarit.
Altfest soovitas investoritel hoiduda aktsiatest, millel on praegu kõrgeim dividenditootlus. "Üldiselt on need ettevõtted nõrga kasvuga ja dividendikärbete suhtes haavatavad," ütles ta.
Ta soovitas alustada aktsiatest, mille dividenditootlus on vähemalt 3%, ja "tulu ja kasum kasvaks vähemalt 4% kuni 5% aastas". Seejärel lisas ta veel ühe teguri: "Soovite madalama volatiilsusega kvaliteetseid aktsiaid – beetaversiooniga 1 või alla selle."
Beeta on hindade kõikumise mõõt ajas. Selle ekraani puhul näitab beeta väärtus alla 1, et aktsia hind on viimase aasta jooksul olnud vähem kõikuv kui S&P 500 indeks.
Siit saate teada, kuidas koostasime uue S&P 500 kvaliteetsete dividendiaktsiate nimekirja:
- Viimase 12 kuu beetaversioon 1 või vähem, võrreldes kogu indeksi hinnaliikumisega: 275 ettevõtet.
- Dividenditootlus vähemalt 3%: 57 ettevõtet.
- Müügikasv viimase 5 kuu jooksul vähemalt 12%: 32 ettevõtet.
- Müük aktsia kohta on viimase 5 kuu jooksul kasvanud vähemalt 12%: 24 ettevõtet. Lisasime selle filtri, kuna ettevõtte aktsiad võivad aktsiate netoemissiooni tõttu väheneda, et rahastada omandamisi või raha hankida muudel põhjustel.
- Seejärel jätsime tulud vahele, sest mis tahes ettevõtte 12-kuulise perioodi kasumit võivad moonutada ühekordsed sündmused, raamatupidamismuudatused või mitterahalised kirjed.
- Seejärel kitsendasime nimekirja veelgi 23 ettevõtteni, kes on viimase 12 kuu jooksul oma regulaarseid dividende suurendanud.
Siin on need, mis vastasid kõigile kriteeriumidele, sorteeritud dividenditootluse järgi:
| Ettevõte | Taskukell | Dividenditootlus | Müügi kasv | Müük aktsia kohta kasvab | Dividendi tõus |
| Kinder Morgan Inc. klass P | KMI,
+ 1.41% | 6.61% | 38% | 38% | 3% |
| Williams Cos. Inc. | WMB,
+ 0.91% | 6.19% | 22% | 22% | 2% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 3.76% | 5.54% | 25% | 25% | 1% |
| Philip Morris International Inc. | PM,
+ 0.64% | 5.22% | 6% | 6% | 4% |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW,
-0.20% | 4.87% | 7% | 6% | 2% |
| Chevron Corp. | CVX,
+ 1.82% | 4.49% | 30% | 26% | 4% |
| AbbVie Inc | ABBV,
-0.19% | 4.16% | 36% | 23% | 8% |
| Edison International | EIX,
-1.24% | 4.15% | 10% | 7% | 6% |
| Amcori PLC | AMCR,
+ 1.60% | 4.04% | 6% | 9% | 4% |
| Gilead Sciences Inc. | GILD,
-0.51% | 3.91% | 20% | 20% | 4% |
| Lõuna Co | NII,
| 3.87% | 13% | 11% | 3% |
| Entergy Corp. | ETR,
-0.11% | 3.63% | 13% | 13% | 6% |
| Newmont Corp. | NEM
-0.90% | 3.61% | 11% | 12% | 38% |
| Kellogg Co. | K,
+ 0.97% | 3.59% | 5% | 5% | 2% |
| American Electric Power Co. Inc. | AEP,
+ 0.05% | 3.52% | 9% | 8% | 5% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | BMY,
+ 0.40% | 3.49% | 15% | 12% | 10% |
| Evergy Inc. | EVRG,
-0.26% | 3.36% | 12% | 12% | 7% |
| Sempra energia | SRE,
+ 1.80% | 3.33% | 13% | 9% | 5% |
| 3M Co | MMM,
+ 1.40% | 3.33% | 11% | 11% | 1% |
| Federal Realty Investment Trust | FRT,
+ 1.94% | 3.13% | 7% | 5% | 1% |
| Public Service Enterprise Group Inc. | PEG,
-0.26% | 3.08% | 10% | 10% | 4% |
| WEC Energy Group Inc. | WEC,
-0.25% | 3.03% | 11% | 11% | 15% |
| NRG Energy Inc. | NRG,
-0.79% | 3.03% | 141% | 144% | 8% |
| Allikas: FactSet |
Iga ettevõtte kohta lisateabe saamiseks klõpsake nuppudel.
Seejärel lugege Tomi Kilgore'i üksikasjalikku juhendit MarketWatchi hinnapakkumise lehel tasuta saadaoleva teabe hulga kohta.
Ärge kaotage: Wall Streeti analüütikute lemmikaktsiate hulka 2022. aastal kuuluvad Alaska Air, Caesars ja Lithia Motors
Plus: Need aktsiad on 20. aasta tipptasemest vähemalt 2021% madalamal, kuid Wall Street näeb nende tõusu 87. aastal koguni 2022%.
Registreeri: Enne päeva algust kõigi uudiste kohta teabe saamiseks lugege teadmisvajaduse e-kirja.
23 dividendiaktsiat, mis suudavad läbida selle range kvaliteediekraani
Aktsiad on kallid. Tõenäoliselt olete seda juba aastaid kuulnud ja traditsiooniliste hinna ja tulude suhte põhjal on see tõsi.
Kui investeerite praegu laiaulatuslikku indeksisse, näiteks võrdlusindeksisse S&P 500
-0.06% ,
SPX
te ostate kõrgelt, vähemalt selle 20-aastase diagrammi järgi, mis näitab FactSeti küsitletud analüütikute 12-kuulise konsensusliku tuluprognooside põhjal prognoositud hinna ja kasumi suhteid:
FactSet
S&P 500 indeksi kaalutud forvardhinna ja kasumi suhe on 21.1, võrreldes 20 aasta keskmisega 15.72.
Niisiis, kuidas suurendada oma võimalust saavutada head tulemust kõrgete hindadega?
Mark Hulbert toetab kvaliteetseid dividendiaktsiaid kui valdkonda, millele investorid peaksid keskenduma, sest dividendide kasv on väga pikas perspektiivis ettevõtete tulude kasvuga sammu pidanud. Viimase 20 aasta jooksul on aktsiate dividendid Hulberti andmetel kasvanud kaks korda kiiremini kui aktsiakasum. Ta kasutas SPDR S&P Dividend ETF-i
+ 1.19%
SDY,
näitena vähemalt 20 järjestikust aastat dividende tõstnud ettevõtete aktsiate portfellist.
Aga üksikud aktsiad?
Börsil kaubeldavad fondid ja investeerimisfondid võivad olla parim viis investeerida dividende maksvatesse ettevõtetesse. Kuid mõned investorid võivad soovida omada üksikute ettevõtete aktsiaid, millel on atraktiivne dividenditootlus, või selliste ettevõtete aktsiaid, mille väljamakseid nad eeldavad aastate jooksul märkimisväärselt suurendavat.
Siin on sukeldumine S&P 500 dividendiaristokraatide indeksisse
-0.08%
+ 1.08%
SP50DIV,
(mida jälgib ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
), et leida 12 ettevõtet, mis on viimase viie aasta jooksul olnud parimad dividendide kogujad.
Laiem aktsiaekraan
Järgnevalt on ekraan kvaliteetsete dividendiaktsiate kohta kõigi S&P 500 komponentide hulgas, kasutades kriteeriume, mida kirjeldas 2019. aasta mais Altfest Personal Wealth Managementi tegevjuht Lewis Altfest, mis haldab New Yorgis eraklientide jaoks ligikaudu 1.7 miljardit dollarit.
Altfest soovitas investoritel hoiduda aktsiatest, millel on praegu kõrgeim dividenditootlus. "Üldiselt on need ettevõtted nõrga kasvuga ja dividendikärbete suhtes haavatavad," ütles ta.
Ta soovitas alustada aktsiatest, mille dividenditootlus on vähemalt 3%, ja "tulu ja kasum kasvaks vähemalt 4% kuni 5% aastas". Seejärel lisas ta veel ühe teguri: "Soovite madalama volatiilsusega kvaliteetseid aktsiaid – beetaversiooniga 1 või alla selle."
Beeta on hindade kõikumise mõõt ajas. Selle ekraani puhul näitab beeta väärtus alla 1, et aktsia hind on viimase aasta jooksul olnud vähem kõikuv kui S&P 500 indeks.
Siit saate teada, kuidas koostasime uue S&P 500 kvaliteetsete dividendiaktsiate nimekirja:
Siin on need, mis vastasid kõigile kriteeriumidele, sorteeritud dividenditootluse järgi:
Iga ettevõtte kohta lisateabe saamiseks klõpsake nuppudel.
Seejärel lugege Tomi Kilgore'i üksikasjalikku juhendit MarketWatchi hinnapakkumise lehel tasuta saadaoleva teabe hulga kohta.
Ärge kaotage: Wall Streeti analüütikute lemmikaktsiate hulka 2022. aastal kuuluvad Alaska Air, Caesars ja Lithia Motors
Plus: Need aktsiad on 20. aasta tipptasemest vähemalt 2021% madalamal, kuid Wall Street näeb nende tõusu 87. aastal koguni 2022%.
Registreeri: Enne päeva algust kõigi uudiste kohta teabe saamiseks lugege teadmisvajaduse e-kirja.
Allikas: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo